НДФЛ по сотруднику

Вопрос задал Юлия Т.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Здравствуйте! Скоро конец года, а по многим сотрудникам НДФЛ так и не выравнивается. Подскажите пожалуйста, как их свести? Может есть какая-то универсальная последовательность? Прилагаю пример такого сотрудника. Заранее спасибо.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Исходя из приложенного отчета мы не можем сверить, правильно ли начисленный доход попадает в налоговый учет. Прикладываю ссылку на статью как это можно сделать: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Исчисленный ндфл в данном случае математически правильный. А вот удержанный и перечисленный нет. Это проблема сама не решится, а возникает она из-за пересортица в документах основания.
    Удобно проанализировать эту ситуацию с помощью отчете Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника, период указываем весь 2023 год. Флажок По сотрудника удобно не ставить. Приложите, пожалуйста, скриншот — вместе проверим.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

  2. Здравствуйте, Мила! Скриншоты прилагаю. Помогите пожалуйста, что делать дальше.

  3. Приложение

    Очень Вам рекомендую в документе Начисление зарплаты и взносов указывать настоящую верную Планируемую дату выплаты. Сейчас, исходя из Подробного анализа ндфл по сотруднику видно, что начисление проходит в сентябре. Документ Ведомость на выплату переносит доход в октябрь.
    Если мы говорим об удержанном ндфл:
    1. Нам нужно перенести ндфл в сумме 34916 с одного документа основания на другой. Открываем ведомость на выплату, предполагаю, что это будет выплата аванса от 21.07.2023.Открываем расшифровку ндфл и вручную указываем верные записи.
    2. Дальше у нас просто не отражался ндфл в ведомостях. Или мы вручную добавляем все записи аккуратно в последнюю ведомость на выплату. Так образом у нас будет данные суммы отражены в текущим уведомление по ндфл. Если уведомления были отправлены с учетом непопавших сумм в ведомость, тогда можно открывать по порядку ведомость на выплату. Затем выделаем сотрудника и нажимаем кнопку Обновить налоги. Если ндфл автоматически не придет, то указываем вручную. Затем переходим в следующую ведомость и так шаг за шагом.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, приложите скриншоты. Вместе разберем.

  4. Спасибо за ответ, Мила. У меня всюду «клин».
    1. В настройках организации стоит дата выплата аванса 25 числа, зп — в последний день месяца. По факту: дата аванса-где-то в двадцатых числах, конкретно июль — 25 июля (в начислении зп за первую половину месяца 25.07.2023), но там нет этой суммы.. как их правильно указать?
    2. В начислении ЗП за июль стоит дата выплаты 31.07.2023, а по факту 10 августа. Правильно указать в начислении ЗП 10 августа? Но и там нет таких сумм… Помогите пожалуйста)

  5. В начислении ЗП за июль стоит дата выплаты 31.07.2023, а по факту 10 августа. Правильно указать в начислении ЗП 10 августа? Да. правильно указывать в начислении дату 10 августа.
    То что ведомости нет сумм по выплате — ничего страшного. Мы корректируем только сумму ндфл по документу основания. Ведомость за номером 188 вполне нам подходит для этого. Как поправить — скриншот чуть ранее прикрепляла. Нам нужно вручную сделать две строки.

  7. Теперь мы вручную добавляем все записи аккуратно в последнюю ведомость на выплату. Таким образом у нас будет данные суммы отражены в текущим уведомление по ндфл. Если уведомления ранее были отправлены с учетом непопавших сумм в ведомость, тогда можно открывать по порядку ведомости на выплату. Выделяем строку с сотрудником и нажимаем кнопку Обновить налог. Если ндфл автоматически не придет, то указываем вручную. Затем переходим в следующую ведомость и так шаг за шагом.

  8. Мила! Запуталась совсем. По этой же сотруднице ндфл за июль д.б. 61955…Доход по начислению 14 идет в август, как убрать минус 33…исчисленного из июля? Или все это не важно? Но тогда за ндфл по месяцам не пойдет. НДФЛ вручную никак не обновляется.

  9. Если ндфл не обновляется по кнопке Обновить налог, предлагаю сделать одну техническую ведомость в текущем периоде. Указать там по порядку все документы основания и суммы. В таком случае у нас в уведомление по ндфл эта сумма ндфл попадает в текущий месяц.
    Если Вы ранее вручную ндфл показывали из свода по начислению, тогда мы можем править ндфл в ведомостях прошлого периода.
    УБерите проверку по документам основания в разрезе месяцев. Нам удержанный ндфл нужен для Приложения 1 в годовом отчете, но там нет разбивки по месяца. Там важна общая сумма за год.

Комментарии закрыты.