Здравствуйте.
Прошу помочь еще.
Сотрудник которому сделали перерасчет при изменении статуса резидента.
На данный момент в результате перерасчета есть переплата по НДФЛ. Как я понимаю должен происходить зачет.
Сотрудник ходит в отпуска и получил аванс.
Но вот в ведомостях на выплату упорно отражаются суммы НДФЛ удержанные с этих расчетов.
На мой взгляд это не верно. Я их руками убираю. Но переживаю что неверно это.
Корректировку выплаты т.е. зачет этого НДФЛ по отпускам и иным начислениям межрасчетным надо делать отдельными документами и в ручную?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предлагаю с Вами посмотреть отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2026 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
Спасибо за ожидание!
Правильно я понимаю вашу ситуацию: в ведомости на выплату заполняется НДФЛ к удержанию по ставке 15%. Сейчас в отчетах это отражено, то есть еще не сделаны ручные правки? Подскажите, пожалуйста, а как в отчете образовалась сумма 278 729. В ведомостях нет удержанного ндфл, а в итоге за месяц есть?
Программа не умеет делать зачет ндфл автоматически сама между ставками. Но удерживать ндфл по ставка 15% тоже неверно, так как у нас есть по ставка 13 переплата. Поэтому просто убирать из ведомости убирать тоже неверно, нам нужно именно делать зачет.
ЕСли мы будет делать зачет, то мы будет трогать прошлые периоды и переносить удержанный ндфл. Это потребует корректировки уведомления и 6-НДФЛ. Для нас, самый удобный вариант — это оставит все кк есть. И пусть сотрудник возращает из налоговой сам. В данной ситуации, я бы еще на всякий случай проконсультировалась с ФНС.
Если формируем ведомость заполняется НДФЛ к удержанию 15% сумма к выплате заполняется верно без удержания налога.
Сейчас в отчетах отражено с моими ручными правками НДФЛ т.е. НДФЛ из ведомостей убрали вручную.
Вариант что сотрудник сам пойдет забирать НДФЛ не прокатит т.к. это надо ждать завершения года. И к тому же кормить налоговую дополнительной уплатой НДФЛ прям коробит
С налоговой консультироваться я считаю бессмыслено там еще те консультанты сидят.
Почему мы не можем делать зачет и почему это повлияет на прошлые периоды? НДФЛ пересчитали в этом году, по начислениям этого года. Сейчас идут новые начисления которые по логике надо зачесть.
Значит будем рассматривать именно этот вариант: зачет.
Получается нам нужно пройтись до начала года и сделать переброску НДФЛ с одной ставки на другую. Программа сама это дать не будет. Подскажите, Вас удобнее использовать Операция учета НДФЛ или Ведомости на выплату.
Если мы будем править в ведомости, то нужно открывать каждую ведомость. Если через документы Операции учета ндфл, то нужно будет разные документы, на каждую. дату выплаты. Прикладываю скриншот — какое ожидаем отражение данных.
Получается у нас еще остается 14222, которые мы не сможем зачесть, так как нет больше нельзя уменьшить ставку 13%
Предлагаю пока выполнить перенос этих сумм. Затем еще раз сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и посмотрим, что получилось.
Если что-то не будет получаться — напишите. Вместе пройдем каждый шаг 🌟
Расскажите по подробнее как перебросить с помощью документа Операции учета НДФЛ, а лучше покажите один пример к нашему случаю.
Почему переброска начинается с ведомости от 27.02.2026?
Мы должны перебросить с 13/30% на 15%?
Подскажите ведомости которые по нему в апреле 2026 из которых удален налог к удержанию логика верна? Очень этот момент важен, в понедельник уведомления сдавать, а мы вокруг него «крабом» ходим не знаем как быть.
Да, конечно! Значит будем использовать документ Операция учета НДФЛ,
Переброска не начинается с 27.02.2026, она начинается с 07.04.2026 и идет снизу вверх. Заканчивается ведомость 27.02.206. Именно в ней исчисленный ндфл по 13% стал равен удержанному.
Прикладываю скриншот документ Операция учета НДФЛ от 07.04.2026. Дала документа, дата операции равна дате выплате дохода по ведомости. Заполняем только 1 вкладку — Удержанный ндфл. Важно правильно заполнить даты, Ставку налогообложения, Ставку, сумму. Также обязательно к заполнению Вид дохода, Подразделение и Документ основания. Но документ основания можно поправить и чуть позже, когда скорректируем учет по суммам.
Подскажите ведомости которые по нему в апреле 2026 из которых удален налог к удержанию логика верна? Да, все верно. Если я правильно просчитала, то у нас еще на сумму 14222 рубля по ндфл еще нужно будет править удержанный ндфл.
Предлагаю сделать 1 документ Операция учета НДФЛ и вместе проверить, как все отразилось в Подробном анализе ндфл
Мила. Посмотрите еще раз ваш скрин. Там есть ведомости от 27.02.2026 на сумму 2866р там удержание по ставке 35% это мат. выгода с займа и ведомость от 31.03.2026 на сумму 3071р по ставке 35% это мат. выгода. Мне кажется что по этим удержаниям мы не должны делать зачет ведь по этим доходам ставка не меняется.
Если это так, то подскажите какая сумма будет к удержанию по ведомости от 27.02.2026 где мы не всё переносим. А то я не совсем логику в той ведомости понимаю
Да, Вы правы. Я не обратила внимание на ставку. Есть еще ведомость на сумму 3071 от 31.03.2026. Ее тоже не будет трогать. Прикладываю скриншот Подробного анализа НДФЛ.
Прикладываю скриншот из таблицы,как я высчитывала. То есть по ставке 13% нужно удержать всего 322749. Поэтому считала от обратного.
Подскажите почему бы сразу не сделать зачет на всю пересчитанную сумму и не переместить в ставку 15% эту переплату?
Вы имеете ввиду, почему нельзя сделать перенос на сумму 412741 руб? Если мы перенесем всю сумму, то по ставке 13% будет удержано меньше чем перечислено. Нам нужно оставить по ставке 13% сумму ндфл 322 749 руб.
Мила, спасайте пож-та. Мы тут переиграли выплату последнею за апрель. Можно Вас попросить еще раз посмотреть. Часть зачетов сделали. Но не все. Запутались. Теперь все выплаты по апрелю финальны. В ведомость по ЗП от 30.04.2026 лезет НДФЛ к удержанию. Уже не понимаю верно это или нет ((( В ведомость выплаты премии от 29.04.2026 тоже лезет НДФЛ к удержанию Но сами выплаты идут по полной сумме как начислено.
Помогите с двумя последними ведомостями убирать ли из них НДФЛ к удержанию. Мне кажется да.
В документе начисление ЗП на вкладке корректировка по Тангаеву идет корректировка НДФЛ верно ли программа делает?
Мила, хелп
К сожалению, такой вопрос невозможно быстро решить. Хочу обратить внимание на документ Операцию учета ндфл. Прикладываю скриншот. Предполагаю, что по 15% должна быть сумма положительно.
В ведомости от 30 апреля НДФЛ предлагаю ндфл можно убрать. После этих исправления прошу выгрузить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим результат вместе
Минус исправили. Спешили ошибка явная.
Убрал удержанный НДФЛ из ведомостей за 29.04. и 30.04
Спасибо! В отчете по ставке 13% переплата на сумму 76269. Это значит, мы можем перенести НДФЛ с 13% на 15% на эту сумму. Прикладываю скриншот Подробного анализ НДФЛ.
После исправления можно вновь приложить отчет
можно еще раз для тугих ))
326101 как получается?
Да, что вы так! Все разберём) сейчас ндфл по 13% в сумме 402370. Нам нужно оставить 326101. Поэтому перенесем сумму 76269 на ставку 15%. Ранее вы вводили документ Операции учета Ндфл.
Мила, здравствуйте! Мы тут думали ))) Вот в сумме исчисленного налога который как бы под 13%, но на самом деле он же был под 30% как нерезидент, в этой же сумме (столбце исчислено) есть доходы по мат. выгоде от беспроцентного займа и там ставка 35% и вот налог исчисленный по 35% мы в переброске учитывать не должны (я так думаю). Тогда сумма переброски будет меньше чем 326 101?
И еще вот заметили вы предлагаете скорректировать ведомость от 13.02.2026, но там есть ведомость от 27.02.2026 на 77 207р. Может её лучше корректировать?
Доброе утро! Прошу прощение за длительно молчание — выходные не позволили внимательно погрузиться в вопрос.
Налог по ставке 35% не трогаем — это верно.
Тогда сумма переброски будет меньше чем 326 101? Не совсем понимаю вопрос. Сейчас в колонке исчислено по ставке 13% нужно оставить 326 101. Здесь ндфл по 13%и 35%. То есть сумма 326 101 — это не сумма фактической переброски, а итоговое значение по колонке.
Ведомость от 27 февраля должна была уже корректироваться. В своем сообщении от 27.04.2026 в 06:36 корректировка с учетом этой ведомости. Но если по факту еще не использовали это — то да. Можно скорректировать именно датой 27.02.
Нужно перенести 76269 руб, сумма в ведомости 77220 руб. Получается по ставке 13% останется 951 руб.