Заполнение 6-НДФЛ

1. Здравсвуйте!
   Предлагаю проверить данного сотрудника с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и по кнопке Настройки выбрать нашего сотрудника.
   Прошу так же приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   Возможно пересортица в ведомостях по документам основания по ндфл.
   Вместе проверим:)

2. спасибо!
   приложила.
4. Приложение № 1

   

   Спасибо за прекрасные скриншоты!
   У нас с Вами ндфл с 2022 года пришел в 2023 и разъехался по документам основания. Правильно ли я понимаю, что в годовом отчете 6 ндфл по данному сотруднику Вы отразили что исчисленный ндфл равен удержанному и перечисленному?
   В таком случае нам следует обратиться к ведомости № 49 от 10 марта. Раскрыть ячейку НДФЛ по данному сотруднику и проверить как именно отражен ндфл.
   По идем нам нужны 2 строчки:
   1530 — документ основания Начисление зарплаты и вносов за декабрь
   1954- документ основания Начисление зарплаты и взносов за февраль.
   Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
   После исправление документов — основания, проверим отчет Анализ ндфл по документам основания. Если пересортица уйдет, то можно проверять отчет 6 ндфл.

5. в ведомости так и было (скрин приложила). я ее перепровела и краснота в отчетах ушла, но вот в 6ндфл все равно заполняет, как излишне удержанный

6. да, в годовом отчете отразила так, как вы написали -исчисленный ндфл равен удержанному и перечисленному

7. Приложите пожалуйста скриншот расшифровки ведомости по ндфл, так чтобы были видны документы основания.
   Прошу учтонить, какой у Вас релиз.

8. Приложила.
   Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36)
9. Приложение № 1

   

   Благодарю! Теперь у меня вся последовательность восстановилась.
   Что произошло: в декабре сотрудник получил отпускные и аванс. При начислении зарплаты у него не было сумм к выплате. Поэтому сотрудник не попал в ведомость на выплату зарплаты.
   А теперь самый главный вопрос: а вы платили за него этот ндфл. Если исходить из подробного анализа, что доход с аванса у нас отражен в декабре. Значит ндфл мы должны были оплатить еще в декабре. Подскажите, пожалуйста, как Вы отразили его годовом отчете 2 НФДЛ.
   Если показали доход декабря в декабре и ндфл равен, тогда
   1) Убираем удержанный ндфл из ведомости от 10 марта
   2) Создаем новую ведомость: месяц декабрь. Дата ведомости 31 декабря. По кноке Подбор выбираем нашего сотрудника. Суммы на руки не должно быть. НДФЛ удержанный должен зарегистрироваться.
   3) Проверяем двумя отчетами Анализ ндфл по документам основания и Подробный анализ ндфл по сотруднику.

10. ндфл с аванса в декабре не платила. т.к. зарплаты за декабрь не было, то и удерживать мы не должны были, ну и перечислять тоже, программа так и отработала. удержан и перечислен он как раз в зарплату за март.
    когда я начала делать ндфл за 22 год, эта сумма вылезла и я ее не стала показывать как неудержанную в 2-ндфл. но вот в 6ндфл в строке 160 раздела 2 и стр 021 по сроку 30.12.22 раздела 1 я ее не добавила, т.к 30.12.22 я ее не платила. подумала, что отражу уже в 6ндфл за первый квартал, чтобы не было ситуации, что в 6ндфл за 22 год он удержан и перечислен, а по факту не удержан и не перечислен.
    я правильно понимаю, что мне все равно нужно сделать п. 1-3, т.к. в 2 ндфл я показала эту сумму как удержанную, даже несмотря на то, что в 6ндфл ее как удержанной не было?
    Просто если я сейчас сделаю так, как вы написали, то получится, что эта сумма будет как бы удержана в декабре, но я ее тогда не платила и в 6ндфл ее не отразила. Может стоит оставить так, как есть: сейчас в 6ндфл эта сумма попадает в стр 160, а из строки 180 просто вручную удалить?
    спасибо вам большое, что отвечаете в выходной!

11. Пожалуйста, с Вами приятно работать 🙂
    В таком случае мы не будем выполнять шаги 1- 3. Оставляем по сотруднику движение как есть в документах.
    Из 180 строки вручную убираем, но нам придется это делать до конца года:(
    в 160 строке оставляем.
    Получается, что сейчас это самый оптимальный вариант

12. спасибо! а мне с вами 🙂
    про весь год тоже подумала, но я не забуду и это не самое сложное из того, что происходит сейчас с ндфл в программе 🙂
    спасибо вам еще раз большое!

    1

13. Рада была Вам помочь! Пусть отчетность будет легкой:)

14. благодарю:)

Комментарии закрыты.