Добрый вечер, помогите, пожалуйста.
31.12.2024 была начислена зарплата. По данной ведомости прошли выплаты. Бухгалтер получила квитанции об оплате патентов от иностранцев, ввела задним числом авансовые платежи по НДФЛ, затем залезла в ведомость начисления зарплаты, переформировала в ней НДФЛ и провела, несмотря на то, что все выплаты по данной ведомости прошли( Соответственно, налог пересчитался, то же самое сделала и в ведомости за январь (после получения уведомления из налоговой на 2025 год). В итоге при выплате зарплаты за январь в ведомости в банк у сотрудников появилась строчка в т. ч. за декабрь 2024. Теперь ума не приложу, как лучше поступить. Отменять проведение всех документов, возвращать ведомость за декабрь в первоначальное состояние, а затем всё последовательно вновь проводить. Даже не знаю…
У одного из сотрудников выплата за январь прошла как раз в т. ч. с декабрем (подробный анализ НДФЛ и расчетный листок во вложении), в нее вошла зарплата за январь 2025 и НДФЛ, который 1С зачла после переформирования ведомости начисления. Но вот в подробном анализе НДФЛ эта сумма теперь в графе «Осталось удержать 4742 руб.» стоит красным с минусом (как будто мы должны её вернуть…), хотя эта сумма уже была перечислена сотруднику на счет.
Подскажите, что здесь возможно сделать? Если формирую документ «Возврат НДФЛ», тогда получается, что у нас эта сумма вновь встает к выплате, или помимо возврата и корректировку выплаты (тогда с каким знаком + или — её нужно отражать)?
Добрый день! Можно попробовать в декабре 2024 провести техническую ведомость, где выплатить долг. Только на основании этой выплаты не проводить оплату.
Далее перезаполнить ведомости за январь 2025.
По сотруднику, по которому уже прошла выплата через банк (по нему как раз подробный анализ НДФЛ и расчетный листок), можно немного поподробнее, после проведения этой технической ведомости мне нужно будет сделать возврат НДФЛ документом, верно? Только в этом случае в подробном анализе НДФЛ закроется излишне удержанный налог?
И еще, я правильно понимаю, что 6-НДФЛ за год, а именно данные по возврату налога, будут заполняться в декларации исходя от даты документа «Возврат НДФЛ», а не от даты непосредственной выплаты через банк?
И в данном случае при формировании ведомости в банк должно где-то дополнительно указываться, что это именно возврат налога? В ЗУП есть такая возможность, указывать именно возврат НДФЛ, а в 1С БП какой механизм выплаты, просто как зарплата за месяц?
И если в 1С БП 6-НДФЛ заполняется от даты документа «Возврат НДФЛ», тогда получается, что мы не можем сделать этот документ датой 31.12.2024 (чтобы в подробном анализе налог не был излишне удержан, а красиво закрылся), так как фактическая выплата прошла при выплате з/п за январь 2025 и возвращенный налог должен быть отражен в декларации за 1 кв. 2025, или можем?
Возврат НДФЛ отражается датой выплаты. Т.е. если вернем сейчас, то он отразится в 6-НДФЛ за 1 кв. 2025. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, сверить удержанный НДФЛ, с тем, что показывали в уведомлениях, возможно возврат не нужен, а перерасчет прошел только по регистрам взаиморасчетов.