Не заполняется НДФЛ в ведомости на аванс у конкретного сотрудника

Вопрос задал Ольга П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Вишневская Наталья (★8.50/10)

Добрый день!
У одного конкретного сотрудника не заполняется графа в ведомости «НДФЛ к перечислению» в авансе в январе и феврале и марте 2023. С чем это может быть связано?
С прошлого 2022 года перед сотрудником задолженность 1р.
ЗУП 3.1 (3.1.24.408)

Метки вопроса: —

Все комментарии (24)

  1. Добрый день!
    Ваш вопрос в работе.

  2. В начислениях у этого сотрудника рассчитывается НДФЛ?

    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

  3. Добрый день! В начислениях НДФЛ рассчитывается.

  4. Попытаюсь смоделировать ситуацию по Вашему последнему скриншоту.

  5. Добрый день!
    Прошу прощения за долгое ожидание с ответом.
    Из Ваших скриншотов есть предположение, что зарплата выплачена в декабре, но в расчёте за декабрь плановая дата стояла — январь.
    Давайте посмотрим в декабре за вторую половину месяца какая плановая дата выплаты стояла?

  6. Добрый день! да, плановая дата изначально заполнилась на январь, но мы исправили на декабрь. У всех сотрудников после изменения все ок. кроме одного сотрудника. Возможно т.к. он был в отдельной ведомости. Как теперь последовательно можно исправить?

  7. Фактически когда зарплату выплатили по данному сотруднику?В ведомости дата по нему декабрьская или январская?
    И еще один момент — по нему задолженность, Вы создавали документ Перерасчет НДФЛ?

  8. За декабрь сотруднику зарплата была выплачена 29. 12.2022.
    По нему отдельная «ведомость на счета» от 29. 12. 2022г. за декабрь.
    Документ Перерасчет НДФЛ не создавался.

  9. Добрый день!
    Рекомендую сделать копию базы и поработать с этим сотрудником в ней сначала.
    Нужно создать документ Перерасчет НДФЛ в январе по данному сотруднику, затем перепровести документ начислений за первую половину месяца.

    Попробуйте ввести документ и после этого начислить аванс и поставить его на выплату в январе.

    Могу предположить, что задолженность по НДФЛ может нарушать алгоритм записи НДФЛ с 2023 года.

  10. Добрый день!
    Ваш вопрос еще актуален?

  11. Добрый день! Да, вопрос еще актуален.
    Создала копию и пока делаю все в ней.
    Выяснилось не соответствие дат: фактическая выплата аванса сотруднику 20.01., а по ведомости 19.01 . Исправила.

    Не распроводила документы и создала «Перерасчет НДФЛ» за январь 2023 Автоматически не заполнилось. Заполняла вручную вкладку НДФЛ. (Скрин прилагаю).
    Перепровила начисление за первую половину месяца ( не перезаполняла). Ведомость на выплату перезаполнила, данные не заполнились. Вручную добавила сотрудника и его суммы.

  13. Добрый день!
    Предлагаю Вам совместно ровно закрыть январь , мне хочется Вам помочь пройти последовательно все операции , если Вы не против.
    Давайте попробуем с Вами пойти по следующему плану:
    1.Распроведите все документы до 01.01.2023 в копии базы. Пока работаем только в ней.
    2.Если Ваши сотрудники получили зарплату за декабрь 29.12.2022,то Подробный анализ по учет НДФЛ у Вас по данному сотруднику должен быть пустым в январе.

    Пришлите, пожалуйста, скриншот. И еще хорошо бы посмотреть по нему РЛ за декабрь, пожалуйста.

     

  14. Подскажите, пожалуйста, как распровести документы до 01.01.2023г. в ЗУП?

  15. Добрый день!

    Нам надо с Вами снять проведение со всех следующих документов:

    1.Начисление за первую половину месяца

    2.Начисление зарплаты и взносов

    3.Ведомости на выплату

    Зайдите в журнал документов, на примере у меня Начисление зарплаты и взносов. Встаньте мышкой (стрелочкой) на Январь 2023 года. Слева на клавиатуре внизу есть клавиша Ctrl, нажмите на нее и не отпускайте.

    Стрелкой мыши выделите все строки с документами этого года, они у Вас станут желтыми:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Затем нажмите правую кнопку мыши, у Вас появится окошко с командами, нажмите на Отменить проведение:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    У Вас уйдут зеленые галочки на документах.

    Так надо сделать со всеми выше перечисленными.

     

  16. Также ,вставая на каждую строку и правой кнопкой мыши вызывая меню, можно построчно каждую строку отменить проведение.
    То есть два варианта возможны.

  17. Добрый вечер)
    Распровела начисления зарплаты и взносов до 01.01.2023
    распровела Ведомости на выплату до 01.01.2023
    Начислений за первую половину месяца до 2023 года не было
    Сотрудники зарплату за декабрь получили в декабре.
    Скриншоты отчетов прилагаю

  18. Добрый день!

    Если Ваш сотрудник получил зарплату в декабре , не могу понять почему ведомость декабря у Вас попала в отчет. В Начислении зарплаты и взносов за декабрь проверьте какая дата планируемой выплаты у Вас стоит?

    Покажу в моем примере как.

    Начисление зарплаты и взносов за декабрь, планируемая дата выплаты — 29.12.2022.Воспроизвела ситуацию Вашу.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Далее Ведомость на выплату зарплаты, выплата 29.12.2022.


    ;

     

     

     

    Далее формирую Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и у меня нет никаких записей, потому что на01.01.2023 я по сотруднику все выплатила.

     

     

     

     

     

    Давайте посмотрим на Ваш отчет. У Вас ведомость переплыла в январь, так не должно быть. И зачем у Вас проведен документ Перечисление НДФЛ в бюджет? Этот документ задваивает перечисленный НДФЛ.

    Проверьте, пожалуйста , декабрь и удалите документ Перечисление НДФЛ в бюджет.

     

     

     

     

     

     

     

    Этих записей не должно быть в январе, если зарплата выплачена в декабре.

  19. Прилагаю скриншоты:
    — за декабрь 2022г.
    -после удаления «Перечисление НДФЛ в бюджет»

  20. Добрый день!

    Теперь давайте с Вами заглянем в Ведомость за декабрь и попробуем понять, почему она «переехала» в январь все же.

    Откройте Ведомость и щелкните по полю с НДФЛ, у Вас должна выйти расшифровка этого поля. Пришлите мне, пожалуйста, скриншот как это выглядит у Вас .

     

  22. Добрый день!

    Нам с вами остается только распровести Начисление зарплаты и взносов за декабрь, с ведомости за декабрь тоже снимите признак проведения.

    Заново проведите декабрьское начисление и заполните заново ведомость на сотрудника.

    Сформируйте после этого Подробный анализ по учету НДФЛ и давайте посмотрим изменения, пожалуйста.

  23. Добрый день!
    Получается нужно еще раз все до 01.01.23 провести (начисления зп и выплаты) т.к. ранее мы все распровели.
    Потом распровожу только декабрь. Потом заново провожу декабрьское начисление и заполняю ведомость на сотрудника.
    Прилагаю скриншот, что получилось:

  24. Здравствуйте!
    Продолжу обсуждение по вопросу.
    Проблема с излишне удержанной декабрьской суммой из отчета ушла. Но осталась пересортица по ИФНС. Уточните, пожалуйста, на какую ИФНС должна относиться зарплата за Январь? Изменилась регистрация организации? С какого числа?

Комментарии закрыты.