Вопрос для Анны Зарубиной.
В характеристике этого отчета прописано:
«Данные по удержанному НДФЛ с группировкой по срокам уплаты и по виду операции (удержание или возврат)»
Возможно детализировать этот отчет таким образом — расположение данных в отчете не менять, а добавить детализацию в виде иерархии:
а) Крайний срок уплаты
б) Вид начисления (Оплата труда основная, Прочие доходы от трудовой деятельности, натуральный доход)
в) Все ведомости, которые относятся к конкретному виду начисления и попадают в этот срок уплаты
Если вывести в шапку отчета «Крайний срок уплаты/даты уплаты» и делать отбор по нужной крайней дате уплаты – это не поломает иерархические настройки, о которых я написала выше?
Возможно существует более удачный расклад настроек, чем изложенные выше?
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Анна в отпуске до понедельника.
Ваш вопрос ждет до понедельника? Если да, то Анна в понедельник вам ответит, если нет напишите комментарий, попробуем его решить оперативнее.
Здравствуйте!
Да, спасибо, вопрос не срочный.
Добрый день.
Отправила настройки отчета на почту. Посмотрите, пожалуйста, подойдет ли такой вариант.
Здравствуйте!
К сожалению. сейчас нет технической возможности посмотреть результаты настройки в ЗУП. Перешла в другую компанию, в которой работали в другой программе, но в ближайшее время будет перенесение данных в ЗУП.
Есть возможность добавить в этот отчет в т.ч. :
— установить период, а не конкретную дату. Чтобы можно было выбрать период — месяц или квартал, а внутреннее наполнение чтобы сохранилось таким же в разрезе месяца, квартала?
— по выплатам (банк, касса)
Или в один отчет все это невозможно уместить?
Огромная просьба, если есть такая техническая возможность донастроек отчета — пришлите скрин-шот.
Здравствуйте.
Отчет Удержанный НДФЛ формируется по умолчанию за период. Можно вывести крайний срок уплаты. Вид дохода и ведомости относящиеся к нему тоже можно вывести.
Прикладываю скриншот.
Т.е. настройки отчета, которые Вы сделали изначально уже включают в себя возможности, о которых я сегодня спрашивала.
Отчет «Удержанный НДФЛ» в том числе. включает в себя информацию по типами операций:
— удержание НДФЛ
— возврат НДФЛ
и если сформировать отчет «Удержанный НДФЛ», например, за апрель 2024 и указать крайний срок уплаты 05.05.2024, то сформированный отчет будет содержать данные, которые попадут в строки 21-22 и 31-32 раздела 1 6-НДФЛ за полугодие?
Большая часть настроек есть в изначальном отчёте. Вид операции удержание и возврат предусмотрены в типовом отчёте.
Я добавила категорию дохода и её детализацию по ведомостям. И в шапку вывела крайний срок уплаты.
Если выбрать месяц апрель и крайний срок уплаты 05.05.2024, данные в отчёте должны соответствовать строке 022, по периоду удержания.
Здравствуйте!
Прошу прощения. но тогда мне непонятен скрин и текст от 05.07.
«Отчет Удержанный НДФЛ формируется по умолчанию за период. Можно вывести крайний срок уплаты. Вид дохода и ведомости относящиеся к нему тоже можно вывести.
Прикладываю скриншот.»
Отчет сформирован за период — второй квартал с крайней датой уплаты 28.07.
В него вошли:
Крайние сроки уплат:
05.05. — это строка 22 раздела 1 6-НДФЛ за полугодие ( за период 23.04.-30.04)
28.05. — это строка 23 ( за период 01.05.-22.05)
05.06. это строка 24( за период 23.05.-31.05)
28.06.это строка 25( за период 01.06.-22.06)
05.07.это строка 26( за период 23.06.-30.06)
А если бы были возвраты НДФЛ во втором квартале. то в этом отчете ведь должны быть также данные для строк 31-36 для 6-НДФЛ за полугодие ?
В дополнение к тексту выше скрин 1 из эфира » 6-НДФЛ за 1-й квартал 2024″
Приложение
Здравствуйте.
Обратите, пожалуйста, внимание, что флажок — крайний срок уплаты на скриншоте не стоит. Отбор по дате 28.07.2024 не производится, он просто выведен в шапку.
Отчет на скриншоте формируется по датам удержания с 1.04.2024 по 30.06.2024, т. е. по датам ведомостей.
Возврат НДФЛ также в этом отчете отражается, у меня в демо-базе просто не было возвратов за этот период.
Прикладываю пример с возвратом НДФЛ.
Налог во втором квартале удержан в ведомостях 03.05.2024, 24.05.2024, 05.06.2024 и 20.06.2024. Ведомости группируются по крайнему сроку уплаты. По срокам уплаты можно проверить 6-НДФЛ раздел 1.
03.05.2024 — строка 023 — 15600
24.05.2024 — строка 024 — 7800
05.06.2024 и 20.06.2024 — строка 025 — 19718
Возврат НДФЛ произведенный 07.06.2024 отражается в отчете Удержанный НДФЛ отдельно по дате возврата. В 6-НДФЛ возврат отражается в строке 035 по сроку с 01.06.2024 по 22.06.2024.
Если сделать отбор по крайнему сроку уплаты, в отчете останутся только те ведомости, которые по дате относятся к выбранному сроку уплаты.
Здравствуйте! Спасибо! У крайнего срока уплаты дату увидела, а то, что там нет флажка не учла.
Вопрос закрываю.
Добрый день.
Пожалуйста. Рада, что получилось разобраться!