В ЗУП неправильно заполняется отчет 6-НДФЛ за 2023г.

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.84) (http://v8.1c.ru/hrm/)
В программе неверно заполняется отчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ по некоторым сотрудникам (занижены доходы и НДФЛ начисленный, НДФЛ удержанный отражается верно)

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  2. Здравствуйте! Вы задали свой вопрос в разделе по Управлению торговлей. Перенесла его в раздел по ЗУП.

  3. Здравствуйте.
    Вы могли бы по сотруднику Заболотникову приложить Подробный анализ НДФЛ за 2023 год. Сделайте, пожалуйста, чтобы видно было документы.
    Не было по нему перерасчетов в январе-феврале?

  6. Еще похожая ситуация с другим сотрудником

  7. Уточните, пожалуйста, с чем вы сравниваете доход в справках и в отчете? В расчетном листке сумма больше?
    В Анализе НДФЛ по документам-основаниям есть сумма сторно Начисления за первую половину месяца от 15.08.2023. В расчетном листке это сторно не отразится, поэтому будет разница. Нужно понимать, откуда это сторно взялось. Насколько я понимаю, сотрудника уволили 16.08.2023, аванс ему не выплачивали?
    Это похоже на ситуацию из публикации Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс .

  8. Документ Начисление зарплаты за первую половину месяца за август сотрудника Заболотникова нет, в том числе и во вкладке НДФЛ, поэтому пересчитать НДФЛ по нему не получится

  9. А в анализе НДФЛ по документам сторно начисления за первую половину августа отражено

  10. Пересчитать документ увольнение повторно программа не дает
  11. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Добрый день.

    У меня получилась такая же ситуация с помощью нарушения последовательности проведения документов. Я сначала начислила аванс, его не выплачивала. 16 числа провела увольнение, а после этого зашла в документ Начисление за первую половину месяца и удалила оттуда сотрудника.
    Так делать не рекомендуется, документ Увольнение должен быть проведен после всех остальных документов и перерасчетов.

    Чтобы исправить ситуацию, можно создать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Заполнить вкладки Доходы и Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов.
    В поле Дата получения дохода выбираем дату увольнения.

    И нужно проверить отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. Там, скорее всего, тоже занижен доход.

  12. Добрый день.
    Операцию учета НДФЛ надо сделать датой увольнения? и добавить вручную сторнированные данные?

  13. Можно датой увольнения или 31 декабря 2023, чтобы все осталось в прошлом году. Строки заполняем вручную.
    Попробуйте сначала на копии!

  14. Еще с прошлых периодов тянется излишне удержанный НДФЛ, тоже по технической ошибке проведения документов. Как посоветуете его убрать?

    1. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Спасибо за понимание!

  15. По увольнениям все получилось

    1. Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.