Отчет по контрагентам

Вопрос задал ВАЛЕНТИНА В. (ТОЛЬЯТТИ)

Ответственный за ответ: Юлианна Подвальная (★10.00/10)

есть ли возможность создавать отчет по контрагентам (без учета клиентов) по закупкам и по продажам без учета контрагентов по которым не было движения по документам за выбираемый период?

Обсуждение (12)

  1. Добрый день, подскажите, пожалуйста, какими отчетами Вам удобнее всего пользоваться и я помогу Вам их настроить и вас интересует только те контрагенты по которым были движения или в отчет должны попадать и те с кем не были закрыты расчеты в прошлом периоде?!

  2. отчет по покупкам и отчет по продажам. Нужны мне отчеты за текущий период и с теми у кого остатки на начало периода и обороты за период, т.к. я сверяюсь с 1 С Бух.

    1. Мы можем консультировать только по стандартным отчетам и для сверки расчетов рекомендуем воспользоваться отчетами: Ведомость расчетов с клиентами и Ведомость расчетов с поставщиками.

  3. Валентина, подскажите, стандартные отчеты которые я выше описала «Ведомость расчетов с клиентами и Ведомость расчетов с поставщиками» помогают реализовать Вашу потребность? Если что-то не получается вышлите скриншот или дополнительно опишите что НЕ получается.

  4. я их и использую. только при текущем создании отчетов как убрать контрагентов с которыми уже отношения прекратились .а они все показываются в начальных и конечных остатках

    1. Приложение

      В первую очередь нужно понять почему сальдо развернуто с контрагентами, если расчеты закрыты, по ним не должна оставаться информация о входящем и исходящем долге.

      Давайте на примере одного контрагента попробуем разобраться, выберите клиента с которым было НЕ много расчетов(так оперативнее найдем причину), сформируйте по нему отчет Задолженность клиентов, с настройкой до объекта расчетов(Настройки — вкладка Структура, и добавьте поле Объект расчетов(как у меня на скриншоте) и пришлите пожалуйста Ваш результат и скриншоты документов Реализация товаров и услуг (на вкладке основное) и расчетный документ (на вкладке Расшифровка платежа).

    1. В документе Реализация товаров и услуг нажните на кнопку Зачет оплаты, в появившемся документе выберите аванс и нажмите на стрелочку Зачесть платеж, он должен отразиться в нижнем окне, после этого сформируйте заново ведомость и скажите изменилась ли ситуация?

  5. все обновилось БЛАГОДАРЮ

    1
    1. После того, как были закрыты расчеты(зачтены авансы), Ведомости формируют актуальную информацию и готовы к сверке.

      Если остались дополнительные вопросы — пишите.

      Успехов в работе!

  6. БЛАГОДАРЮ. КСТАТИ наши менеджеры не любят сверку делать из 1С торг- это му тоже может быть эта причина? И как его формировать там правильно- мне задать новый вопрос??

    1. Имеете в виду Сверку взаиморасчетов (Акт сверки)?! Если есть в нем ошибки, то давайте их разберем в отдельном вопросе. Зачет оплат не должен оказывать влияния на данный документ, Акт сверки в УТ полностью повторяет функционал подобного документа в БУ.

Комментарии закрыты