При начислении зарплаты за первую половину месяца автоматически не удерживается НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Борис Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.458)
До 23 года уже выплачивали аванс как начисление за первую половину месяца. НДФЛ автоматом рассчитывался, но в начислении за первую половину за январь 23 года по каким-то причинам не удерживается НДФЛ. Вычетов нет по сотрудникам. Просьба помочь и подсказать что нужно проверить

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! НДФЛ не исчисляется или не удерживается? Приложите, пожалуйста, скриншот документ «Начисление за первую половину месяца» вкладка НДФЛ.

    Зарплата за декабрь когда была выплачена? Давайте посмотрим еще скрин «подробного анализа НДФЛ с отбором по одному сотруднику за 2023 год.

  2. Да, не исчисляется и не удерживается. Скриншот к сожалению не получится приложить.
    Но там в документе — вкладка ндфл просто абсолютно пустая. Дата документа и планируемая дата выплаты также корректны.
    Зарплата за декабрь — выплачена 30.12, по отчету подробный анализ ндфл за 23 год — попало начисление за декабрь и ведомость за декабрь. Суммы исчислено — удержано — перечислено- равны

    1. Здравствуйте! Это видимо проблема с зарплатой за декабрь. Если дата выплаты в Начислении зарплаты за декабрь стоит правильная, проверьте еще и вкладку НДФЛ. Проблема может быть, если сначала заполнили документ, а потом поменяли дату внизу. При этом ничего не меняется, в учете НДФЛ дата остается прежняя. Это видно на вкладке НДФЛ и в отчете за 2023 год. Ошибка в дате получения дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов». А далее, когда проводим Ведомость с фактической выплатой в декабре, то доход «уезжает» обратно в 2022 год, а НДФЛ остается в 2023. :((
      Это очень серьезная проблема, на самом деле. Если у вас такая ошибка, высока вероятность, что НДФЛ в декабре рассчитался не верно. Если так январская дата получения дохода стояла, то налог рассчитался как налог 2023 года, а не 2022. т.е. могут быть неправильно применены вычеты, например. 🙁
      У вас такая проблема, правильно я поняла?

  3. Юлия, добрый день!
    У моих клиентов именно такая ситуация, как Вы описываете. Что можно сделать с этим?

    1. По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.

      Задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >>

  4. Правильно я понимаю, что в начислении — «дата получения дохода» на вкладке НДФЛ и «планируемая дата выплаты» должны совпадать и также быть равны дате документа ведомость? Если в декабрьском начислении стоит в НДФЛ «дата получения дохода» например 5.01, и при перезаполнении меняется на 31.12, какие дальнейшие действия еще нужно проверить?

  5. Здравствуйте!

    Правильно я понимаю, что в начислении — «дата получения дохода» на вкладке НДФЛ и «планируемая дата выплаты» должны совпадать и также быть равны дате документа ведомость?
    Да, в идеале так. Но если вдруг в Ведомости будет другая дата, не та, которая указана в документе начисления, то доход перечтется на новую дату.

    Но на границе годов 2022- 2023 — это критичная проблема, потому что меняется сам подход. 🙁

    Если декабрьском начислении стоит в НДФЛ «дата получения дохода» например 5.01, и при перезаполнении меняется на 31.12 то налог исчислен налог за 2023 год, а доход после выплаты будет относиться к 2022 году. Налог за декабрь 022 в программе Не исчислен совсем. 🙁 Поэтому лучше пересчитать налог в декабре, потому что по сути он неверно исчислен. Например, если есть превышение, вычеты, которые достигли предела и т.п.
    Вы по всей видимости уже исправили свою проблему, как минимум при сдаче отчета за 2022 год, должны были заметить, что НДФЛ исчислен в 2022 году неверно.

  6. Спасибо, можно закрыть заявку

Комментарии закрыты.