Влияет ли сальдо в Анализ НДФЛ по месяцам за 2023 на регистры и учет НДФЛ в 2024 в 1С

Вопрос задал ВАЛЕНТИНА В. (ТОЛЬЯТТИ) на странице Проверка учета и исправление ошибок по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии 3.0 в 2023 году

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Перепроводила и изменяла документы по учету ЗП, но все равно в Анализе по НДФЛ остались красно-черные остатки. Год закончился , 6-ндфл и РСВ заполнила все сошлось… ВОПРОС- будут ли эти остатки влиять на регистры и учет НДФЛ в 2024 году? Можно ли их обнулить?

Все комментарии (11)

  2. Добрый день! В принципе суммы проведенные в 2023 году там и останутся, но нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 по каждому сотруднику, у кого есть вычеты в 2024 в отчете на скриншоте. Т.к. там вычеты есть, а дохода нет. Это могло произойти, если выплачивалась зарплата за декабрь 2023 в январе 2024. Нужно проверить эти суммы.

  3. Вся зарплата за год выдана в декабре. Может проверить еще где-то даты? и + на мои вопросы вы так и не ответили = ВОПРОС — будут ли эти остатки влиять на регистры и учет НДФЛ в 2024 году? Можно ли их обнулить??

  4. Добрый день! Здесь лучше поступить так: формируем по каждому сотруднику отдельно отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете мы проверяем итоговые суммы:
    (Начислено — вычеты) *13% = Исчислено налога.
    Если у сотрудников не было излишне удержанного или неудержанного налога, то у нас:
    «Исчислено налога» должно быть равно сумме в колонке «Удержано налога» и сумме «Перечислено налога» .
    Если возникла разница, смотрим почему.
    Нас в основном волнует исчисленный и удержанный налог, перечисленный больше в отчетности не отображается.
    Поэтому если разница возникнет по нему, то можно будет в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — создать документ «Операция учета НДФЛ» и заполнить закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму разницы.
    С исчисленным и удержанным так корректировку проводить не нужно, т.к. она попадет в 6-НДФЛ.

  5. По переходящим на 2024 год суммам может быть ошибка в программе. Если плановая дата выплаты зарплаты за декабрь 2023, например была 10.01.24, а выплатили её 29.12.23, расчет НДФЛ может быть неверный.

    Необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно установить переключатель в положение, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления. Далее перезаполняем документ «Начисление зарплаты» за декабрь 2023, исправляем дату на 29.12.23. В этом случае вычеты из 2024 года уйдут.
    Потом плановую дату выплаты в настройках нужно будет вернуть обратно.

  6. Правильно поняла- на расчет зарплаты за январь может повлиять, если не сделать переключатель? (второй ответ) огромная благодарность. завтра попробую. если что то не будет получаться -напишу.

  7. еще он у меня не формируется . Поискала по базе -не нашла порядок заполнения и оформления этого регистра.

  8. Добрый день! Если учет зарплаты ведется в Бухгалтерии, то отчет должен формироваться. Попробуйте в отчете зайти справа в меню Ещё — Стандартные настройки, возможно в отчете ошибка.

  9. зашла и ничего не изменилось.

  10. Добрый день! Если сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, данные в него попадут?

  11. да . все видно благодарю

Комментарии закрыты.