Как вернуть НДФЛ

1. Приложение

   Здравствуйте!
   В данной ситуации будет общее решение:
   — открываем документ Разовое начисление за 2022 год. Внизу документа есть гиперссылка Сторнировать.
   Уточните, сотрудник один в этом документе или нет?
   — сторнирование будем делать в текущем месяце. Уточните, декабрь 2023 года уже закрыт?
   — создаем документ Разовое начисление с верным начисление, которые не будет удерживать ндфл.
   — создаем документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы), указав Налоговый период 2022 год, месяц перерасчета Текущие месяц.
   Учтоните, нужно ли помощь в создании нового вида начисления или в программе уже введено
   — возврат налога регистрируем документом Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ) и выплачиваем возвращаемую сумму документом Ведомость. Сотрудник сможет написать заявление на возврат?
   — создаем корректировку отчета 6-ндфл за 2022 год. Учтоните, какой период мы сторнируем, тогда будет понятно корректировать будет только годовой отчет или квартальные отчеты.
   Жду Ваших уточнений и затем сможем смоделировать в ЗУП решение с учетом Ваших данных 🙂

2. Декабрь 2023 открыт.
   Сотрудник не может написать заявление на возврат, но есть предписание прокуратуры.
   Мы сторнируем Октябрь 2022 года

3. Ведомость на выплату должна быть сегодняшним числом

4. В предписании говорится о том, что недолжен быть удержан ндфл или что нужно выплатить возврат ндфл сегодня?
   Раз у нас начисление Октябрь 2022, значит будем подавать корректировку только годового отчета.Сотрудник в документе Разовое начисление один?

5. Говорится, что НДФЛ не должен быть удержан
   Сотрудник в документе один

6. Раз сотрудник в документе один — это очень упрощает задачу. То есть просто сторнируем доход по гипер ссылке Сторнирование.
   Далее начисляем сумму.
   Если что-то не будет получается в программе напишите. Можете приложить скриншоты — проверим вместе.

   1. Спасибо. Все получилось.
      Но еще вопрос по страховым взносам. Начисление не должно ими облагаться. Как сделать сторно их начисления?

7. Пожалуйста!
   По взносам такой же принцип: мы сторнировали начисление. Далее начисляем новое, которые уже не будет облагаться взносами. При перерасчете зарплаты сотруднику в текущем месяце или в отдельном документе Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы) будет пересчитаны взносы. В отличии от НДФЛ сторно будет относиться к текущему периоду, если у сотрудника хватает дохода в текущем месяце, чтобы перекрыть сторно.
   Результат перерасчета удобно проверять с помощью отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
   Рекомендую проверить настройки начисления, которое Вы сейчас начисляете. На вкладке Налоги, взносы, бухучет должно быть указано, что не облагается страховыми взносами.
   Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты — проверим вместе:)

8. Всё провели. Делаем корректировочную 6-НДФЛ за 2022 год, суммы возврата НДФЛ не попадает в строку 180. Сам возврат должен попасть в 1 раздел 6-НДФЛ за первый квартал 24 года, так?

9. В годовом отчете 6 ндфл за 2022 строка 180 должна быть заполнена -сумма излишне удержанная. Так как еще возврат не оформлен, и мы показываем ИФНС о том, что у нас такая сумма есть.
   Да, в раздел 1 возврат будет отражен по дате получения дохода, то есть ожидаем, что в1 квартале 2024 года
   Прикладываю ссылку на семинар, где Светлана рассказывает про возвраты: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел Проблемы с возвратами НДФЛ. Ошибка по возвратам исправлена: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ .

10. У нас в 6-НДФЛ в строку 180 возврат не попадает. В приложении 1 база по сотруднику уменьшается, а НДФЛ остается прежний. По страховым взносам сделали все, как сказали, формируем Проверку взносов за январь 2024 года сторно нет

11. При формировании корректировочной РСВ то же самое — база уменьшается, а взносы нет

12. Приложите, пожалуйста,отче Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2022 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
    У нас в 6-НДФЛ в строку 180 возврат не попадает. — речь идет о корректировке годового отчета за 2022 год?
    При формировании корректировочной РСВ то же самое — база уменьшается, а взносы нет. В таком случае рекомендую сделать документ Перерасчет страховых взносов.
    Вы точно сторнирование сделали в текущем месяце? Приложите, пожалуйста, скриншоты
    — сторнирование начисления
    — расчетный листок за текущий месяц по сотруднику
    — Проверка расчета взносов (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка прошу сделать отбор по сотруднику.

13. Прикрепили скрины

14. Приложение

    ВЗносы: У сотрудника пока нет дохода в текущем месяце, чтобы перекрыть сторно разового начисления. Новое начисления в размер прошлого не облагается, поэтому в отчет РСВ не будет отражаться.
    Поэтому сторно попадается в годовой отчет 2022 года в октябрь.
    Отчет корректировка 6 ндфл за 2022 год вообще на релизе 3.1.28.64 не корректно отработал сторнирование.
    У меня доход не уменьшился, зато уменьшился удержанный ндфл . Думаю здесь лучше поправить руками, чем биться с программой или разработчиками.
    В отчет 1 кв 6 ндфл за 2024 возврат ндфл отразился верно.

Комментарии закрыты.