Добрый день. ЗУП 3.1.25.136
По сотруднику был кадровый перевод 31.03.2023 в подразделение с другой регистрацией в налоговом органе.
В июне сотрудник пишет заявление на 2 стандартных вычета (первого и второго ребенка) с начала года.
В первом же документе, который введен в июне — в нашем случае, это разовое начисление — применяются вычеты с января по июнь (плановая дата выплаты разового начисления июнь) — скрин 1.
В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику следующая картина — скрин 2. Исчисленный налог в разрезе регистраций соответствует расчету (доход-вычеты)*13%
А удержанный теперь не соответствует исчисленному.
Если сделать дальше Начисление за первую половину, то НДФЛ по «старому» вернется, как было исчислено до применения вычетов. и тогда не будет соблюдаться КС в 6-НДФЛ — скрин 3.
Если дальше пойти и сделать выплату аванса, то НДФЛ вовсе не будет заполнен к удержанию в этой Ведомости на аванс.
Следующий шагом начислить зарплату — то тоже исчисленный НДФЛ так и будет увеличиваться по \»старому\» подразделению.
Пробовали сделать Перенос данных по удержанному и перечисленному НДФЛ, чтобы налог стал соответствовать исчисленному, но это не помогает.
Учет НДФЛ все больше портится.
Подскажите, как привести учет в соответствие, чтобы в последующих документах не править руками расчет НДФЛ? и чтобы не делать возврат налога сотруднику по «старому» подразделению
Все комментарии (27)
Комментарии закрыты.
прикрепляю скрины
Здравствуйте!
У нас есть возможность в разовом документе за май исправить место получения дохода для ндфл? Далее придется пересдавать уведомление по ЕНП.
Но если мы исправим место получения дохода — далее проверить поведение программы. Будет или программы вспоминать то подразделение, в котором сотрудник не работает.
Если у нас нет такой возможности, приложите пожалуйста
— расчетный листок с начала года
— подробный анализ ндфл по сотруднику, где документы не будут свернуты
Эти мне позволят смоделировать точную копию начислений в демо базе, а далее подобрать оптимальный вариант решеня:)
Мила, добрый день.
Для чего менять место получения дохода в Разовом начисление? ведь как раз там учтено верно.
Вы предлагаете во всех строчках изменить на новое подразделение? Тогда получится, что вычеты с января будут применены в новом подразделении, а сотрудник там еще не работал в те месяцы, а значит и не было дохода.
Прикладываю РЛ и Подробный анализ
Благодарю за скриншоты и пояснение. Прошу немного времени для моделирования в демо базе. Завтра с утра планирую подготовить ответ 🙂
Спасибо за ожидание!
У нас по 1 ИФНС доход у сотрудника 102154,32, ндфл исчислен =удержан=перечислен =13280.
Если проверить математически, что ндфл правильно рассчитан от суммы 102154,32.
Сотрудник отработал в это подразделении 4 месяца, получается право на вычет равно 11200. Но программа разделила апрельский вычет. Даже если не принимать это во внимание, то налога рассчитано больше чем нужно. В таком случае потребуется делать возврат ндфл. Но мы бы этого хотели избежать, если я Вам правильно поняла 🙂
Начала моделировать на релизе 3.1.26.13. И поведение программы координально отличается от релизе 3.1.25.136. На последнем релизе вычет предоставляет по второй ифнс. Таким образом у нас не ломается учет по 1 в документе Разовое начисление. У нас в этом документе предоставляется текущий вычет по 2 ифнс.
Затем мы вводим документ Начисление зарплаты и взносов. Теперь у нас происходит предоставление вычета с начала года. Да тоже в апреле неровный вычет, пока не будет акцентировать на этом внимание.
Самое главное отличие релизов. По 1 ифнс у нас должно пройти уменьшение исчисленного налога.
Так как доход 102154,32, минус вычет (берем Вашу сумму 9310,5) * 13% = 12069. То есть за строка, в которая нам дает по исчисленному ндфл 1210 верно. Но вот вторая строка с плюс этой суммой нам уже не нужна — она ошибочная.
Подскажите пожалуйста, у нас есть возможность обновиться в ближайшее время? или будем на этом релизе разбирать?
Прикладываю скриншот для себя, чтобы потом найти в базе данного сотрудника:)
Добрый день.
Воспроизвела в демо на релизе 26.13
Поведение аналогичное, что и в 25.163.
Просто дело в том, что в Разовом начислении применилось, т.к. порядок документов был следующий: Начисление ЗП -> Заявление на вычеты -> Разовое начисление.
Даже если возьмем правильный порядок: Заявление на вычеты -> Разовое начисление -> Начисление ЗП, то все равно вычеты применятся. только не в Разовом начислении, а в ЗП. Больше отличий нет.
по 1 ИФНС все равно будет уменьшение исчисленного НДФЛ — и оно верное.
Здесь такие же 2 вопроса:
— что делать с удержанным НДФЛ по 1 ИФНС? ведь он не соответствует исчисленному
— что делать с дальнейшим расчетом в документах? 2 последних скрина — в Начислении аванса опять учитывается этот НДФЛ по старому подразделению с ИФНС 1.
Так что считаю, что обновление на релиз 26.13 ничего не даст, ситуация останется такой же.
Благодарю за уточнение!
Если после начисление зарплаты мы сделаем документ Возврат ндфл,то после этого не будет пересчитываться по 1 ифнс.
Если мы не будем делать Возврат ндфл, то налог будет крутиться туда сюда. И как Вы уже сами попробовали Перенос данных не будет легкий способом решения вопроса.
Будем делать возврат или ищем «обходные пути»?
Добрый день.
Возврат не помогает.
Оформлен возврат и даже его выплата — скрин 1.
Но в ведомости на выплату зарплаты за май все так же не подтягивается правильный налог к удержанию — скрин 1 и 2 — Обновить налог не помогает.
А в Начислении аванса так же лезет старое подразделение — скрин 3.
Расскажите, пожалуйста, как удалось добиться хотя бы с Возвратом того, чтобы НДФЛ по старому подразделению не тянулся больше, и удержанный в Ведомости заполнялся чтобы правильно? Может быть, что-то не так делаю
1. Релиз на котором я моделирую 3.1.26.13., то лучше это сделать. Скорее всего решение вопроса затянется, и придется вручную контролировать данного сотрудника.
2. Я провожу документ Начисление зарплаты и взносов за май в последнюю очередь. После Разового начисления. Или сделать документ Перерасчет ндфл за май, в котором пройдет перерасчет и зарегистрируется Корректировка ндфл.
3. Далее делаем документ Возврат ндфл с выплатой в межрасчет. Может можно и с зарплатой, такой вариант я не моделировала. Если надо — напишите, сделаем:)
4. Выплачиваем Возврат ндфл
5. Начисляем аванс. При выплате аванс подразделение одно. А вот в ведомости нет удержанного ндфл. Поставила вручную. Проверяла результат заполнения с помощью отчета Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам).
6. Далее начислила зарплаты и выплатила. 1 подразделение не появилось, но и удержанный ндфл не приехал в ведомость. Это уже похоже на ошибку 1с. Так как программа понимаем, что на текущий момент Удержанный больше исчисленного, но не проверяет разбивку по ИФНС. Если у Вас возможность написать на линию консультации письмо
Мила, на шаге 5 в Начислении за первую половину месяца там сколько строчек на вкладке НДФЛ? у меня подтягивается строка и по старому подразделению тоже.
вижу на скришоте, что одна. Странно…
а вы делали выплату зарплаты за май?
Да, выплата есть. Еще раз пошла проверить- одна:)
Давайте убедимся, что ндфл по 1 подразделению правильно исчислен и там нет ошибки. Может в этом проблема
Не могу понять, в чем проблема. Единственное, я не пользовалась Перерасчетом. Вычет применился за прошлые периоды в Начислении ЗП.
Но в авансе все равно есть эта строка со старым подразделением
Если позволите, прошу время: разверну Вашу ситуацию именно на релизе 3.1.25. 136. Не будет использовать документ Перерасчет ндфл. Планирую завтра с утро подготовить ответ.
я на демо 26.13 воспроизвожу. просто без Перерасчета НДФЛ
могу предоставить *.dt
в 1С тоже уже написала.
Прекрасно:)
Отправьте, пожалуйста, на почту mila@profbuh8.ru
Направила
В чем наши отличия:
— В документе Возврат у меня указан месяц май.
— если сформировать в вашей базе отчет Анализ ндфл по документам основания, то при выплате зарплаты ндфл за май не верно отражен ведомости на выплату.
Но даже если не брать это во внимание, то без документа Перерасчет ндфл обойтись не получится.
Как только предоставляется вычет за прошлый месяца в документе Начисление зарплаты и взносов, далее будет ндфл крутиться между подразделениями. При начислении за первую половину в одну сторону, при начислении зарплаты в другую.
У нас есть возможность использовать документ Перерасчет ндфл?
на копии рабочей базы пока не получается с помощью Переноса сделать, т.к. в регистрах взаиморасчетов встает положительная сумма к выплате из-за того, что на вкладку Корректировка в Перерасчете заполняется не вся сумма, ведь уже проведены другие документы с заполненной Корректировкой частично. Не уверена, что стоит это трогать, т.к. выплаты уже произведены именно в таком размере. скрин 1 и 2 — из этой копии.
В демо-базе тоже пробую — другие 4 скрина.
Но при выплате аванса за июнь не встает верная сумма удержанного НДФЛ.
И даже если исправить вручную на верную сумму в ведомости на аванс, то в Подробном анализе все выглядит ок.
Но размер выплаты не соответствует тому, сколько фактически сотруднику должно быть выплачено как раз на сумму возврата.
Сумму, которую сотрудник должен получить, рассчитала как Доход-исчисленный НДФЛ по подробному анализу ндфл.
А сколько фактически выплатили — по универсальному отчету регистра Зарплата к выплате, движения-расход
получилось воспроизвести картину в копии базы и в демо только следующим образом:
— Распровести все документы, начиная с майского разового начисления, майской зарплаты и до текущих документов (уже зарплату считают за июнь).
— Только после этого заполнить Перерасчет НДФЛ — именно в таком случае он заполняется корректно.
— Сделать Возврат НДФЛ.
— Сделать Перенос данных по регистрам взаиморасчетов. В частности Зарплата к выплате — чтобы обнулить движения-приход, сделанные Возвратом, иначе они ни к чему увеличивают суммы к выплате.
— В Разовом начислении убрать применение вычетов (можно оставить только за июнь). Провести его.
— Провести все дальнейшие документы в правильном порядке, при этом в Ведомости на майскую ЗП скорректировать удержанный НДФЛ и в Ведомости на июньский аванс тоже.
Сам он почему-то правильно не встает…
И потом уже июньская зарплата и июльский аванс рассчитываются правильно. НДФЛ удерживается тоже правильно.
И вот теперь тут сложность сделать все это в рабочей базе… Документы все и начисления, и ведомости массовые на тысячи человек
Здравствуйте! Мила сейчас в отпуске до 17 мая.
Я не знаю, могу ли я чем-то помочь? Вижу, что алгоритм решения нашли, но он очень трудоемкий. Но к сожалению, не думаю, что есть легкий путь. :(((
Если хотите, я могу начать с начала. Тогда пришлите мне демо-базу, на которой воспроизвели ситуацию, на zup4@profbuh8.ru пожалуйста, чтобы с нуля не моделировать. Спасибо!
Добрый день.
Сделала в рабочей базе, как описала в последнем сообщении.
Вариант, конечно, так себе… Перерасчет + Возврат + Перенос + ручные корректировки в ведомости
Но зато дальше не лезет этот налог, в отличии от исправления только Переносом данных.
Написала на ЛК 1С, посмотрим, что они ответят.
Думаю, моделировать и разбирать больше не надо. Спасибо.
Нам было бы тоже интересно узнать отчет от 1С. Напишите нам? Вопрос тогда пока не закрываю.
Хорошо. Пока нет от них ответа
1С до сих пор так и не ответили, хотя писала несколько раз.
Проверила, в релизе 3.1.27.51 исправили данную ситуацию. Теперь нет никаких перекладываний, ни налога, ни вычетов, но для этого пересчитала все документы с начала кадрового перевода
Большое спасибо, что написали!
Протестировала уже на релизе 3.1.27.90 (вышел в прошлую пятницу). Достаточно пересчитать сотрудника в том документе, в котором предоставлялся вычет с начала года.
То есть у меня на примере:
— кадровый перевод в апреле
— вычет ввели после начисления майского аванса, то есть в зарплату мая. То есть до этого документы можно не трогать. Отменила проведения выплаты и начислений,начиная с зарплаты мая. Пересчитала сотрудника только в майской зарплате. Далее последовательно провела документы: начисление- выплата-начисление — выплата