Управленческий отчет по дебиторской задолженности с разбивкой по контрагентам и по менеджерам

1. Добрый день, Елена!
   В типовом варианте Бухгалтерия 3.0 в карточке Контрагента нет поля для указания Менеджера. Если вы хотите получить хороший результат, то нужно вводить дополнительный реквизит к справочнику и дорабатывать отчет.

   Поэтому вопрос первый.
   В пишите, что контрагенты поделены на Менеджеров. Как вы указываете это в программе?
   Ведь чтобы сделать отчет, данные в 1С должны присутствовать явно. Мы только должны указать, из какого места их брать, верно?

   Если вопрос в том, чтобы предложить варианты решения, не прибегая к услугам программиста, то можно попробовать следующие варианты.

2. Вариант 1.
   На вкладке Отбор отчета Задолженность покупателей вы указываете поле Ответственный. Данные заполняются из документов.

   

   jpg 0-10

3. Если каждый документ закреплен за определенным менеджером, то логично предположить, что все поступления и отгрузки по контрагенту проходят через одни руки. Если это так, то отчет сработает нормально.

   

   jpg 4-5

4. Вариант 2. Документы поступления и отгрузки и т.д. делаются разными людьми, несмотря на то, что формально за каждым контрагентом закреплен свой менеджер.

   Тогда можно попробовать указать в карточке Контрагент поле Комментарий — менеджера, который работает с Контрагентом.

   

5. Отчет Задолженность покупателей настроить следующим образом для каждого менеджера: вкладка Отбор — добавить поле Комментарий из поля Договор-Контрагент, например.

   

   1. Вот так это будет выглядеть.

      

      jpg 4-6

   2. Карточка Контрагента.

      

      jpg 0-11

6. Тогда отчет будет отбирать данные по контрагентам с фильтрацией по данным поля Комментарий.

   

   jpg 3-6

7. Есть более сложные варианты, но попробуйте сначала эти! 🙂

8. Добрый день, да, я как-то так и предполагала, только как сделать чтобы отчет фильтровался сначала по менеджерам, а потом по контрагентам (у нас еще и по документам, но это не важно сейчас). Например, У менеджера Вера 25 контрагентов, у Наташи — 15, у Сергея- 37. И нам нужен отчет, где будут сгруппированы отдельно все Верины, все Наташины, и все сергея и т .д. Это наверное, закладка Сортировка? Не могу сообразить как там все настроить?

9. Нет. Вы настаиваете Отбор каждому менеджеру отдельно. Как настраивать — через вкладку Отбор, я показала.
   Если хотите видеть всех в одном отчете, то добавляете поле группировки.

   

   jpg 4-7

10. Это если вы идете по последнему варианту с комментарием.
    Вот результат.

    

    jpg 3-7

Комментарии закрыты.