Добрый день! У сотрудника есть выданный займ в 2021 г. под 7% годовых, в феврале начислили нфдл с мат. выгоды и удержали в сумме 281 руб. Обновили программу — Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75). 1) .Решили ндфл зачесть , а не делать возврат. Создали документ «Перерасчет ндфл» месяц март, дата 31.03.2022 – во вкладке ндфл сумма встала с минусом (-281), а во вкладке «Корректировки выплаты» сумма тоже с минусом налог к зачету, возврату (-281). Далее мы начислили з/п за март и в документе начисление з/п во вкладке «Корректировки выплаты» налог к зачету, возврату встал 281 со знаком +. Далее при заполнении ведомости на выплату з/п за март от 08.04.2022 сумма к выплате сотруднику встала больше на 281 руб., а ндфл к перечислению встал 5819 как начисленный по з/п за март в полной сумме. Все ли верно мы сделали? В итоге в расчетном листе ндфл 5538 (то есть 5819-281=5538 за минусом 281 руб.), а в ведомости стоит 5819 руб., так и должно быть мы какую сумму в бюджет должны перечислить 5538?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для проверки правильно ли исчислен, перечислен,удержан НДФЛ рекомендую обратиться в отчет Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам.Сформируйте его, пожалуйста, с 01.01.2022 по 31.12.22 года по сотруднику. Прошу прислать скриншот.
Здравствуйте! Отправляю вам подробный анализ ндфл по сотруднику . Получается, что ошибка, как исправить нам? Как нам сделать, чтобы получился зачет пересчитанного ндфл по мат. выгоде за февраль 281 руб. , а не возврат?
Спасибо за отчет. Сейчас лучше всего скорректировать ведомость в банк в колонке ндфл, указать сумму по данному сотруднику за минусом 281 рублей. В итоге общий перечисленный ндфл по ведомости будет корректный.
1)А ничего, что мы уменьшим в ведомости вручную 5819-281=5538 руб., а ставка там стоит 13% , а у нас для 35%, не будет ли потом это где-то вылазить ?
2) Значит мы уплатим ндфл в бюджет 5538 за минусом этого пересчитанного ндфл, а у сотрудника выйдет сумма как бы на 281 руб. из-за этого больше 12 987,24 (как на скриншоте расчетного листа?) и зачет правильно будет, да?
1)А ничего, что мы уменьшим в ведомости вручную 5819-281=5538 руб., а ставка там стоит 13% , а у нас для 35%, не будет ли потом это где-то вылазить ? На скриншоте вот так мы сделали дату получения дохода 28.02.2022, может так вернее, только документ основание нужно выбрать какой?
2) Значит мы уплатим ндфл в бюджет 5538 за минусом этого пересчитанного ндфл, а у сотрудника выйдет сумма как бы на 281 руб. из-за этого больше 12 987,24 (как на скриншоте расчетного листа?) и зачет правильно будет, да?
Здравствуйте. Вы выбрали вариант зачесть ндфл. В ведомости нужно указать дату 31.03.2022 года, а не 28.02. 2022 года, иначе у Вас в 6- ндфл пойдет за 31 марта сумма уплаченная не 5538. Документ основания не требуется, можно не заполнять.
Для того чтобы убедиться, что верно можно сформировать справку 2 ндфл для сотрудника или 6 ндфл за 1 квартал.
Сумма к выплате у сотрудника верная.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.