НДФЛ

1. Пенрерасчет ндфл за октябрь нужно делать с отмененной выплатой за декабрь 2023?

2. По 2021 году тоже был косяк и подправляла уже по обращению к вам в операции учета ндфл удержанный и перечисленный от 31.12.21. Как его сейчас править?Тоже отменять и через ведомость идти?
   Получается надо отменить ведомость декабря, потом делать перерасчет ндфл и новая ведомость ,такая последовательность?

3. 1)Отменим операции учета НДФЛ,отменяем все и за 2023 и за 2024 год

   2)Отменим проведение ведомости на выплату зп за декабрь 2023

   3)Создадим техническую ведомость в кассу декабрем 2023 с датой 31.12.2023, в нее подбором заполним сотрудницу. Провалимся внутрь в расшифровку суммы, удалим строки за декабрь 2023, остальное оставим. Закрываем расшифровку, обнуляем сумму, удаляем НДФЛ.

   

   5)В ведомости на выплату зарплаты за декабрь 2023 копируем ее сумму к выплате, дважды щелкнем, чтобы провалиться в расшифровку выплаты. И здесь наоборот, удалим все месяцы кроме декабря 2023. Затем закроем расшифровку и вставим скопированное значение в колонку сумма к выплате. Значение суммы к выплате должно оставаться прежним, мы просто удаляем пересорт из ведомости

   5)Заполняем документ Перерасчет НДФЛ за октябрь 2023

4. Перерасчет ндфл за октябрь 2023?не 2024?

   1. Прошу прощения,конечно документ Перерасчет НДФЛ делаем в Октябре 2024 года

5. Его(перерасчет) делаем до начисления зарплаты за октябрь, верно?
   Нужно ли подавать корректировки какие-то? или в годовом отчете будет достаточно?
   Достаточно ли этих действий для отчета?Или подавать корректировку за первый квартал и последующие?
   Нужно ли трогать предыдущие года для восполнения сальдож.Зарплату они выплачивают в январе следующего года

6. Вот что получилось по сверке учета Ну и бу после проделанных действий.Что-то не доделала?

   1. Погрешность есть только в налоге. По первому сотруднику(с погрешностью 419) предлагаю заполнить Операцию учета НДФЛ, заполняем вкладку исчислено, сумму ставим -419,дату можно текущую. После этого в нашем документе перерасчете НДФЛ подпором подтянем сотрудника(должна заполниться та же сумма, которую мы внесли с операцию учета НДФЛ только с плюсом. По второй сотруднице в операции учета,которую мы уже сделали с Вами на вкладке исчислено поставьте минус перед 1124, после этого перевыберите сотрудницу в Перерасчете НДФЛ. После этих манипуляций погрешности по НДФЛ не должно остаться в отчете сверка НУ и БУ.

7. Добавила операцию учета ндфл на Г, и изменила знак по Х.

   1

   1. Да как раз это описала выше, еще в Перерасчете НДФЛ нужно эту сотрудницу заново выбрать. По остальным сотрудникам, которые могут вызвать вопросы при заполнении годового 6-НДФЛ за 2024 год сейчас пришлю файлик на почту(чтобы не замазывать личные данные сотрудников — у вас их много). Посмотрите пожалуйста и если по ним возникнут вопросы, давайте будем это обсуждать в рамках нового вопроса🙏Я переживаю, что если мы это продолжим делать здесь,то мы однозначно запутаемся в комментариях и скриншотах.

8. Нужно ли подавать корректировки какие-то? или в годовом отчете будет достаточно?
   Достаточно ли этих действий для отчета?Или подавать корректировку за первый квартал и последующие?
   Нужно ли трогать предыдущие года для восполнения сальдо.Зарплату за декабрь они выплачивают в январе следующего года

9. Подавали отчет когда, скорее всего правили руками, так как суммы выдает не те сейчас.
   и 6 ндфл тоже суммы в годовом выдает так, верно ли?
   На почте ничего нет от вас

10. Я проверяла заполнение сотрудников в годовом 6-НДФЛ за 2024 год. По поводу корректировки-нужна будет корректировка за 9 месяцев из-за одного уволенного сотрудника, программа выдаст ошибку с КС при проверке годового отчета, описала это в файле, который Вам выслала. Корректировки отчетов за 1 квартал и полугодие и прошлые года также лучше анализировать отдельно в новом вопросе, дабы не запутаться🙏🙏🙏Благодарю за понимание

    1. Выделила отдельный вопрос, надеюсь на вашу помощь

       1

11. Спасибо.
    В годовом отчете все равно косяки, и они все не ушли.В частности наша девушка перешла из 170 строки в 180.
    В новом вопросе дублировать вопрос опять получается что ли? там другая девушка отвечает уже.Получается что 170 почти ушла,но есть 180.
    Изначально ресь была о 6ндфл корректировке за 1 квартал, как там попадали эти строки(170).
    Сейчас переформировала корректирующую за 1 квартал одн сумма в 170 осталась(там в будущем периоде выравнивается по человеку), а в 180 строке сумма добавилась и все.

    1. Добрый день!По сотруднице, которая из 170 перешла в 180 строку:попробуйте пожалуйста начислить и выплатить ей зарплату за ноябрь, она должна выровняться. То есть при составлении отчета за год с ней проблем не будет. Не критично, что в отчете за первый квартал появляются суммы в строках 170 и 180,если потом они выравниваются в годовом 6-НДФЛ. Для нового вопроса назначается новый куратор, и если ей требуется дополнительная информация, куратор будет ее запрашивать.

       1. То есть необязательно подавать корректировки за 1 квартал, полугодие, 9 мес.
          Просто человек который отправлял уволиламб и скорее всего правила руками, Чтобы не просрочить отправили отчет за 9 мес как есть.
          Нужно ли сейчас корректировать что то?

          1. На мой взгляд на данный момент корректировка за 9 месяцев нужна только из-за по сотрудника который был уволен 30.09(я в файлике про него писала и описывала эту ситуацию). Но не обязательно с этим спешить — можно дождаться конца года чтобы убедиться, что у сотрудника точно не будет дохода. Если ситуация с ним до конца года не изменится, то подать корректировку.

             1. Сотрудник уврлен 30 сентября и по нему ничего не изменится скорее всего.Тем более зп за декабрь они будут платить в январе след года
                А за 2023 год нужна корректировка из-за той сотрудницы или не трогать тот год?
                1. Приложение № 1

                   

                   Приложение № 2

                   

                   По сотруднице все нормально, не нужна корректировка за 2023 год: посмотрите Подробный анализ-если из общей суммы дохода вычесть сумму по тех. ведомости в кассу, мы выходим на данные,которые показали в годовом отчете за 2023 год.

13. По годовому отчету, оставшихся людей проделать по аналогии сдсделать как тех людей, верно?и перерасчет ндфл опять перезаполнить, верно?

    1. Да, нужно пробовать сделать по аналогии,верно. И перезаполнить Перерасчет НДФЛ.

14. Перерасчет ндфл надо делать до начисления зп за октябрь?
    Операци учета ндфл делать 31.10 или 01.11 по всем кто в 170 строке? Или и дату документа и дату операции и дату получения дохода исправить на 1 ноября, планируем все проводить 6 ноября

    1. Дело в том,что не получится дать одну рекомендацию на всех сотрудников. Учет по каждому сотруднику нужно анализировать и исправлять отдельно.К сожалению, в рамках одного вопроса мы не можем подробно рассмотреть исправление учета по каждому из сотрудников, потому что их очень много. Если те способы которые мы рассмотрели в этой ветке по нашей одной сотруднице не срабатывают для остальных, то прошу Вас задать отдельный вопрос для каждого сотрудника. Спасибо!

15. по 6 пункту ваших пояснений, по Гарееву,например. Как правильно ставить дату? Сегодня буду заполнять. В годовом отчете он встает с минусом(та сумма которую внесла в операцию ндфл на вкладку удержано с минусом
    Удалите картинку пожалуйста с наименованием учреждения

    1. Сумма встает в этой строке с минусом,потому что за период с 1 по 22 ноября еще не было выплат и ндфл мы не удерживали. Если до 22 ноября так и не пройдет ни одной ведомости на выплату, то в операции по учету НДФЛ по Гарееву нужно будет изменить дату на тот период, где есть другие удержания налога. Чтобы «спрятать» этот минус.

16. пока не закрывайте пожалуйста

17. Хорошо,вопрос пока не закрываем.

18. Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, с чего начать?Подать корректировку за 9 месяцев,сформировав отчет, а по всем людям внести данные какой датой?Сейчас только предоставили доступ к внесению изменений для годового отчета, но нам надо ведь сначала корректировку оформить.То есть только уволенного 30 сентября подправить операцией учета ндфл сегодняшней датой верно?Остальных уже делать тоже сегодняшним числом(только уже для годового отчета),верно?

    1. Добрый день! Если мы укажем по уволенному сотруднику дату операции 30 сентября,то он попадает в корректировку за 9 месяцев. Если укажем сегодняшнее число,то сумма по нему попадает уже в годовой отчет. Поэтому,если планируется подача корректировки, то указываем 30.09. Да,по остальным можно делать сегодняшней датой,верно.

19. Перерасчет ндфл делать октябрем или ноябрем уже?

    1. Я предполагаю,что октябрь у Вас уже закрыт,поэтому делаем ноябрем перерасчет НДФЛ

20. Верно ли что удержано делаем ноябрем(в дате получения дохода)а не месяцем когда был уволен?Для неуволенных понятно что текущей датой делаем

21. Если мы удержано сделаем ноябрем в дате получения дохода, то в корректирующем отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев у нас останется излишне удержанный налог по сотруднику. Но на самом деле по расчетным листкам мы не удерживали с него лишний налог. Если дату укажем сентябрем, то сумма попадет в корректирующий отчет и излишне удержанного налога не возникнет.

Комментарии закрыты.