Старый НДФЛ при формировании ведомости

1. Здравствуйте! Значит, этот налог зарегистрирован как неудержанный. Давайте проверим данные по отчету «анализ НДФЛ по месяцам» за 2019 год. Приложите скрин.

   Исчисленный налог проходит по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с видом движения «Приход», а удержанный с видом «Расход». Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ? Вероятно данных о «Расходе» не хватает в «Переносе данных», их можно добавить.

2. Прикладываю Анализ НДФЛ по месяцам. Сделала по всем сотрудникам и отдельно по сотруднику

   1. Здравствуйте! Как я вижу проблема не только по этому сотруднику, а по многим (или по всем). В Ведомости вылезает у него одного?

      Меня смущает, что по отчету в декабре прошло большое удержание на 34720 и программ его не учитывает. Расшифруйте эту сумму до регистратора и приложите скриншот расшифровки. Если там один документ, то откройте его и приложите скриншоты строки (или строк), которые сформировали движения по удержанию.

3. Здравствуйте, да, регистры по НДФЛ проблемные по большинству сотрудников, т.к. при переходе с УПП (ЗУП 8.2) на ЕРП (ЗУП 8.3) на начало 2020 года были перенесены неправильные регистры НДФЛ, в том числе по уволенным до 2020 года сотрудникам, т.к. в УПП были тянущиеся с 2010 годов проблемы с НДФЛ. В 2020 году были самостоятельные попытки правки регистров по НДФЛ, некоторые из них похоже неверные и ненужные, но это я вижу по прошествии 1,5 года работы в ЕРП, т.к. специалиста по 1С нет вообще. Удалять их не стала, чтобы дальше не портить регистры. Анализ НДФЛ за 2020 год получился более менее правильным.
   В ведомостях в 2021 году лишний НДФЛ за 2019 год выходит только по 1 сотруднику, по которому задала вопрос. Расшифровку анализа прикладываю.
   Также возможно будет важно, этот сотрудник уходил в декабре 2019 года в отпуск с последующим отзывом на несколько дней, все оформлялось задним числом уже в 2020 году, поэтому были корректировки регистров через Перенос данных, чтобы лишние цифры не выходили в ведомостях и отчетах. При подготовке отчетности за 2020 год я отменяла и затем перепроводила все ведомости выплаты з/пл, платежки по з/пл и платежки по НДФЛ, чтобы последовательно в регистрах встало на свои места, так после моего перепроведения именно по этому сотруднику появл-ся доход и НДФЛ по отпуску за дек.19, что опять Переносом данных я попыталась откорректировать.

   1. Здравствуйте! Спасибо за пояснение!
      В «Операции учета НДФЛ» не заполнена графа 2Вид дохода»- это категория дохода. Думаю, можно указать «Оплата труда». Без категории как раз не учитывается удержанный НДФЛ в последующих Ведомостях.
      Смущает опять же, что сумма другая: в Операции 34720, а в Ведомость «лезет» 28090.

      Давайте так, попробуйте добавить Вид дохода в «Операцию». Затем заполните Ведомость.
      Если все ОК и налог за прошлый период перестал попадать, то надо еще убедиться, что в текущем периоде не начнет уменьшаться налог: т.е. нужно попробовать перезаполнить Ведомость на выплату зарплаты за Май и проверить заполнение в ней НДФЛ.

4. Здравствуйте. В операцию за 31.12.2019 на вкладку Удержано по Вашему совету заполнила графу Вид дохода: Оплата труда (осн.налог.база). Ничего не изменилось к сожалению, ведомость опять с НДФЛ к перечислению за 2019 год

   1. Добрый вечер! Очень плохо! Я была уверена, что поможет, потому что сталкивалась именно с такой ошибкой. 🙁 И даже суммы, которые подтягиваются не изменились?

      Тогда давайте так: приложите, пожалуйста, данные из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по Кудину, но без отбора по периоду. А поскольку данные объемные, то лучше сохраните их в excel и отправьте мне на почту zup4@profbuh8.ru.
      Откройте регистр, сделайте в нем отбор по физ. лицу и больше никаких других отборов. Нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК» и затем сохраните табличный документ в excel:
      

5. Здравствуйте, Юлия. Отправила на указанную Вами почту данные регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

6. Приложение

   Здравствуйте! Юлия в отпуске, поэтому я попробую ответить на вопрос.
   У меня есть предложение: провести ведомость с этой суммой, сам доход удалить, а НДФЛ оставить. Т.к. ведомость в ERP никаких движений в регистры не делает, мы просто «избавимся» от этой суммы. Пример на скриншоте. Лучше провести техническую ведомость в 2019 году, но если в платежках на перечисление зарплаты и НДФЛ Вы всегда указывает конкретные ведомости, то можно и в 2021, в этом случае НДФЛ из ведомости никуда больше попасть не должен.

   1

7. Здравствуйте, техническую ведомость провела июнем 2021, при заполнении аванса за июль НДФЛ все равно выходит в том же размере по тому же сотруднику. Наверное все таки какие то регистры надо править?

   1. Здравствуйте!
      Вы мне высылали файл с регистром. Я в нем вижу, что «Вид дохода» в документе «Операция НДФЛ» от 31.12.2019 так и не заполнен.
      На вкладке Удержано заполните графу Вид дохода значением «Оплата труда (осн.налог.база)» , проведите документ. Затем снова попробуйте заполнить Ведомость.

8. Здравствуйте, Вид дохода заполняла в Операции учета НДФЛ еще 16.06.2021, но в копии базы, а регистр прислала из основной базы, где ничего не меняла, т.к. период редактирования 2019 года закрыт.
   Вид дохода в Операции учета НДФЛ еще раз поменяла в другой копии базы, заполняя ведомость, суммы НДФЛ все равно выходят!
   Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом из копии базы в заполненным видом дохода высылаю на эл.адрес, указанный Вами выше

   1. Добрый день! Приложите еще, пожалуйста, расшифровку сумм НДФЛ, которые подтягиваются в Ведомость. Интересуют документы-основания и даты получения дохода.

9. Здравствуйте, высылаю.

   1. Здравствуйте! Могу предложить попробовать следующий вариант: удалить созданную «операцию учета НДФЛ», затем добавить в «Перенос данных НДФЛ от 11.02.2020» все те строчки, которые попадают сейчас в Ведомость.
      Затем проверить формирование отчетов по НДФЛ. Я бы сформировала за весь период: с 2017 по конец 2020 года текущий Ведомости. По итогам регистра, после этого все равно должен остаться неудержанный налог на сумму 7164.
      Это плохо, что в Ведомость попадают данные, которые не совсем соответствуют регистру. Я бы рекомендовала сделать копию базы и провести Тестирование и исправление. Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
      Возможно, в базе технические ошибки, и поэтому корректировки не воспринимаются нормально.

10. Здравствуйте, я обязательно попробую сделать, как Вы советуете, только после отпуска. Не закрывайте, пож-та, пока вопрос.

    1. Хорошо, пока не будем закрывать вопрос.

11. Здравствуйте! Попробовали сделать корректировку Переносом данных? Вопрос еще актуален ли можно закрывать? Отпишитесь, пожалуйста.

12. Здравствуйте, попробовала сделать корректировку в Переносе данных от 10.02.20 данных за декабрь 19 по проблемному сотруднику: скопировала сумму попадающую в ведомость, заменила Приход на Расход. Не корректируя остальные переносы данных за другие месяцы, попробовала заполнить ведомость, произошло чудо: в ведомость старый НДФЛ не подтянулся. Пока остальные корректировки делать не буду, боюсь что-нибудь повредить.
    На тестирование и исправление базы не решилась.

    1. Доброе утро! Не совсем поняла: сделали одну корректировку на общую сумму НДФЛ за 2019, которая подтягивается в Ведомость?
       На тестирование и исправление базы не решилась.
       Ваше право. Хотя можно было бы хотя бы на копии сделать: есть ли вообще ошибки и меняется ли что-то после исправления.

13. Здравствуйте.
    «Не совсем поняла: сделали одну корректировку на общую сумму НДФЛ за 2019, которая подтягивается в Ведомость?» — Я сделала только корректировку одной из пяти записей, и в ведомость не стали попадать суммы НДФЛ за 2019 год.

    1. Очень интересно. Честно говоря, не знаю, как так получилось. ?‍♀️

       На данный момент Вам достаточно, что больше не подтягиваются лишние записи? Вопрос можно закрывать?

14. Здравствуйте, спасибо большое за помощь!
    Да, на данный момент меня устраивает, что в ведомости не появляются лишние записи. Вопрос можно закрыть

    1. Хорошо! Спасибо, что написали! Вопрос закрываю.

Комментарии закрыты.