Сверка БУ с НУ по НДФЛ.

Индивидуальную консультацию запросил Лариса С. (Талдом, Московская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Помогите разобраться с учетом НДФЛ в БУ и НУ по двум сотрудникам. Не могу понять почему разъезжается учет? Скрины прилагаю.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48)

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (15)

  2. Здравствуйте!

    Будем разбираться постепенно.

    1. Я же правильно поняла, что отчет показал разницу только по НДФЛ, по доходам ошибок не было выдано?
    2. По первому сотруднику пришлите пожалуйста скриншот документа «Перерасчет НДФЛ» от 30.06.2025
    3. По второму сотруднику сформируйте «Полный свод» за январь с отбором по сотруднику. Щелкните два раза мышкой по сумме НДФЛ и в открывшейся форме выберите «Регистратор». Сравните список документов и суммы по НДФЛ с тем, что отображается в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику».

  3. Добрый день, Ольга! Да, отчет показал разницу только по НДФЛ, по доходам ошибок не было выдано. Сравнила регистратор. В регистраторе на 107 руб. больше.

    1. Здравствуйте!
      1. По первому сотруднику К. пришлите пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» за июнь
      2. По второму сотруднику в каком регистраторе разница? Вы, к сожалению, не написали, а по «Полному своду» не видно, т.к. отобраны не один, а два сотрудника.

  4. Добрый день! В Регистраторе по НДФЛ из свода по ЗП по Цапурину А.А. в БУ на 107 руб. больше, чем в НУ по документу «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000053 от 31.01.2025 «. И да, он как физическое лицо один, просто работает еще по совместительству.

    1. Здравствуйте!
      Если по первому сотруднику К. сложить суммы за май и июнь, то сумма НДФЛ получается верная. Можно еще на текущий момент рассчитать зарплату за октябрь и в целом за весь период сравнить НДФЛ по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» и, например, отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)».

      По Цапурину пришлите пожалуйста скриншот из документа «Начисление зарплаты и взносов» №53. Интересует вкладка «НДФЛ». Сделайте чтобы были видны суммы по строкам с сотрудником и «Даты получения дохода».

    2. Здравствуйте!
      Давайте еще сформирует отчеты:
      1) «Незакрытый НДФЛ с авансов» — Незакрытый НДФЛ с авансов
      Скачать отчет можно в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
      Возможно он нам покажет проблему по первому сотруднику К.
      2) По Цапурину сформируйте пожалуйста отчет «Сверка БУ и НУ» в целом за 2024 — 2025 г. Т.е. поставьте отбор в отчете и Даты укажите с 01.01.2024 по 31.12.2025 г.

  5. Добрый день, Ольга! Попробовала рассчитать зарплату за октябрь и и в целом за весь период сравнила НДФЛ по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» и отчету «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» ничего не меняется. В БУ по прежнему на 1604 руб. меньше, чем в НУ. Обратите внимание на документ начисление зарплаты и взносов за май по Козлову. На вкладке НДФЛ одна строчка на дату выплаты 09.06.2025г. 294 руб. А это НДФЛ с аванса 1898 — 1604 = 294 руб. Получается в БУ дважды сминусовано 1604 руб. В документе начислнние ЗП и в документе перерасчет НДФЛ.

    1. Здравствуйте!
      По Козлову попробуйте способы исправления проблемы, описанные в статье — Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
      Вначале попробуйте все сделать на копии базы. Для проверки лучше помимо октября начислить и выплатить аванс и зарплату за ноябрь.

      По Цапурину пришлите пожалуйста «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и «Расчетный листок» за январь. И еще скриншот «Начисления зарплаты и взносов» за январь. Интересует вкладка «НДФЛ» и строки по Цапурину. Сделайте скриншот чтобы были видны «Даты получения дохода».
    1. Приложение № 1
      Vyravnivanie-BU-i-NU-po-NDFL-s-avansa.docx

      Здравствуйте!
      Спасибо за ожидание! 🌺🌺🌺

      107 руб. – это общая лишняя сумма с минусом в «Начисление за первую половину месяца 00ЗК-000001 от 20.01.2025» с датой получения дохода = 17.01.2025 по «Виду дохода» = Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база).» 17.01.2025 г. — это дата выплаты отпускных.
      По хорошему этой суммы с минусом не должно было быть в этом документе, т.к. она привела к разнице в БУ и НУ и в итоге получилось, что после выплаты зарплаты за январь в феврале НДФЛ рассчитан неверно как раз на 107 руб. Далее НДФЛ выровнялся, однако разница в БУ и НУ по НДФЛ осталась.

      Что нужно сделать в ЗУП 3 чтобы поправить ситуацию описала в прилагаемом файле.

  9. Добрый день, Ольга! Спасибо! Буду пробовать, позже отпишусь. У меня вопрос по заполнению вкладки «Корректировка выплаты» в документе «Начисление зарплаты и взносов» за ноябрь по Козлову С.С. ? В прилагаемом файле пошаговые действия. Проверьте пожалуйста, все ли так? Надо ли сдавать уточненный расчет 6- НДФЛ за полугодие и 9 месяцев, если удержанный налог по итогу не меняется, а только сумма налога начисленного?

    1. Здравствуйте, Лариса!
      1. Снимите с проведения Ведомость за ноябрь
      2. Т.к. есть излишне удержанный НДФЛ, то в Начислении зарплаты и взносов за ноябрь на вкладке «Корректировка выплаты» внесите 35 руб. с минусом
      3. Перезаполните Ведомость за ноябрь, проведите документ и посмотрите результаты.

      Надо ли сдавать уточненный расчет 6- НДФЛ за полугодие и 9 месяцев, если удержанный налог по итогу не меняется, а только сумма налога начисленного?
      Думаю, что не нужно подавать уточненку. Сумма «спрячется» в годовом отчете.

Добавить комментарий