НДФЛ при возврате

Индивидуальную консультацию запросил Станислава И.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Помогите разобраться в ситуации с возвратом НДФЛ при перерасчете материальной помощи мобилизованному. Материальную помощь перерасчитали документом исправить. НДФЛ при помощи документа возврат НДФЛ зарегистрировали к возврату. В аванс (в котором удерживали НДФЛ) выплатили сумму возврата и уменьшили платеж по ведомости нескольким сотрудникам, сняв галочку в ведомости и создав документ перечисление НДФЛ на меньшую сумму. Теперь картина такая, что программа пишет, что мы не доплатили НДФЛ по этим сотрудникам, она не видит что НДФЛ был возвращен. Что еще можно сделать, чтобы регистры встали правильно? Может быть не хватает какой-то операции? В анализе по месяцам сумма возврата вообще распределяется куда-то на непонятную налоговую .

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Давайте посмотрим реестр к документу Перечисление НДФЛ в бюджет от 0000-000002 от 23.12.2022.

  2. перечисление в бюджет реестр № 2 прикрепила

    1. только 186 рублей распределилось. А какая общая сумма в документе? Тоже 186 рублей? Приложите скрин «Перечисления НДФЛ в бюджет».

      1. Да. Только 186р. , в документе 13932р. А сумма возврата 13746р. Я долго мучила программу, причем такая ситуация в двух программах. Пришла к выводу, что программа так себя ведёт из-за того, что это всё таки декабрь и сторно материальной помощи сейчас не лучшая идея. Спасибо вашей статье про то, как можно не распределять НДФЛ на старые платежи при возврате. Получилось только тогда, когда всё распровела. Изменила мат. помощь, в ней поставила выплату с авансом и дату 1.12. 2022г. , После провела возврат 22.12. 22, в нем указала выплату в межрасчет, после ведомость на выплату возврата. Только после этого сделала операцию перенос данных, датой 22.12, с минусом того, что в возврате и плюсом на платёжку, после ведомость аванса без галочки и только потом перечисление НДФЛ на 186р. И всё наконец -то получилось и в одной и во второй программе. Двое суток битвы титанов. Теперь боюсь дышать на них.

  3. Здравствуйте!
    Юля Щелкунова сможет ответить Вам 7 января. Если вопрос срочный, то давайте продолжим обсуждение со мной. Напишите тогда об этом.

    1. Спасибо большое, я уже справилась, благодаря Вашим статьям и доп. материалам по НДФЛ! С Новым годом!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ Здравствуйте, срочно нужна помощь специалистов!!! Произошла ситуация по сотруднице, когда при начислении з/п за апрель получилось к возврату НДФЛ 52…
  2. НДФЛ в документе выплаты Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.25.37). Некорректно встает сумма ндфл в ведомости по нескольким сотрудникам организации.…
  3. НДФЛ Добрый день! У меня по трём сотрудникам Васиной, Березинец и Ларченко в анализе зарплаты по сотрудникам показываются непонятные суммы по…
  4. ОШИБКА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ УЧЁТА НДФЛ ПО ШАГУ №5 "ПОИСК РАСХОЖДЕНИЙ МЕЖДУ БУ и УЧЁТОМ ПО НДФЛ" Добрый день. При закрытии з/п за апрель по Вашим рекомендациям провели пошаговую проверку учёта НДФЛ. По шагу №5 "Поиск расхождений…

Статьи по этой теме

  1. Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ) появляется…
  2. Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
  3. Материальная помощь в ЗУП 3.1 Компания может оказывать материальную помощь своим работникам, бывшим работникам или сторонним физическим лицам в связи с различными жизненными обстоятельствами. В…
  4. О правомерности удержания алиментов и переплаты по отпускным из матпомощи В Письме от 27.01.2021 N 14-1/ООГ-656 Минтруд дал ответ на вопрос, можно ли удержать из материальной помощи излишне выданные отпускные…