ИП ОСНО. Расчет авансового платежа в 3-НДФЛ поквартально в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, вопрос такой , как правильно рассчитать авансовый платеж по ИП на ОСНО , как проверить правильность автоматического расчета в 1 ? Ну годового тоже касается и как составить правильно 3- НДФЛ отчет?

Метки вопроса: —

Все комментарии (25)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    Правильно понимаю, вы хотите понять верно ли программа считает доход и соотвественно аванс с дохода?

    Скажу сразу, учет ИП на ОСНО сложный, в 1С полностью не автоматизирован.

    Сводного единого отчета нет.
    Доходы и расходы смотрим в разных отчетах.

    Доходы.
    Доходы от реализации смотрим в Универсальном отчете ( далее УО) — регистр накопления ИП Доходы, Основные данные.
    Смотрим Выручку, формируется по документам поступления на расчетный счет.
    Авансы от покупателей — ИП прочие доходы.
    Смотрим Сумму , формируется по документам поступления на расчетный счет.

    Расходы.
    Материальные в Универсальном отчете — регистр накопления ИП МПЗ, Остатки и обороты.
    В настройках можете указать — Отборы — Вид МПЗ — В списке — Товары, материалы.
    Смотрим графу Расход.

    В ИП Прочие расходы, Обороты.
    Смотрим сумма без НДС, чтобы стояла оплата в графе Документ оплаты + отбрасываем амортизацию, потому что она отражается еще отдельно.
    Зарплату тоже отбрасываем, ее так же можем увидеть в другом УО.

    Прежде чем формируете 3-НДФЛ и УО, обязательно закройте период.

    То есть все доходы проверяем вручную через УО. Другого алгоритма проверки в программе нет.

    Формируете 3-НДФЛ, сверяете сумму Доходов и Расходов с КУДиР ИП. В Расчете 3-НДФЛ видим сумму налога к уплате за год на текщий момент.
    Сформировать поквартально не получится, программа формирует 3-НДФЛ только за год нарастающим итогом.

     2

  2. Добрый день . Да, я хочу проверить, насколько корректно 1 с считает налоговую базу. УО не очень умею пользоваться, мне потребуется , чтобы вы показали настройки и как смотреть для каждого пункта -Доходы ,Расходы , прочие расходы и куда смотреть в них, что именно проверять.

    Доходы от реализации смотрим в Универсальном отчете ( далее УО) — регистр накопления ИП Доходы, Основные данные.
    Смотрим Выручку, формируется по документам поступления на расчетный счет.
    Авансы от покупателей — ИП прочие доходы.
    Смотрим Сумму , формируется по документам поступления на расчетный счет. — не поняла к сожалению

    Расходы.
    Материальные в Универсальном отчете- регистр накопления ИП МПЗ, Остатки и обороты.
    В настройках можете указать — Отборы- Вид МПЗ — В списке- Товары, материалы.
    Смотрим графу Расход. — тоже не поняла, как настроить, куда смотреть?

    В ИП Прочие расходы, Обороты.
    Смотрим сумма без НДС, чтобы стояла оплата в графе Документ оплаты+ отбрасываем амортизацию, потому что она отражается еще отдельно.
    Зарплату тоже отбрасываем, ее так же можем увидеть в другом УО. — и это..Мне бы с рисунками, как вы сверху сделали

  4. Спасибо большое, а второй слайд , где ИП МПЗ регистр, где расходов нет, о чем он говорит? Расходы, аренда, транспортные, складские, маркетинговые , консультационные, потом расходы , которые выставляю маркетплейсы и даже платим за использование товарного знака, обычные расходы для торговой организации

  5. А по доходам в отчете выбирать именно — ИП прочие доходы?

  6. Сформировала УО по доходам, я так понимаю в доходы должна попадать выручка по товарам которые оплачены и отгружены, т.е. в УО проверять наличие оплаты и документа отгрузки?

  7. Этот регистр о чем говорит, не совсем понимаю

  8. В этом отчете тоже не совсем принцип понимаю

  9. ИП МПЗ — регистр учета материально-производственных запасов, оборудования, основных средств и нематериальных активов предпринимателя в разрезе партий и документов оплаты поставщикам.
    ИП Прочие расходы — это например, амортизация, другие расходы.
    ИП Иные материальные расходы – регистр учета иных (косвенных) материальных расходов.

    ИП Доходы — выручка, которая поступила на счет организации.
    Можете эту сумму сравнить с суммой по Д счета 51.

    В ИП МПЗ — расходы ИП на материально-производственные запасы.

    ИП Прочие расходы — что именно за расходы вы видите в колонке Статья затрат.

    Если хотите понять, что за суммы — — два раза кликайте по ней—Регистратор—нажимаете—будет отчет с документом, переходите в него, проверяете.

  10. А как это сформировать на 31.03.2024 ? чтобы посмотреть авансовый платеж?

    1. Отчеты—Отчеты ИП—Помощник заполнения 3-НДФЛ.
      Программа формирует документ нарастающим итогом с начала года на текущий момент, на 31.03.24 нельзя сформировать.

  11. Получается это должно совпадать с регистрами доход- это регистр накопления( доходы + прочие доходы) без НДС? А вычеты — это регистр (ИП МПЗ + ИП прочие расходы) ?

  12. Да, Доходы и расходы должны сопадать с регистрами и КУДиР ИП.
    Доходы +Прочие доходы без НДС.
    Расходы — различные расходы, смотря по каким регистрам отражались расходы в течение периода.

  13. Если сверять помощник 3 ндфл с УО ИП ДОХОДЫ -+ ИП ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, то в помощнике на 431 389,39 меньше, где можно поискать, почему расхождения?

    1. Нужно, сверять все доходы и все расходы, по-другому ни как.

  14. Не могу понять как эту сумму проверить?

    1. Эту сумму проверяете в графе 10 таблицы 1-7А и таблицы 1-7Б.

  15. И как проверить прочие расходы тоже не пойму как формируется..если сравнивать с УО ( ПРОЧИЕ РАСХОДЫ) ,то там другая сумма

    1. Попробуйте отчет выгрузить в Excel и просчитайте только суммы, по которым есть оплата.

       1

  16. И в этом отчете сумма ни как в помощнике ..я так понимаю в УО должна быть сумма списание себестоимости?

    1. У вас сумму с минусом в расходах, их надо поссотреть, что это за суммы.
      Вполне возможно, что как то они некорректно ложаться в расходы, потому что полной автоматизации нет.

  17. Нашла как помощник делит по кварталам расчет, но вопросов не уменьшилось . В УО доходы, выручка больше

    1. Учет ИП ОСН в 1С архисложный и полностью не автоматизированный.

      Обороты у вас не маленькие.
      Перепроверить до копейки вряд ли удастся.

      Считаю, что учет ИП ОСНО можно вести, когда, только купил-продал и небольшие обороты. Дальше уже сложнее.

      На практике ИП на ОСНО работают со своими программистами 1С.

       2

  18. Да, приходится обращаться к специалистам конечно, но хотелось бы все-таки и самой понять, как все-таки проверить расходы. Суммы доходов по УО ИП ДОХОДЫ И ИП ПРОЧИЕ ДОХОДЫ в итоге у меня сошлись с помощником расчета, а вот Расходы откуда и как я не могу понять и как смотреть УО , что в нем проверить , не понимаю. Хотелось бы подробнее.

  19. С доходами проще, чем с Расходами.

    Расходы я бы отталкивалась от отчета Книга доходов и расходов ИП.
    В расходах отчета видно, что все расходы поддятигаются из таблиц, они посточно поименованны.
    Например, Прочие расходы, табл. №6-2, переходите в отчете в эту таблицу, смотрите, что там за расходы.
    Можете перейти из табл. №6-2 перейти дальше в документ, который отражает расход. Увидите, какие регистры формируют этот расход.
    Потом вернуться в Универсальный отчет, сформировать отчет по данному регистру.

    Но то есть все равно, сверять вот так вручную, чтобы сначала понять.

    Как работать с Универсальным отчетом выслала ссылку выше.
    Настроиваете отчет по нужному регистру.

    Но опять же суммы, у вас очень большие.
    Тут только с программистом.

     1

Комментарии закрыты.