Возврат НДФЛ

Вопрос задал Светлана К.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.67/10)

Добрый день! Организация на ОСНО, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75).
Прошу помочь разобраться со сложившейся ситуацией. Сотрудник 29-30 декабря 21г. был в командировке. ЗП рассчитали и выплатили 30 декабря 21 г
Потом оказалось, сотрудник из командировки вернулся вечером 29 дек. Соответственно, у сотрудника возникла переплата, которую зачли с ЗП февраля 2022. Возникает ли в данной ситуации излишне удержанный НДФЛ в части излишне выплаченного дохода и подлежит ли он возврату сотруднику? мы возврат провели через документ «Возврат НДФЛ» и выплатили через отдельную ведомость, теперь меня терзают сомнения верно ли мы сделали.

Все комментарии (42)

  1. у меня на базе нет «минусового» значения возврата ндфл с регистратором Начисление зарплаты

    я еще попробую на своей базе «добиться» чтобы такая строка вышла

  2. Юлия , здравствуйте!
    Минусовый НДФЛ возник из-за того, что я отдельным документом «Начисление ЗП» ввела корректировку выплаты 896 рублей. Я пробовала и в основном документе начисления ЗП, в этом случае получается одна строка регистратор «Начисление ЗП «, но сумма по этой строке уменьшается на сумму корректировки. В Вашей ведомости сумма изначально была 1711,37, а после корректировки стала 1636,37, то есть разница 75 руб. У меня так же. Поэтому, когда я добавляю еще одну строку с минусом на сумму НДФЛ 896 руб., у меня в январе уменьшается выплата. В вашей ведомости тоже выплата уже не 30813,98, как была изначально, а 30 738,98.

  3. Светлана, добрый день!
    ваш интересный вопрос разобрали с коллегами
    Вы правы, в переплатили ему в одной из ведомостей
    Сейчас если внести корректировку выплаты декабрем (без нее в разрезе годов не делаются корректно движения по взаиморасчетам) и не трогать прошлые периоды, в текущей выплате эта переплата зачтется

  4. Добрый день, Юлия!
    да уж вопрос интересный), я провела ведомость за июль по сотруднику и получила в расшифровке за январь 22 отрицательный НДФЛ-896. Сумма по расчетному листку выровнялась
    столько потрачено времени, зато досконально разобрались в вопросе. меня смутило отсутствие отрицательного НДФЛ сразу, но понять как и почему я самостоятельно не смогла. я так поняла это связано со стыком лет. Спасибо Вам и вашей большой команде за помощь)

    1. я рада, что все получилось!
      Спасибо за добрые слова!
      постараемся зарегистрировать такое поведение для разработчиков- в надежде, что что-то поменяют в алгоритме программы)

      1

Комментарии закрыты.