Перерасчет НДФЛ с матвыгоды по варианту 2

1. Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
   Вопрос 1: При создании документа Начисление ЗП за январь, февраль, март и тд. ставим дату документа 31.01.24 и тд., а какую дату ставить в графе Планируемая дата выплаты 31.01, 29.02, 31.03?
   Дата выплаты в данном случае не важна, потому что для матвыгоды датой получения дохода будет все равно последний день месяца начисления.
   Вопрос 2: Начисление и выплата Аванса 25 сентября. Повлияет ли созданные, например, сегодня документы после Уточнения матвыгоды Начисления ЗП с января по июль, Перерасчет НДФЛ от 30.09.2024 и Возврат НДФЛ с заработной платой на корректный перерасчет НДФЛ в целом за месяц. Или лучше все документы перерасчета создать после выплаты Аванса?
   Главное, создавайте вместе документы Перерасчет НДФЛ и Возврат НДФЛ, иначе может возникнуть лишняя ошибочная корректировка выплаты. Т.е. или оба до аванса, или оба после. В остальном проблем быть не должно.
   Вопрос 3: Под перерасчет попадает одна уволенная сотрудница. Возврат НДФЛ невозможен. Подскажите, пожалуйста, где мы должны отразить сумму сторно в 6-НДФЛ и о невозможности возврата.

   Вам нужно подать корректирующие отчеты 6-НДФЛ за 1 квартал и полугодие с новыми суммами матвыгоды. И по этой сотруднице будет излишне удержанный налог в строке 180. А в годовом отчете ещещ ив Приложении 1.
   У нас есть публикация: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты», но мы скоро будем ее обновлять, потому что нашёлся способ списания «хвостов» удобнее, чем Перенос данных. Вам это потребуется делать только после сдачи годового отчета.

2. Юлия, доброе утро!
   Спасибо большое за подробный ответ! Очень помогли в этой очередной заморочке в рамках программ господдержки)))
   Как будет называться статья или семинар, где можно будет узнать о списании «хвостов» и 6-НДФЛ?
   Спасибо

   1. Я пока точно не могу сказать. Ваш вопрос оставляю в работе, и сообщу Вам, когда опубликуем новые материалы по этому поводу!

3. Юлия, добрый день!
   Еще возникла ситуация. При создании документа Перерасчет НДФЛ сумма самого налога в целом по сотруднику меньше на 1-2 рубля или больше, той которая проведена помесячно в документах Начисление зарплаты с уточнение матвыгоды? Что делать? Спасибо

4. То есть, я перед тем как обнулить налог на матвыгоду в этих документах Начисление зарплаты, сохранила данные по каждому месяцу по сотрудникам и теперь при создании документа Перерасчет программа считает сумму перерасчета уже каким-то другим методом?

5. Перерасчет НДФЛ выполнен за сентябрь от 30.09.2024 г. Возврат НДФЛ также за сентябрь от 10.10.2024 с выплатой в заработную плату. В расчетном листке всё красиво. А в ведомости НДФЛ не уменьшился на возврат. Верно ли это? И как это отразится в уведомлении по НДФЛ и в 6-НДФЛ? спасибо

7. Справка Подробный расчет по сотруднику

8. Юлия, добрый день!
   Два сотрудника, которым положен возврат НДФЛ, получают ЗП через кассу предприятия. Если у них будет возможность предоставить в заявлении хоть какой-нибудь банк, как технически выполнить выплату суммы возврата НДФЛ на счет в банке, а ЗП через кассу. Спасибо

9. Здравствуйте!
   При создании документа Перерасчет НДФЛ сумма самого налога в целом по сотруднику меньше на 1-2 рубля или больше, той которая проведена помесячно в документах Начисление зарплаты с уточнение матвыгоды?
   правильно я понимаю, что Вы пересчитываете накопительным итогом и не выходите на ту сумму, которая насчитывается помесячно? дело в том, что НДФЛ по ставке 35% исчисляется не накопительным итогом.
   Или я неправильно понимаю?
   я перед тем как обнулить налог на матвыгоду в этих документах Начисление зарплаты, сохранила данные по каждому месяцу по сотрудникам и теперь при создании документа Перерасчет программа считает сумму перерасчета уже каким-то другим методом?
   я перед тем как обнулить налог на матвыгоду в этих документах Начисление зарплаты, сохранила данные по каждому месяцу по сотрудникам и теперь при создании документа Перерасчет программа считает сумму перерасчета уже каким-то другим методом?
   Это тоже не совсем поняла. Мы не меняем исчисленный НДФЛ в прошлых периодах, а пересчитываем в текущем.
   У Вас матвыгода по итогу перерасчета обнуляется, а НДФЛ нет?
   А в ведомости НДФЛ не уменьшился на возврат. Верно ли это?
   Да, это верно! Возвращенный налог не уменьшает удержанный, он уменьшает уплату в бюджет (Уведомление).
   Справка Подробный расчет по сотруднику
   В отчете все выглядит верно!

   Если у них будет возможность предоставить в заявлении хоть какой-нибудь банк, как технически выполнить выплату суммы возврата НДФЛ на счет в банке, а ЗП через кассу.
   Вы можете указать для сотрудника Счет в банке и выплатить Возврат документом Ведомость на счета. В Возврате указать, что он выплачивается «В межрасчетный период», в Ведомости указать, что выплачиваем Возврат НДФЛ и сотрудников подобрать Подбором. Наверное имеет смысл на каждого сотрудника сформировать отдельную ведомость, ведь перечислять придется разными платежками.

10. Юлия, добрый день!
    Не поняла вопрос: У Вас матвыгода по итогу перерасчета обнуляется, а НДФЛ нет? Где обнуляется матвыгода? В каждом документе Уточнение-НачислениеЗП обнуляем/удаляем НДФЛ помесячно. Затем создаем документ Перерасчет НДФЛ. Главное, я поняла, что не нужно проводить параллель с этими двумя документами. Перерасчет и дает нам сумму возврата, а не Уточнение матвыгоды!

    Спасибо, что подсказали о выплате Возврата НДФЛ отдельной ведомостью от заработной платы. В статье приведен пример общей суммой, вместе с ЗП.
    Юлия, не закрывайте, пожалуйста, вопрос. Думаю вопросы еще остались))) Спасибо

11. Перерасчет и дает нам сумму возврата, а не Уточнение матвыгоды!
    Да, это верно!

    Хорошо, вопрос открыт! 🤝🌷

12. Юлия, добрый день!
    Вопрос1: В отчете по Удержанному НДФЛ за период сумма НДФЛ всего уменьшается на сумму Возврата НДФЛ по матвыгоде. То есть, я правильно поняла, что в Уведомлении мы отражаем и платим с 1 по 22 октября уменьшенную сумму НДФЛ на сумму Возврата.
    Вопрос 2: Выявлены предупреждения:

    Раздел 2: При отправке корректировочных отчетов по 6-НДФЛ выходит вот такое предупреждение: ставка налога — 35%, КБК — 18210102010011000110. Значение (стр.140 — стр.150 — стр.155 — стр.156) (=25343) не равно значению (стр.160 + стр.170 — стр.180 — стр.190) (=19024). Так как сумму возврата в 6-НДФЛ мы покажем за 9 месяцев, получается не обращать внимание на предупреждение?
    Спасибо

    1. Здравствуйте!
       1. Да, Вы правы!
       2. Так, а 180 строка у Вас не заполнена? Это относительно новое КС 1.14. Можно его проигнорировать и отправить как есть.

13. Скрин 6-НДФЛ р.2

    1. Спасибо, увидела заполнение отчета. Да, отправляйте как есть! 🌷

14. Юлия, здравствуйте!
    Спасибо большое!

    1. 😊🌷

Комментарии закрыты.