Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.20.71)
Добрый день!
Подскажите как правильно поступить в следующей ситуации:
Сотрудник отработал первую половину месяца, получил расчет за первую половину месяца, вторую половину месяца частично работал и на оставшиеся дни месяца взял отпуск. В конце месяца у данного сотрудника удерживается из ЗП заем (ежемесячный транш). Получается что на конец месяца и года образуется долг за сотрудником и не удержанный НДФЛ. Верно ли я понимаю что сумму не удержанного НДФЛ по итогам года придется отразить в 2-НДФЛ и нужно будет подавать справку с признаком неудержанного НДФЛ? Можно ли в ручную исправить в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь сумму возвращаемого займа чтобы была возможность до удержать НДФЛ по мат. выгоде?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер!
Уточните пожалуйста, вы делаете расчет зарплаты за декабрь, в нем рассчитывается займ и мат выгода, но так как все уже выплачено, то не с чего удержать?
Но сотрудник готов просто внести в кассу погашение кусочка займа за месяц?
Он не готов и не планирует вносить средства.
Заём беспроцентный.
В середине года такие ситуации были и мы в последующие месяцы закрывали его долг при следующей выплате.
Сейчас конец года и нам не очень бы хотелось чтобы сотруднику прилетело уведомление от ИФНС по доплате НДФЛ
уточните
если сотрудника подобрать в ведомость- то сумма к выплате отрицательная?
ее можно вывести в ноль-добавив пустую строку с «+» суммой в выплате
а сумма по взаиморасчетам зачтется в последующих месяцах
так вы отразите удержанный ндфл
так же можно ввести изменение документа Займ- и указать отсрочку- тогда в начисление зп посчитается только НДФЛ с матвыгоды
и тогда может хватить в ведомости к удержанию (смотря какая ситуация по цифрам)
я так понимаю вы ранее просто удаляли расчет по займу в начисление зарплаты, а в след месяце рассчитывали за два месяца?
Если сотрудника подобрать в ведомости то сумма к выплате отрицательная и нет возможности удержать НДФЛ с мат. выгоды т.к. нет выплаты.
В ноль я ее могу вывести, но проблему это не решит. Проблема в отчетности по НДФЛ очень волнует!
Очень интересует момент необходимо ли в этом случае в отчетности подавать справку о неудержанном налоге по такому сотруднику?
Ранее мы не удаляли расчет по займу в начислении зарплаты. Просто был долг за сотрудником на конец месяца и он закрывался при ближайшей выплате (например в аванс)
Еще подскажите, если сделать документ изменение условий займа и уменьшить сумму возврата на один месяц. Как в дальнейшем поступить чтобы выровнять платежи? В следующем месяце увеличить сумму обычную к возврату на сумму которую не удержали в прошлом месяце и на третий месяц вернуть текущую ежемесячную сумму к возврату?
смотрите
подбираем сотрудника- сумма выплаты отрицательная- проваливаемся в нее на два квадратика
и добавляем сумму с плюсом (скрины)
таким образом- мы отразим ндфл
а взаиморасчеты учтутся в следующем месяце
и отчётность будет красивая
«Еще подскажите, если сделать документ изменение условий займа и уменьшить сумму возврата на один месяц. Как в дальнейшем поступить чтобы выровнять платежи? В следующем месяце увеличить сумму обычную к возврату на сумму которую не удержали в прошлом месяце и на третий месяц вернуть текущую ежемесячную сумму к возврату?» — для программы это просто отсрочка, сумма к удержанию потом не увеличивается. Попробовала отменить изменение- не пересчитывая декабрь(в котором была отсрочка) суммы января как раз прибавила в себя декабрь.
Но я все таки за первый вариант- с ведомостью.
Подскажите, в случае с ведомостью: мы нарушаем условие об ограничении размеров удержание согласно ТК?
на счет ограничения- тут надо с суммами пример
можно взять письменное согласие сотрудника, что он согласен на удержание в счет таких то причин