Как зачесть отрицательно начисленный НДФЛ (сторно отпуска) на НДФЛ с больничных?

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как зачесть отрицательно начисленный НДФЛ (сторно отпуска) на НДФЛ с больничных? P.S. Отпуск сторнировали вынужденно, так сотрудник будет долго болеть и не известно выйдет ли на работу. Выплату по больничным не делаю, т.к. есть выплата отпускных и соответственно задолженность сотрудника предприятию. Вопрос: нужно ли удерживать НДФЛ с больничных или как-то зачесть по удержанному с отпускных? См.рис. Релиз 3.1.28.65

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте!
    Так как в данной ситуации у нас не известно, будет ли у сотрудника доход в текущем году или нет, то у нас есть два варианта:
    — сделать возврат ндфл. Плюс этого решения- сделать сразу и не помнить об этой ситуации
    — ждать получения дохода. Плюс этого решения — возможно от нас ничего не потребуется, программа сделает все потом сама)
    Я б выбрала вернуть все сейчас и не помнить об этом. Уточните, пожалуйста, в документах Больничный лист заполнилась Корректировка? Приложите, пожалуйста, расчетный листок за февраль — март.

  2. Корректировка не заполнилась, т.к. Документ Отпуск был отсторнирован (его нет) см.рис

  3. А можно убрать удержанный НДФЛ (1227р.) в ведомости выплаты отпускных, и провести ведомости выплаты больничных только с удержанным НДФЛ?

  4. И еще мне не понятно почему прога ставит налог исчислено в документе Начисление ЗП, а не в Больничном (если делаю Возврат, то она возвращает за минусом 247р., см.рис) ?

  5. Отмените, пожалуйста, документ Возврат ндфл.
    Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл за март — при заполнение, будет ли у нашего сотрудника пересчитан ндфл?

  6. Перерасчет делала, — не заполняет(

  7. Приложение

    Здравствуйте!
    При начислении больничного листа у нас происходит расчет ндфл — это правильно.Но не понятно, почему программа это не сделала в самом документ Больничный лист. Возможно это связано с последовательностью действий.
    Сумма пособия в феврале 1897,83. НДФЛ с этой суммы равен 247 рубля.
    Программы делает возврат за минусом этой суммы — это правильно. У сотрудника нас начисление в марте пособия. Там тоже есть исчисленный ндфл в размере 505р. Поэтому предлагаю вводить документ Возврат ндфл в марте, после начисления пособия за март. Там образом, у сотрудника будет возврат 1227-247-506=474.
    Таким образом, после проведения документ Возврат у нас будет равенство исчисленного ндфл и удержанного.
    Прикладываю скриншот -у меня на рубль погрешность при расчетах.

  8. Добрый день, Мила! Спасибо за развернутый ответ, так и сделаю) Единственно она должна скоро еще один больничный принести, — сделаю возврат с учетом еще и этого НДФЛа. Наверно лучше это сделать в рамках квартала?

  9. Если это будет в марте — то можем подождать 🙂

  10. Добрый день! Можно не делать возврат, она принесет больничный закрытый 2 апреля? А в 6-НДФЛ руками удалю сумму излишне удержанного? Или может ей сделать выплату заранее 29 марта н-р?

  11. Добрый день!
    Вы имеете ввиду сделать сегодня выплату возврата ндфл?
    В ЗУП сейчас есть ошибки при формировании Отражение удержанного ндфл из-за возврата. Которая может сохранятся до конца года. Прикладываю ссылку на публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-i-vznosy-2024/oshibka-v-zup-3-1-vozvrat-naloga-mozhet-umenshat-summy-v-otrazhenii-ndfl-v-sleduyushhih-mesyatsah.html .
    Очень бы не хотелось рекомендовать ручные исправления в отчете 6 ндфл. Но мне кажется это более легкий способ обойти ситуацию.

  12. Да, вот так уменьшает.. см.рис. Легче дождаться следующего больничного (2 апреля) и прога сама сделает зачет по НДФЛ.

    1. Да, в этом случае будет меньше ошибок в учете.

  13. Прошла по ссылке, — у меня как раз характер дохода разный: излишне удержанный за отпуск, а не удержанный в этой связи, за больничные..

  14. Может характер выплаты поменять через перенос (см.рис)?

  15. На релизе 3.1. 28.65 еще не реализовано заполнение отчета 6 ндфл. Там еще не полностью реализован алгоритм заполнения. Скорее всего 180 строка из-за этого не верно заполнилась.

  16. Дождусь следующего больничного, возврат делать тогда не буду, 6-НДФЛ поправлю вручную. Спасибо за рекомендации

  17. Пожалуйста!
    Предлагаю вопрос пока не закрывать. Если в течении 14 дней больничный будет закрыт и нужно будет что-то уточнить, напишите. Проверим вместе:)

  19. Добрый день, Мила! Пришел больничный, я провела (см.рис.). Доудержала 19р.НДФЛ, так?

  20. Здравствуйте!
    Да, 19 рублей удерживаем при ближайшей выплате. Если у Вас релиз не 3.1.29.21 -то заполнение 180 строки это ошибка программы. На более ранних релизах еще не было полностью автоматизирован алгоритм заполнения, поэтому в отчет попадают совершенно непонятные суммы:)

  22. Пожалуйста!
    У сотрудника все в порядке во взаиморасчетах? В подробном анализе все верно.

Комментарии закрыты.