есть ли возможность создавать отчет по контрагентам (без учета клиентов) по закупкам и по продажам без учета контрагентов по которым не было движения по документам за выбираемый период?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какими отчетами Вам удобнее всего пользоваться и я помогу Вам их настроить и вас интересует только те контрагенты по которым были движения или в отчет должны попадать и те с кем не были закрыты расчеты в прошлом периоде?!
отчет по покупкам и отчет по продажам. Нужны мне отчеты за текущий период и с теми у кого остатки на начало периода и обороты за период, т.к. я сверяюсь с 1 С Бух.
Мы можем консультировать только по стандартным отчетам и для сверки расчетов рекомендуем воспользоваться отчетами: Ведомость расчетов с клиентами и Ведомость расчетов с поставщиками.
Валентина, подскажите, стандартные отчеты которые я выше описала «Ведомость расчетов с клиентами и Ведомость расчетов с поставщиками» помогают реализовать Вашу потребность? Если что-то не получается вышлите скриншот или дополнительно опишите что НЕ получается.
я их и использую. только при текущем создании отчетов как убрать контрагентов с которыми уже отношения прекратились .а они все показываются в начальных и конечных остатках
Приложение
В первую очередь нужно понять почему сальдо развернуто с контрагентами, если расчеты закрыты, по ним не должна оставаться информация о входящем и исходящем долге.
Давайте на примере одного контрагента попробуем разобраться, выберите клиента с которым было НЕ много расчетов(так оперативнее найдем причину), сформируйте по нему отчет Задолженность клиентов, с настройкой до объекта расчетов(Настройки — вкладка Структура, и добавьте поле Объект расчетов(как у меня на скриншоте) и пришлите пожалуйста Ваш результат и скриншоты документов Реализация товаров и услуг (на вкладке основное) и расчетный документ (на вкладке Расшифровка платежа).
В документе Реализация товаров и услуг нажните на кнопку Зачет оплаты, в появившемся документе выберите аванс и нажмите на стрелочку Зачесть платеж, он должен отразиться в нижнем окне, после этого сформируйте заново ведомость и скажите изменилась ли ситуация?
все обновилось БЛАГОДАРЮ
После того, как были закрыты расчеты(зачтены авансы), Ведомости формируют актуальную информацию и готовы к сверке.
Если остались дополнительные вопросы — пишите.
Успехов в работе!
БЛАГОДАРЮ. КСТАТИ наши менеджеры не любят сверку делать из 1С торг- это му тоже может быть эта причина? И как его формировать там правильно- мне задать новый вопрос??
Имеете в виду Сверку взаиморасчетов (Акт сверки)?! Если есть в нем ошибки, то давайте их разберем в отдельном вопросе. Зачет оплат не должен оказывать влияния на данный документ, Акт сверки в УТ полностью повторяет функционал подобного документа в БУ.