Аванс выплачен 28.02.2022. Как правильно удержать НДФЛ в программе ЗУП 3.1

1. Здравствуйте!

   Для аванса фиксированной суммой настроек для удержания НДФЛ нет.

   Если аванс рассчитывается от отработанного времени, то почему вы не хотите перейти на способ расчета аванса — Расчетом за первую половину месяца? В этом случае в документе «Начисление за первую половину месяца» рассчитывается аванс на основании внесенных данных по отработанному времени. И в этом случае есть настройка, которая позволит рассчитывать и удерживать НДФЛ, если выплата аванса происходит в последний день месяца — Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов. В статье посмотрите Пример 1. Удержание НДФЛ когда аванс выплачивается в последний день месяца

2. По кол.договору в нашей организации аванс 25 числа. В этот день не было аванса. Руководство перенесло его на 28.02.2022. Аванс обычно фиксированный 6500 руб., если человек 1-ую половину месяца отработал полностью. Поэтому мы обычно не перечисляли НДФЛ. Если не начислять и не перечислять НДФЛ с аванса будет ли это правильным?

   1. Здравствуйте!
      Как правильно подсказали, если выплата аванса приходится на последнее число месяца, то НДФЛ необходимо удержать и перечислить в бюджет.
      Чтобы сделать это в ЗУП 3 попробуйте следующую схему:
      1. С 01.02.2022 г. переведите сотрудников на способ расчета аванса — Расчетом за первую половину месяца. Для этого воспользуйтесь документом «Изменение аванса» (Зарплата — Изменения авансов). В поле «Изменить аванс с» укажите Февраль, в поле «Способ расчета аванса» — Расчетом за первую половину месяца.
      2. В настройках учетной политики (Организация — вкладка «Учетная политика и другие настройки — ссылка «Учетная политика») на вкладке «НДФЛ» в разделе «Удержание исчисленного НДФЛ с аванса» установите переключатель в положение «Необходимость удержания указывается в документе начисления аванса».
      3. Для расчета аванса воспользуйтесь документ «Начисления за первую половину месяца» (Зарплата — Начисления за первую половину месяца). Если документ не виден, то посмотрите статью как его вывести — Как вывести скрытые в интерфейсе документы: «Остатки отпусков», «Доначисление, перерасчет», «Начисление за первую половину месяца»
      В документе внизу в качестве «Планируемой даты выплаты» укажите 28.02.2022, а в поле «Перечисление налога» — При выплате аванса
      4. При заполнении Ведомости на аванс в колонку «НДФЛ к перечислению» подтянется НДФЛ
      5. В следующем месяце создайте документ «Изменение аванса» и в поле «Способ расчета аванса» укажите «Фиксированной суммой». По кнопке «Установить размер» для всех сотрудником можно установить одинаковый размер аванса. При необходимости откорректируйте значение.

3. Добрый день! Нет, это неверно. Выплата аванса в последний день месяца приравнивается к получению дохода и должен быть исчислен/ удержан налог и не позднее сегодняшнего дня отправлен в бюджет.
   Для этого нужен документ начисления за 1-ую половину месяца, там исчисляется налог, если поставить предполагаемую дату выплаты 28.02.2022, в таком случае он автоматически подтягивается в ведомость на аванс… и это самый простой вариант

Комментарии закрыты.