Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как в КУДИР проверить, вошли ли в расходы НДФЛ, кроме как ручным способом.
Посмотрела семинар, где говорится о новых правилах включения НДФЛ в расходы.
Начала перепроверять по КУДИР ручками, вроде всё попадает, но не пойму, правильно или нет. (Напомню, я далеко не ас.)
По пути нашла еще ошибки (как мне кажется) по зарплате. Подскажите, по отчету «Анализ состояния налогового учета по УСН» я могу увидеть, что попало, а что нет? (скрин)
Сейчас понимаю, чтобы исправить ситуацию, надо заново сделать синхронизацию из ЗУП (зарплату я веду там).
Но очень боюсь и не знаю, как это сделать корректно: у меня 1С Фреш — я сделала копию (также в облаке), на копию синхронизация не делается.
Речь идет о суммах по таблице, кроме 1-го сотрудника и 7-го сотрудника: это старые периоды, не знаю, стоит ли их трогать.
Добрый день! Здесь необходимо посмотреть, возможно в ведомостях за 2024 не заполнена закладка НДФЛ.
Тогда их необходимо будет перегрузить.
Публикацию высылаю —
Как повторно выгрузить ведомости из ЗУП в 1С:Бухгалтерия после обновления на релиз 3.0.155?
Также необходимо будет на 01.01.24 скорректировать остатки по регистрам учет УСН: Расходы при УСН и Прочие расчеты по тем сотрудникам, по которым они есть и суммы не те.
Для этого в отчете «Анализ учета по УСН» по двойному клику мыши на сумме можно посмотреть документы, сформировавшие задолженность. Далее ввести по ним корректировки документом «Операция». Для этого в документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбираем регистры накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты». Пример записей в регистрах можно посмотреть в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по кнопке ДтКт.
Елена, я всё перепроверила, и о ЧУДО! 2024 год почистился! Большое вам спасибо!!!
Правда, остались старые суммы, но я их перепроверила и просто не очень поняла, как их убрать?
Они же уже нигде не фигурируют, кроме как в анализе учета УСН, или нет? (скрин)
И почему-то в этом отчете «Анализ учета по УСН» во вкладках «Налоги, взносы» застрял НДФЛ за декабрь 2023 г. и не попал в КУДИР. (скрин)
Добрый день! Скорее всего в 2024 году по НДФЛ не проведены документы «Сведения об удержанном НДФЛ», поэтому остаток завис.
Остатки по зарплате в регистрах УСН тоже лучше закрыть, потому что при первой возможности программа будет их пытаться закрыть сама.
Для этого необходимо ввести документ «Операция» с корректировками по регистрам накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» на сумму
1. «Скорее всего в 2024 году по НДФЛ не проведены документы «Сведения об удержанном НДФЛ», поэтому остаток завис.» — документы проведены ( скрин 5 ( по одной позиции)), все равно сумма не уходит.
В » Сведениях об уплате налогов» увидела, что документ относит налог к зарплате за декабрь 2023 году ( скрин 4) не понимаю алгоритм , может в этом причина ?
При формировании УО по регистру » Расходы при УСН» висит сумма- тоже не могу понять , почему она не закрылась, уже все документы перепровела ( скрин 6)
К сожалению, скриншоты не приложились.
Остатки за 2023 год должны закрыть документы «Сведения об уплате налогов». Проверьте их, можно быть какие-то не проведены или проведены с ошибкой.
А уже с 2024 года программа будет принимать к расходам в составе «Оплаты труда».
Елена, здравствуйте.
«Порылась» в ваших ответах у других подписчиков.
Нашла кое-что, и что с этим делать, теперь не знаю. (приложение)
1. Получается, что в 2023 году у меня занижение расходов. А в 2024 году завышение, если я всё правильно понимаю. Можно ли это как-то откорректировать, не затрагивая 2023 год? Или исправлять сторно?
2. То, что дивиденды у меня на 70 счете, это, получается, влияет на расходы УСН? (Я знаю, что это неправильно, в 2025 году переведу на 75 счет и буду вести в бухгалтерии и корректировать в Зуп (по видео Елены Гряниной).
Елена, я вижу, как вы очень подробно всё объясняете именно по этому вопросу, но явно тем, кто более компетентен в этом вопросе (даже видео ваше нашла, как провести операцию вручную). Мне с этим не очень повезло (в смысле — с моей компетентностью), поэтому, пожалуйста, помогите мне разобраться. Я уже неделю сижу, голова кругом идет.
Можно провести документ «Операция» с видом операции «Сторно документа» и выбрать документ «Отражение зарплаты в бухучете», где были дивиденды.
Заполнится табличная часть. В ней удаляем все записи со всех закладок, оставляем только записи по дивидендам на закладках «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».
Далее нужно будет посмотреть, на какие суммы мы выходим на 31.12.24. Оставшиеся можно скорректировать документом «Операция» на эту дату.
В документе «Сведения об уплате налогов» нам нужно посмотреть по кнопке «ДкКт» движения на закладках «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», какой документ расчетов там указан, оттуда и тянутся остатки. И в принципе мы можем тоже скорректировать на 31.12.24.
Елена, т.е операцию сторно я делаю на 31.12.2023?
Если можно вносить корректировки в 2023 года, то да.
Если нет, то можно корректировку сделать 01.01.24,если планируете препроводить документы.
Либо 31.12.24 уже по итогам.
Посмотрите, пожалуйста, мне кажется что-то не так..
Нет, так не пойдет.
Можно в отчете по двойному клику мыши на 15 490,64 посмотреть какой документ эту сумму сформировал.
Далее в нашей корректировке оставить по одной строчке в регистрах «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН», указать этот документ в поле «Расчетный документ» и указать сумму 15 490,64.
Елена, здравствуйте!
Во так должно получиться?
Добрый день! Всё верно.
Елена, спасибо за ваше терпение!
Подскажите, а сумму , которая висит по 69.09 счету, тоже же надо убрать ? (5947,060) скрин 1
Когда ее открываю в анализе учета по усн , этой суммы там нет, (скрин 2) а так висит.
Страховые взносы за декабрь 24 г на сумму 34258,90 оплачены в декабре и сдано уведомление. Остатков нет, если смотреть на дату на 28.01.25.
Да, это сумму можно закрыть аналогичным образом.
Елена, здравствуйте!
Попробовала почистить остатки по зп , посмотрите, пожалуйста, приложение.
Информации по этому вопросу мало (примеров тоже).
Это я еще другие остатки по материалам и т.д. не трогала.
Мне бы понять , правильно ли я понимаю, или что-то упускаю : например, не пойму, когда надо в операциях при корректировке заполнять вкладку прочие расчеты, а когда не надо
Обороты в отчете могут увеличиваться, поэтому корректировка делается на 31.12. После того как сдана декларация по УСН. Т.е. эта корректировка нужна только, чтобы списать остатки, но она влияет на заполнение декларации по УСН в году списания, поэтому проводится после её сдачи.
По учету УСН есть два регистра: Расходы при УСН и Прочие расчеты.
На основании данных регистра накопления «Расчеты при УСН» формируется отчет «Анализ при УСН».
Запись в КУДиР попадает, когда в регистре происходит зачет:
1. Зарплата сначала начислена, потом выплачена
2. Зарплата сначала выплачена, потом начислена.
Приход в регистре формируется по документам начисления зарплаты, расход по документам выплаты.
Регистр «Прочие расчеты» имеет аналогичное предназначение, только в нём наоборот приход — это выплата, расход — начисление.
Т.к. этот регистр не учитывается при формировании отчета «Анализ при УСН», данные в нём необходимо проверять универсальным отчетов, т.к. они тоже влияют на учет УСН.
Декларацию я сдаю в 2025 году, корректировки делаю на 31.12.24 , так ?
Скажите, пожалуйста, я правильно начала делать ? (приложение в прошлом ответе)
Корректировка сделана верно. Единственный момент. Её необходимо будет отменить перед заполнение декларации, чтобы исключить попадание лишних данных в отчет.
Т.е я сдаю декларацию, баланс, потом провожу операцию от 31.12.24 г., ( чищу все остатки, кроме зп) и только потом закрываю период 2024 год?
Если честно, не очень понимаю- это же данные 2024 года ?
На заполнение баланса данная корректировка не влияет, только на учет УСН. Можно после закрытия года её провести.
Вы посмотрите, меняются ли данные в декларации по УСН с корректировкой и без. Если нет, её можно провести сразу.
В большинстве случае корректировка не будет влиять на 2024, но могут быть варианты, если сумма попала в КУДиР.
Вернее все остатки , в.ч. зп, налоги, материалы.
У меня как раз такой случай: часть суммы у сотрудника по выплате зп за декабрь, почему то при закрытии не попала в КУДиР, после корректировки она попадает туда. Вы меня извините за дотошность, но лучше лишний раз спросить, чем потом разгребать. Т.е я сейчас:
1. Закрываю 2024 г.
2. Сдаю декларацию.
3. Провожу операцию корректировки 31.12.2024 и уже после этого заново год не закрываю, а просто делаю запрет на редактирование, так ?
Да, всё верно.
Елена, здравствуйте!
Я бы хотела вернуться к сумме 5947,06, которая висит в задолженности в анализе учета по УСН.
Проанализировала ситуацию- это частичная сумма налога по страховым взносам за ноябрь 2023 г, которая не попала в КУДиР 2023 года, и теперь висит в 2024 году. Подскажите, пожалуйста, как мне правильнее с ней поступить, имею ли я право учитывать ее в 2024 году ? Или лучше, как вы и говорили — списать остаток после сдачи декларации за 2024 г. (закрытия года) ?
Остаток 2023 года, лучше его списать. Потому что если зачитывать сейчас, он внесет путаницу в текущие расчеты.
Елена, спасибо!