Исправление НДФЛ в ведомости после подачи уведомления

Вопрос задал Павел К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.21)
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если 03.03.2024 подали уведомление по НДФЛ
05.03.2024 перечислили деньги. После уплаты ЕНС за февраль месяц выявили ошибку удержанного НДФЛ (излишне удержали). Подскажите как поступить, зайти в ведомость, где ошибка и обновить налог, подать корректировку или при последующей выплате удержится меньше, и таким образом, заплатив меньше, вернем налог?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Вероятность, что в следующей ведомости будет меньше ндфл есть. Но возможно программа поведет себя по другому.
    Предлагаю сейчас попробовать выплатить ближайшие начисление- создать документ ведомость и проверить поведение программы.Если ндфл будет указан на меньшую сумму, за минусом переплаты в прошлом периоде — то хорошо. Если нет, предлагаю исправить сумму ндфл в ведомости и подать корректировку.
    Очень важно проверять ндфл по документам основания с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику.
    Если в этом отчете будет пересортица, то возможно ндфл вообще не будет отражаться в ведомости. Прикладываю ссылку на ошибку: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .

     1

  2. Спасибо. А если решили сделать корректировку, то получается действия такие:
    1. Исправляем ндфл в ведомости
    2. Формируем новое отражение удержанного НДФЛ в бу (на сумму разницы излишне удержанного налога)
    3. Передаем третье отражение в бухгалтерию, формируем третье уведомление путем копирования сданного с нужными сроками. И там руками уменьшаем налог?
    верно понимаю?

  4. Да, я смотрела публикацию, как раз на нее и ориентировалась. В публикации в примере, где налог излишне удержан, ошибка найдена до отправки уведомления, и естественно удаляют неверное и отправляют правильное. В примере где не доудержали, копируют уведомление и там руками исправляют как должно быть. У меня смесь условий в первом и втором примере. И я немного запуталась((
    Анализ НДФЛ да, проверим. Но все равно хотим подать корректировку. А третий пункт Вас смутил чем-то?
    И спасибо за оперативные ответы))

  5. Пожалуйста.
    Так как я специалист по работе в программе ЗУП, то при консультировании в 1С Бухгалтерии, без скриншотов, не зная Ваших нюансов в учете -не решусь давать однозначные рекомендации.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам с 2024 года .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Пример 2. Исправление ошибки в сумме налога — НДФЛ к уплате завышен .
    Поэтому, если что-то не будет получаться прошу приложить Ваши скриншоты — последовательности ввода документов. Вместе все разберем 🙂

     1

  6. Я поняла, спасибо. А если после исправления ошибки налог в ведомости не обновляется и в последующей выплате тоже, то нужно проверить анализ НДФЛ по документам-основаниям? Неправильно в ведомость на выплату подтягивается только из-за пересортицы в документах-основаниях? Или из-за даты получения дохода, категории дохода тоже? Нужно эту пересортицу операцией учета НДФЛ править?

  7. Если ндфл не приходит — тогда проверяем пересортицу. Может быть из-за даты выплаты(раньше, чем планируемая дата выплаты), может быть из-за отсутствия документа основания сумм на руки. Если есть возможность, то можно исправить в самих ведомостях за прошлый период начиная с начала года.
    Если это не допустимо, используем документ Операция учета ндфл

     1

  8. спасибо большое за ответы. не закрывайте, пожалуйста, обращение. Я попробую сделать. Если что, отпишусь

  9. Пожалуйста.
    Вопрос не буду закрывать. У Вас есть 14 дня для ответа, если этого будет мало- напишите. Продлим:)

     1

Комментарии закрыты.