Призы, подарки. Большая сумма НДФЛ.

Вопрос задал Александр К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте !

Вводим подарок на большую сумму. Соответственно НФДЛ получается также большая сумма. По законодательству мы не можем удерживать НФДЛ больше 50 % от зарплаты. На ИТС написано, что мы должны это регулировать вручную.
Как в этом случае исчислять/удерживать НДФЛ ?

ЗУП 3.1.23.777

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    В таком случае мы полностью будем исчислять ндфл и удерживать. Получается, что именно наши с сотрудником взаиморасчеты требуют ручной корректировки. Прикладываю публикацию: Как ограничить удержание (не более 20%) в случае сторно начисления? .
    Предлагаю начать реализацию в программе, если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе разберем 🙂

  2. Здравствуйте !
    Прочитал статью. Не понятно, причем тут сторнирование операций ? Нам этого делать не надо.

  3. У нас с Вами причина образования долга другая. В публикации описано сторнирование начисление. У нас расчет ндфл.
    Но шаги решения ситуация нам подходят. Если хотите, чтобы рассмотрели на Ваших цифрах — приложите, пожалуйста, расчетный листок.

  4. Вводится документ «Призы, подарок» например на 8 000 000. В расчетном листке в «Справочно» появляется эта сумма. В «Удержано» — расчет НДФЛ и НДФЛ с превышения.

  5. Я так понимаю, на начальном этапе, когда вводиться документ «Удержание по прочим операциям» надо закрыть долг за работником. Т. е. сумму в расчетном листке «долг работника на конец» заносим в этот документ ?
  6. Приложение № 1
    Приложение № 2

    При вводе документа Приз, подарок происходит расчет ндфл в полном объеме.
    Мы данных расчет не меняем, оставляем как есть. Получается, что сотрудник нам должен. Но по закону, мы можем у него удерживать в размере 50%. Тогда мы поступаем по шагам из публикации:
    1. Закрываем долг техническим документом Возврат сотрудником задолженности.
    2. Создаем документ Удержание по прочим операциям

  7. Мы с Вами одновременно пишем:)

  8. Хочу уточнить еще один момент: сколько месяцев будем удерживать ? Я так понимаю сколько введем документов «Ограничение взысканий».

    1. Да, все верно.

  9. В документе «Ограничение взысканий» не могу ввести запись. В настройках удержания установлен флаг «Является взысканием».

  10. Выдается сообщение:
    — не обнаружено взысканий, превышающих установленный законодательством размер.
  11. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Благодарю за ожидание!
    Получилось смоделировать в демо базе.
    Для того, что в первый месяц удержания получилось сделать/заполнить документ Ограничение взысканий можно отменить документ Приз. В таком случае программу будет видеть только сумму дохода, без учета размера приза и документ заполнится. Отменяем приз, вводим документ Ограничение взысканий, проводим документ Приз.
    Но так как мы хотим удерживать 50% от начисления в счет погашения долга.Программа этого не знает. Она будет в документ Ограничения взысканий делать сумма в 20% (прикладываю скриншот — начисление в следующем месяце наглядка видно), то ограничение взысканий придется править вручную.
    Но в другой стороны лучше править именно этот документ, чем ведомость на выплату. Так как ошибки в ведомости на выплату повлияют за собой пересортицу во взаиморасчетах и будут хвостики каждый раз проявляться.

  12. Последний Ваш пост вроде понятен. Но вернемся назад. В Вашем скрине (Возврат сотрудником задолженности) мне кажется сумму -30450 надо убрать. Иначе чем платить зарплату.
  13. Приложение № 1

    Да, Вы правы. Учитывать начисленные доходы не нужно. Закрываем только сумму в размер ндфл.

  14. Спасибо за помощь ! Вопрос закрываю.

  15. Пожалуйста!
    Спасибо Вам за терпение и ожидание:) Хорошего дня!

Комментарии закрыты.