Нужно пересчитать НДФЛ и заработную плату за предыдущие месяцы в связи с получением Уведомления на право зачета аванса НДФЛ при принятии на работу иностранца на патенте в 1С

1. Добрый день! К сожалению, программа автоматически делает перерасчет только за текущий месяц, поэтому необходимо в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ создать документ «Перерасчет НДФЛ» и в нём на каждую дату получения дохода, начиная с августа по сентябрь заполнить поля: Сотрудник, Дата получения дохода, Зачтено авансовых платежей по ставкам.

2. А текущий у меня правильно в отчете отразился? Я направляла скрин. В документе перерасчет НДФЛ есть еще вкладка корректировка выплаты, там я ничего не заполняю?

3. Да, в отчете всё верно. Программа из колонки «Исчислено налога» зачитывает сумму в рамках авансового платежа и ставит в колонку «Зачет авансовых платежей».

4. Посмотрите пожалуйста скрин с документом перерасчет. Сальдо уйдет в момент выплаты в октябре?

   1. Нет, отрицательной суммы быть не должно, получается мы перезачли налог. Необходимо в документе «Начисление зарплаты» от 31.10.24 зайти справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ.

5. Проблема у меня что не в ЗУП работаю и там нет пересчитать налог, руками значит править? Вот так это должно выглядеть? Скрин посмотрите пожалуйста. Но смогла только руками исправить.

6. Добрый день! Всё верно, теперь сотрудник может вернуть 4 894 по заявлению.

   Перерасчет в документе «Начисление зарплаты» возможен, видео высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZ6wj0ncuQw
   Только программа так пересчитывает строчки, где не установлена галочка «Корректировать расчет».

7. Добрый день, почему то автоматически не получается, краснота вылезает, руками все ок(

8. Первоначально не заметила: необходимо в документе «Перерасчет НДФЛ» очистить поле, где указан исчисленный НДФЛ, он лишний.
   Зачтенный оставляем. Скриншот прилагаю.

9. Что-то все равно не то. Может нужно как то последовательно все эти месяцы править (корректировать)?

10. Пришлите скриншот отчета после корректировки, проверим.

11. Стало еще хуже чем было(

12. Отмените проведение документов «Перерасчет НДФЛ», наверное перезаполнили документы «Начисление зарплаты» и зачет появился в них.
    Поэтому документы «Перерасчет НДФЛ» стали лишними.

13. я кстати это делала, не помогло. Но сейчас еще раз попробую

14. Что-то не могу сообразить….Что еще нужно сделать, такая картина сейчас после отмены перерасчета, но в октябре он же должен был в начисление попасть НДФЛ имею ввиду излишне удержанный, и у меня должна возникнуть переплата налога.

15. Сейчас всё верно. У нас образовался излишне удержанный НДФЛ на сумму 4 894. Скриншот прилагаю.
    Т.к. программа ещё не израсходовала авансовый платеж по НДФЛ излишне удержанный налог зачесться не может.
    Сейчас сотрудник может написать заявление на возврат налога и в программе можно будет провести документ «Возврат НДФЛ» и выплатить сотруднику на банковский счет. В этом случае переплата в отчете закроется. И сумму в уведомлении можно будет на него уменьшить.

16. Ага, поняла. А в заявление сотрудник пишет непосредственно излишне удержанный, а не сумму патента?

17. Да, сотрудник пишет заявление на сумму излишне удержанного налога. В данном примере это 4 894.

18. Спасибо большое за помощь!
19. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.