Возврат НДФЛ с материальной выгоды

Вопрос задал Валентина И.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Возвращаюсь к вопросу НДФЛ. Операции учета, перерасчет и возврат НДФЛ все сделала заполнилось все корректно. Затем сделала начисление зарплаты и от куда-то вылезло -30 рублей. Перепровела еще раз все документы результат не изменился, но самое главное при формировании ведомости в банк сумму к выплате показывает за минусом этих 30 рублей, а по ОСВ к выплате показывает правильную сумму. Я выплатила правильную сумму, но в следующем месяце программа опять при формировании ведомости сформировала сумму за минусом этих 30 рублей Где искать концы.

Обсуждение (51)

  1. У нас получается, что при начислении зарплаты за март 2022 программа «думает», что сотруднику не доначисли НДФЛ в размере 30 руб. Она доначисляет, но интересно,
    в Хозрасчетный регистр запись о нём не ставит, поэтому в ОСВ ничего нет и в регистры учета НДФЛ запись не попадает, поэтому в отчетности по НДФЛ тоже все хорошо.
    Запись идёт только в регистр взаиморасчетов и в регистр начислений, отсюда при выплате программа уменьшает сумму, т.е. удерживает НДФЛ.

  2. Получается, что программа не видит, что проведен возврат.
    Надо проверить, что проведены документы «Возврат НДФЛ» и «Перерасчет НДФЛ». Далее удалить сотрудника из документа «Начисление зарплаты» за март 2022 и добавить вновь, возможно ошибка именно в этом документе.

  3. Можно попробовать заполнить автоматически новый документ «Возврат НДФЛ», туда должны попасть 30 рублей. В результате взаиморасчеты сойдутся.
    Скорее всего это программная ошибка и при следующем обновлении она уйдёт. Тогда данный возврат можно будет отменить, иначе он попадёт в 6-НДФЛ.

  4. Тогда можно сделать так: раз программа в марте 2022 зарегистрировала излишне удержанный НДФЛ в размере 30 рублей, то она в апреле 2022 при расчете НДФЛ должна зафиксировать такую же сумму 30 руб, но со знаком плюс, т.е. зачесть налог. Пусть зачитывает. Далее нужно будет только проверить заполнение ведомости на выплату за апрель 2022.
    Если будет уменьшать сумму на 30 руб, провести документ «Операция введенная вручную» на сумму 30 руб.
    Т.е. налог программа зачтет сама, а мы проверим выплату, если сумма будет не такая, то скорректируем её. В этом случае в мае уже никах перерасчетов не будет.

  5. Добрый день! Я разбираюсь с сотрудником. только сейчас заметила, что ему почему то программа меньше начисляет аванс, хотя у меня стоит фиксированная сумма. Напишу позже.

  6. Елена вот что получается за март я зарплату выплатила как положено на 30 рублей больше. За апрель программа 30 рублей сминусовала я не стала исправлять и выплатила по ведомости. Сформировала начисление зарплаты за май и ведомость, но программа недоплату не подтянула. Сформировала операции введенные вручную потом опять ведомость но 30 рублей не подтянулись такое впечатление что программа не видит эту операцию. По ОСВ видно не доплату.

  7. В операции введенные вручную поставила период взаиморасчетов 31.05 и тогда программа подтянула в ведомость 30 рублей

  8. Теперь вроде бы по ОСВ и по ведомости сумма получается одинаковые. Посмотрим что дальше. Подскажите почему программа уменьшает сумму аванса.

  9. Добрый день! Да, в ведомости вручную суммы лучше не корректировать, потому что программа в следующем месяце будет пытаться их снова скорректировать.
    Касательно аванса: программа так обычно делает, когда есть задолженность по регистру, но Вы добавили сумму в регистр документом «Операция введенная вручную», поэтому в следующем месяце проблем быть не должно, сейчас суммы идут.

  10. Сейчас формировала ведомость на аванс и программа с аванса сминусовала сумму возврата НДФЛ 2240, хотя к выплате за месяц сейчас ставит правильную сумму

  11. Программа некорректно в том месяце зачла НДФЛ, сейчас при начислении зарплаты задолженность скорректировала. Предположительно это связано с ошибкой в программе. Что-то похоже было в ЗУП при перерасчете НДФЛ с мат выгоды.

  12. Но у меня такое предположение, что сумму 2240,00 программа так и будет показывать долг за сотрудником. В расчетном листочке пишет 91900 а в зарплате сминусует 89660.

  13. Добрый день! Всё-таки это ошибка программы, она пытается зачесть возвращенный налог. Похожая ошибка рассмотрена в видео по ссылке — Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 12.04.2022 с 03:21, только пример разобран на ЗУП. В Бухгалтерии способ обхода не помогает.
    Для корректировки расчетов необходимо в документ «Операция введенная вручную» добить ещё один регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и ввести в него сумму 2240. Чтобы при заполнении ведомости, сумма к выплате не уменьшалась, необходимо в регистр накопления «Зарплата к выплате» добавить 2240.
    Т.е. первый регистр у нас отвечает за задолженность в расчетном листке, второй за заполнение ведомости.

Добавить комментарий