Добрый день!
Помогите пожалуйста.
1. Документ Начисление за первую половину месяца. Доход 25000 НДФЛ 3250 К выплате 21750.
2. Документ Ведомость. Выплатили 18309 (так получилось). НФДЛ автоматически подставился 2736, но его исправили вручную на 3250.
3. В отчетах Анализ НДФЛ по датам все хорошо.
4. Документ Начисление зарплаты и взносов (рис1). При расчете все равно берется сумма 2736, при этом я «отловила» это только в регистре «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (рис.2), в отчете этой суммы нет (рис.3)
Можно ли настроить отчет таким образом, что бы были видны такие «перекосы»?
Здравствуйте!
Для моделирования ситуации и проверке учета прошу приложить:
— расчетный листок с января по март
-подробный анализ ндфл по сотруднику (налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычеты, поставить флажок — Вычеты по кодам.
Движение которые делает документ Начисление за первую половину месяца не являются полноценными для учета. Данный документ нужен только для того, чтобы сформировать Ведомость на выплату. Поэтому документ Начисление зарплаты и взносов проверяет, что указана в ведомости на выплату. Именно те суммы и учитывает.
По идеи нам нужно направить все усилия, чтобы не допускать ситуации, не полностью выплаченного аванса. Для этого у нас есть блок отчетов: расчетный листок за первую половину месяца, Анализ зарплаты за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате).В данный отчетах легко увидеть, что есть сальдо по итогам аванса. Если Вы понимаете, что сотруднику не положена сумма, которую рассчитали. То лучше вручную исправить сумму начисления за первую половину, ндфл будет рассчитан с новой суммой, а затем делать автоматически ведомость на выплату аванса.
Проверим, весь ли доход попадает в налоговый учет.