Добрый день!
ЗУП КОРП 3.1 (3.1.28.35)
Ситуация следующая . Сотруднику начислен аванс с 01.12.23 по 17.12.23, будет выплачен 25.12.2023. Сотрудник переводится после аванса 18.12.2023 на новую территорию с регистрацией в другой ИФНС. Пробовали делать двумя способами 1) Кадровый перевод, 2) Перемещение между территориями, в обоих случаях одинаково не верно делит НДФЛ в начислении з/платы и взносов. Плюс задваивает суммы в отчёте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Подскажите, может мы что-то делаем неверно. Как зафиксировать в программе такую ситуацию?
подробный НДФЛ по сотруднику
Здравствуйте!
Смоделировала ситуацию, на Вашем релизе — у меня другое поведение программы. Поэтому предлагаю проверить установлен ли патч. Прикладываю ссылку об исправление ошибки: Выпущен патч для ЗУП 3.1 по ошибке при расчете НДФЛ по территориям .
Патч установлен. Нам тоже удалось добится схожего поведения программы уже после того как мы задали вопрос. Проблема в том что даже в вашем примере НДФЛ делится не верно, он должен разделится на два отрезка с 01.12 по 17.12 и с 18.12 по 31.12, а програма делит на три отрезка. Промежуточный отрезок выходит неверным. Так же не направильно выходит подробный анализ (аванс отражается верно, а зарплата нет)
Выяснили почему появился промежуточный отрезок — это ежемесячная премия и районный коэффициент за период с 01.12 по 17.12. Аванс начисляем и выплачиваем без премии. В итоге в подробном анализе отражается часть премии с аванса отдельной суммой с ндфл. Так не можем оставить так как с 01.01.2024 года закрывается обособленное подразделение по которому и проходит часть премии. Руками исправить не получилось оставляет НДФЛ на прежнем ОКТМО.
Программа делит доход по планируемой дате выплаты. У нас таких дат две: аванс и зарплата.
Программа относит первый период с 1 числа по дату начисления аванса, у меня это 15 декабря.
Затем программа рассчитывает второй период с даты расчете аванса по дату перевода. Но выплачиваем мы эту часть дохода вместе с зарплатой.Кусочек начисления определили, ндфл рассчитали — дата получения дохода — дата выплаты зарплаты.
Третий кусочек — это после перевода и до конца месяца у меня будет другая территория Омск. Дата получения дохода — дата выплаты зарплаты.
В отчете Подробный анализ ндфл произошло разделение. Доход сотрудника в налоговом учете равен расчетному листку.
Попробовала есть через Кадровый перевод и через Перемещение между территории.
Выяснили почему появился промежуточный отрезок — это ежемесячная премия и районный коэффициент за период с 01.12 по 17.12. Аванс начисляем и выплачиваем без премии. В итоге в подробном анализе отражается часть премии с аванса отдельной суммой с ндфл. Так не можем оставить так как с 01.01.2024 года закрывается обособленное подразделение по которому и проходит часть премии. Руками исправить не получилось оставляет НДФЛ на прежнем ОКТМО.
Ответьте, пожалуйста, на коментарий Неволиной ИМ
Поясните пожалуйста, когда будет выплачиваться премия, которая попадает в промежуточный отрезок. Премия начисляется отдельным документом или в документе Начисление зарплаты и взносов.У Вас много таких сотрудников?
Может быть нам рассмотреть вариант создания второго документа Начисления за первую половину месяца до даты перемещения включительно. Таким образом будет рассчитан кусочек начисление до перемещения. Затем мы выплатим в день аванса или до 31.12.2023 года. В таком случае доход будет отражен в учете 2023 года.
ЕСли можно приложите поясняющие скриншоты, если я не верно поняла Вашу ситуацию.
1. Премия будет выплачена в январе с заработной платой.
2. Начисляется в документе Начисление зарплаты и взносов.
3. 2 сотрудника.
4. «Может быть нам рассмотреть вариант создания второго документа Начисления за первую половину месяца до даты перемещения включительно» — у нас документ на аванс сформирован на всех сотрудников до даты перемещения, эти 2 сотрудника в том числе с 1 по 17 декабря.
5. Да, выплатим в день аванса 25.12.2023 и отразим доход в 2023 году.
НО, премия с аванса 1 по 17 рассчитается в общем документе с 1 по 31 декабря за весь месяц и будет выплачена в январе 2024 года и отразится на ОКТМО ЗАКРЫТОГО обособленного подразделения.
Ответьте, пожалуйста, на коментарий Неволиной ИМ
Благодарю за ожидание!
Спасибо за утончения. Попробовала поэкспериментировать в программе, чтобы найти оптимальный способ.
При описанным способом начислении премии и выплату -решение, которое удобно применить — это использовать документ документ Операция учета ндфл. Перебросить доход из одной ифнс в другую.
Но мы будет делать это для дохода 2024 года.Начинать год с документа Операция учета ндфл — на самое лучшее решение. Хотела бы попробовать найти другой вариант.
А другой вариант мне видится это разделить начисления и выплаты по этим двум сотрудникам.
То есть попробовать начислить Премию не в документе Начисление зарплаты и взносов, а, например, в документе Премия.
ТО есть сделать в программе так, чтобы доход и ндфл сам правильно рассчитался в нужную ифнс. Так как у нас механизм территории не отрабатывает корректно, то попробуем обойти ситуацию.
Приложите пожалуйста скриншоты начислений и пояснения какой доход в какую ифнс и когда будет выплачен (Расчетный листок и подробный анализ ндфл по сотруднику)
Видя Ваши данные будет быстрее подобрать решения.
Если у Вас есть возможность обратиться на линию консультации v8@1c.ru, то могу прислать на почту копию базы. Чтобы Вам не моделировать ситуацию в программе. Скорее всего они попросят пример в базе.
Операцию учета НДФЛ мы попробовали самостоятельно встает вроде корректно, но тоже сомневаемся стоит ли использовать данный способ. По поводу другого варианта мы не можем вынести премию т.к. у нас ещё и районный коэффициент. Для обхода ситуации мы решили перевести сотрудников с 01.12.23, это должно закрыть вопрос. Копию базы пришлите на KirkhnerEA@yatec.ru .
В начале года программа себя так вела, что Операцию учета НДФЛ сторнировала в следующих месяца. Получалась ситуация: в текущем месяце учет поправили, в следующем опять вылезло. Поэтому стараемся не использовать документ Операция учета НДФЛ для корректировки дохода.
Есть настройка, которая позволяет районный коэффициент можно начислять в документе Премия и других разовых документах. Вдруг Вам это будет интересно, прикладываю публикацию: Расчет зависимых начислений в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.11) .
Копию базы отправила на указанную почту.