НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Здравствуйте ! Сотрудник увольняется , при сверке НДФЛ выявлена погрешность . Как ее убрать ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.

    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)за 2023 год и Анализ зарплаты по сотрудникам помесячно (Зарплата — Отчеты по зарплате) также за 2023 год. По кнопке Настройки отберите сотрудника.
    Сохраните в формате PDF.
    Так мы сможем проверить учет НДФЛ, понять где ошибка — в БУ или НУ.

    В части дохода расхождение по документам Оплата дней ухода за детьми-инвалидами. Эти документы проведены? Не было сторно или переносов, месяц начисления и месяц выплаты совпадают?

  2. Документы «Оплата дней ухода за детьми-инвалидами» проведены , сторно и исправлений по ним нет. Месяц начисления и месяц выплаты совпадают

  3. Нужно проверить суммы дохода и НДФЛ, которые есть в месяцах расхождений по бухгалтерскому и налоговому учету. Вы не приложили анализ зарплаты или расчетные листки по месяцам с расхождениями. Сложно оценить верный доход и НДФЛ, непонятно, где верные цифры?

  5. Насколько я понимаю, проблема в вычетах. Возьмем апрель.
    Доход 22648,57 совпадает в БУ и НУ. А вычеты 16400 я вижу только в БУ. И если смотреть расчетный листок, получается, что налог исчислен верно. А если смотреть подробный анализ НДФЛ, получается, что завышен доход на аванс за апрель.
    За февраль тоже доход совпадает, но вычеты в НУ явно не все.
    Насколько я понимаю, вычеты ввели в феврале с начала года. И скорее всего проявилась ошибка Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .

    В рекомендация по решению ошибки перерасчет начисления за первую половину месяца. Это актуально, если сразу заметили ошибку.
    Если нет возможности править прошлые периоды, можно попробовать сделать Перерасчет НДФЛ. Посмотреть, что увидит программа.

  6. Перерасчет НДФЛ ничего не дал — пусто . Обл.доход за год по НУ и БУ совпадает — 242 449,29 . НДФЛ с него д.б 31 518 , т.е в налоговом учете верно , а в БУ нет -29 422,00 ?

  7. Давайте ещё проверим, совпадают ли вычеты. В Подробном анализе НДФЛ колонки с вычетами не выведены.

  9. Извините , не того сотрудника отправила

  10. Если и доходы, и вычеты совпадают и разница только в суммах НДФЛ между БУ и НУ, то разницу можно скорректировать с помощью документа Операция учета НДФЛ.
    На вкладке Исчислено пропишем сумму разницы -2096, таким образом «испортим» НУ. Нам нужно, чтобы после ввода документа Операция учета НДФЛ данные свода и справки 2-НДФЛ стали одинаковыми.
    Исправить после этого налог можно с помощью документа Перерасчет НДФЛ.

  11. Спасибо большое !!! Все выровнялось

  12. Рада, что у вас все получилось!
    Хорошего дня!

Комментарии закрыты.