Отражение переходящих сумм НДФЛ за 2023 в регистрах НДФЛ в 2024 году в 1С

2. Добрый день! В принципе суммы проведенные в 2023 году там и останутся, но нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 по каждому сотруднику, у кого есть вычеты в 2024 в отчете на скриншоте. Т.к. там вычеты есть, а дохода нет. Это могло произойти, если выплачивалась зарплата за декабрь 2023 в январе 2024. Нужно проверить эти суммы.

3. Вся зарплата за год выдана в декабре. Может проверить еще где-то даты? и + на мои вопросы вы так и не ответили = ВОПРОС — будут ли эти остатки влиять на регистры и учет НДФЛ в 2024 году? Можно ли их обнулить??

4. Здесь лучше поступить так: формируем по каждому сотруднику отдельно отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете мы проверяем итоговые суммы:
   (Начислено — вычеты) *13% = Исчислено налога.
   Если у сотрудников не было излишне удержанного или неудержанного налога, то у нас:
   «Исчислено налога» должно быть равно сумме в колонке «Удержано налога» и сумме «Перечислено налога» .
   Если возникла разница, смотрим почему.
   Нас в основном волнует исчисленный и удержанный налог, перечисленный больше в отчетности не отображается.
   Поэтому если разница возникнет по нему, то можно будет в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — создать документ «Операция учета НДФЛ» и заполнить закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму разницы.
   С исчисленным и удержанным так корректировку проводить не нужно, т.к. она попадет в 6-НДФЛ.

5. По переходящим на 2024 год суммам может быть ошибка в программе. Если плановая дата выплаты зарплаты за декабрь 2023, например была 10.01.24, а выплатили её 29.12.23, расчет НДФЛ может быть неверный.

   Необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно установить переключатель в положение, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления. Далее перезаполняем документ «Начисление зарплаты» за декабрь 2023, исправляем дату на 29.12.23. В этом случае вычеты из 2024 года уйдут.
   Потом плановую дату выплаты в настройках нужно будет вернуть обратно.

6. Правильно поняла- на расчет зарплаты за январь может повлиять, если не сделать переключатель? (второй ответ) огромная благодарность. завтра попробую. если что то не будет получаться -напишу.

7. еще он у меня не формируется . Поискала по базе -не нашла порядок заполнения и оформления этого регистра.

8. Если учет зарплаты ведется в Бухгалтерии, то отчет должен формироваться. Попробуйте в отчете зайти справа в меню Ещё — Стандартные настройки, возможно в отчете ошибка.

9. зашла и ничего не изменилось.

10. Если сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23, данные в него попадут?

11. да . все видно благодарю

Комментарии закрыты.