Изменение кода дохода

Индивидуальную консультацию запросил Роза Г.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Добрый день!
Программа 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.2.139)
Выяснилось, что в виде начисления «квартальная премия» стоял ошибочный код дохода 2000, изменили на 2002.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы три документа с этим видом начисления в мае 2018, августе 2018 в справке 2НДФЛ распределялись на этот код, а не так как сейчас в один 2000? Можно ли что-то уже менять, ведь по этому доходу мы отчитались?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста, а что Вы имеете ввиду под «ведь по этому доходу мы отчитались»? 2-НДФЛ за 2018 год Вы ещё не сдавали. Вы имеете ввиду 6-НДФЛ?
    И ещё уточните пожалуйста, у кода дохода 2002 у Вас установлен флажок «Соответствует оплате труда»?

  2. Флажок «Соответствует оплате труда» по коду дохода 2002 установлен и в качестве Категории дохода указана оплата труда. Понимаю, что в этом случае премия будет учитываться с датой получения дохода — последний день месяца, в котором была начислена.
    Дмитрий, Вы правы: имею ввиду 6-НДФЛ, или сейчас важнее Категория дохода для заполнения отчета, а категорию дохода пока не принимали решения менять?
    И чтобы поменять код дохода в прежних документах начислений достаточно будет воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов?
  3. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Чтобы встал новый код дохода достаточно просто перепровести документ, которым выполнялось начисление этой премии. В разрезе кодов дохода учитывается только сам доход в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ». Поэтому этого будет достаточно.

    В результате при заполнении 2-НДФЛ премия будет отнесена на другой код дохода. А в 6-НДФЛ данные не представлены в разрезе кодов дохода, поэтому тот факт, что Вы уже сдали 6-НДФЛ ни на что не влияет.

    1. Дмитрий, если перепроведение документов начисления прошлого периода исключено (поняла, что достаточно поправить только записи в РН Учет доходов для исчисления НДФЛ), могу воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов и заменить код дохода с помощью нее? В отборе выбрать нужные документы начисления для изменения, на вкладке Начисления выбрать нужный код дохода?
      1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

        Здравствуйте!

        Во-первых, код дохода в самом документе начисления нигде не показывается, поэтому Вы просто не найдете такого реквизита, во-вторых требуется изменить именно данные регистра, а не документа, а сервис Групповое изменение реквизитов этого не позволяет сделать.

        Если перепроведение исключено, тогда можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ», в котором на вкладке «Доходы» снять одной строчкой снять доход (минусовая сумма) с кода дохода 2000 и второй строчкой перенести его (положительная сумма) на код дохода 2002.

  4. Дмитрий, еще есть выплаченная премия в сентябре, у которой нужно поменять код (с 2000 на 2003) и дату получения дохода (с 30 сентября на 21 сентября). Могу ли я также воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов или нужно в любом случае перепровести документ начисления (даже если уже была выплата)?
    1. Герасимов Дмитрий Герасимов Дмитрий Сотрудник Бухэксперт:

      Обработкой «Групповое изменение реквизитов» точно не получится (в предыдущем сообщении описал почему). Желательно именно перепровести. Причем документ, которым выполнялось начисление не просто перепровести, а ещё и пересчитать НДФЛ, чтобы встала правильная дата получения дохода. А в ведомости выполнить команду «Обновить налог» для этого сотрудника, чтобы тоже правильно подставилась «Дата получения дохода» — после этого провести.

      А по этой премии я так понял 6-НДФЛ ещё не сдан?

Комментарии закрыты.