Расчет НДФЛ в релизе 3.1.8.216

Вопрос задал Евгения Г. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Релиз ЗУП: 3.1.8.216
Платформа: 8.3.12.1440

Декабрь закрывали на релизе 3.1.7.128
После этого сделали тестовой обновление до 3.1.8.216.
В январе сотрудница принесла больничный лист за декабрь (явление в организации постоянное).
Внесли Документ Больничный лист:
даты бл 10.12.2018 — 20.12.2018; месяц начисления — январь 2019.
В документе сторнировался оклад за декабрь, итог НДФЛ = 0, но при этом в строках расчета НДФЛ (открывается по карандашу) суммы тоже 0, хотя на предыдущих релизах были +-
Дата выплаты с зарплатой (05.02.19).

Делаем начисление зарплаты по сотруднице:
На вкладке НДФЛ появляется сумма сторно «-3 621» при этом Дата получения дохода стоит 31.01.18 (почему январь — не поняла).
В выплате вроде бы все корректно. По крайней мере в регистре НДФЛ за 2019 по сотруднице нет неудержанных сумм.
Но в расчетном листке не хватает НДФЛ с больничного: если сумму начислено умножить на 13%, то получается сумма больше, чем в РЛ (не хватает как раз суммы с БЛ)
Также в регистре НДФЛ за 2018 меняются данные из-за того, что программа поставила дату получения дохода в начислении зарплаты — 31.01.18.

Подскажите, пожалуйста, что мы делаем не так? Почему программа ставит сторно на 31.01.18 и что сделать чтобы этого не было? Почему не хватает суммы НДФЛ с БЛ?
На релизе 3.1.7.128 такой проблемы не наблюдается.
Скриншоты во вложении. Если нужны доп.скриншоты, можем приложить.

Все комментарии (9)

  2. Здравствуйте! Попробовала воспроизвести аналогичную ситуацию. Версия ЗУП тоже 3.1.8.216.
    Да, в больничном не появляются суммы исчисленного налога «плюс-минус» — это задуманое поведение программы, документы, по которым в игоге исчислена отрицательная сумма не рассчитывают НДФЛ с минусом, а только «двигают» доход.

    В 3.1.8 произошла очередная «революция»: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)

    А вот в Начислении зарплаты у меня сторнируется НДФЛ за Декабрь 2018.
    Для начала можно попробовать следующее:

    1. отменить проведение всех документом (ведомость, начисление зарплаты, больничный) и пересчитать их еще раз в хронологическом порядке.
    2. попробовать на копии ввест больничный с датами декабря по другому сотруднику, а затем проверить, какая дата получения дохода встает при начислении зарплаты. Повторяется ли проблема?

    Мне, приложите, еще пожалуйста, регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» за 2018 и 2019 год, но только не скриншот, а таблицу (чтобы можно было скопировать в эксель и посмотреть там). Спасибо!

  3. Юлия, спасибо за ответ, на другом сотруднике попробую.
    Во вложении таблица регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» за 2018 и 2019 год по физлицу из примера.

    1. Добрый день! В регистре никаких лишних движений, которые могли бы так повлиять на дату получения дохода по исчисленному налогу, я не вижу.
      Возможно, это какой-то «глюк», и Вам поможет очистка кэша и/или тестирование и исправление базы.

  4. Юлия, забыла спросить ранее: в предыдущем комментарии не увидела от вас информации, что в итоге получилось с расчетном листке. У нас сумма НДФЛ получилась меньше ровно на сумму НДФЛ с больничного листа,т.е. если начислено*13%, то получается сумма больше,чем попадает в расчетный листок. Разве это корректно?

    1. Здравствуйте! НДФЛ с больничного листа должен учесться при Начислении зарплаты и взносов. Попробуйте пересчитать этого сотрудника. Если НДФЛ не изменится, пришлите скриншот формы подробностей расчета НДФЛ, с нажатой кнопочкой «Подробно».

      1. Сколько не пересчитывай — положительный налог берется только с суммы начисленной зарплаты. Отрицательный налог берется с суммы сторнированного оклада за декабрь 2018. Налог с суммы больничного просто пропадает неизвестно куда. Файл приложила. Пробовала на другом сотруднике, у которого сторно ложится корректно на 31.12.18, так у него налог с бл также пропадает. Если после всех расчетов и выплат сформировать отчет Регистр по ндфл, то база*0,13 не выходит на сумму налога в отчете, как раз не хватает суммы с бл. Можете посмотреть полностью пример, как у вас получится с выплатой и с отчетом?

        1. Здравствуйте! У себя не обратила сразу внимание на этот нюанс. Действительно, при начислении зарплаты за Январь не начисляется сумма НДФЛ на больничный лист, если дата выплаты в больничном листе установлена февральская. В этом случае НДФЛ с пособия рассчитается только с февральской заработной платой. Думаю, эту ситуацию можно описать в 1С (1c@v8.ru). А пока поставить в больничном дату выплаты 31.01.2018 или раньше. Тогда НДФЛ рассчитается в Начислении зарплаты за Январь.

          1. Спасибо. Попробую написать в 1С.

Комментарии закрыты.