НДФЛ при списание займа по истеч. срока давности

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. В апреле 2017 г. был выдан займ сотруднику компании, после получения сотрудник был уволен, а займ не был возвращен (по условиям договора возврат в день увольнения). Проценты начислялись в 1С бухгалтерия. В 2020 г. был начислен штраф, согласно договору займа за каждый день просрочки, и списан с займом и процентами по истеч. срока давности. В конце 2019 г. была приобретена новая 1С ЗУП и данных по этому сотруднику в ней нет. Подскажите, пожалуйста, как нам в ЗУП правильно отразить доход этого физ лица в апреле 2020 г., сформировать 2-НДФЛ с признаком 2 и сдать корректировки по 6-НДФЛ?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.133) ОСНО

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Для отражения данной операции необходимо ввести документ «Операция учета НДФЛ» (закладка «Доходы»):

    Далее заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ»:

    Далее можно будет заполнить справку 2-НДФЛ, сначала с видом «Ежегодная отчетность»:

    После такого как справка заполнится, можно установить переключатель на вид «О невозможности удержания НДФЛ»:

     1

  2. Добрый день.
    При формировании документа Операция учета НДФЛ завели бывшего сотрудника в справочник Физические лица (заполнены закладки главное и адреса, телефоны).
    При попытке проведения заполненного документа Перерасчет НДФЛ выдает ошибку: «Поле объекта не обнаружено (Сумма СПревышения)». При нажатии на «Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ» выдает таку же ошибку. Документ можно только записать.
    В чем может быть проблема?

  3. Данная ошибка зарегистрирована 22.01.2021, планируется исправление в будущих версиях.
  4. Приложение № 1

    Да, у меня тоже появлялась такая ошибка, но т.к. сервис публикации ошибок временно не работал, не смогла её посмотреть. Поэтому была надежда, что она только в моей базе.
    Как способ обхода ошибки введите вместо документа «Перерасчет НДФЛ» документ «Перенос данных» (раздел Администрирование) по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Пример на скриншоте.

     1

  5. Получилось и в 6-НДФЛ данные в 1 раздел попали по ставке 35%, сдаем корректировки.
    Спасибо!

Комментарии закрыты.