Как свернуть «пересортицу» по НДФЛ между ЗП и ПРЕМИЕЙ

1. Здравствуйте!
   Если мы говорим, про пересортицу удержанного ндфл по документам основания, то удобно проверить эту ситуацию с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника, флажок По сотрудникам не будем ставить.
   Исправить ситуацию можно в самой ведомости на выплату или с помощью документа Операция учета ндфл
   Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
   Если сумма ндфл не будет меняться в ведомости, а только поменяется распределение, то удобнее всего править в самой ведомости колонку ндфл.
   Если не будет получаться, приложите скриншоты:
   — анализ ндфл по документам-основания
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
   Уточните, какой способ исправления будем применять.

2. Спасибо, Но мы закрыли период и эту ошибку нужно исправить в августе.
   Операцию по НДФЛ мы не разу не делали. Подскажите, пожалуйста, как ее сделать в нашем случае.

3. Приложение

   В таком случае создаем документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы), мы будет использовать вкладку Удержанный ндфл.
   Так как у нас пересортица по двум документом основания, то будет две записи на данной вкладке. Дата документа и дата операция — текущая дата
   Заполняем документы: дата получения дохода ставим дату выплаты. Самое главное верно указать документ основания. В одном случае будет Премия, в другом Начисление зарплаты. Выбираем данные документы из журнала. Если у Вас есть обособки, тогда еще обязательно нужно заполнить колонку Обособленное подразделение.
   Результат проверяем в отчете Анализ ндфл по документам-основания. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты.

4. Спасибо,
   Но у нас НДФЛ исчислен правильно. условно по 10 000 руб. Ошибка в ведомостях при выплате.
   13000/7000 руб.

5. Мы не будем трогать исчисленный ндфл. Так как мы вносим данные на вкладку Удержано, то вносим изменение именно в учет Удержанного ндфл.

6. Добрый день,

   Спасибо большое!

   Подскажите, пожалуйста, а если снимать операцией исчисленный налог, то на этой вкладке нет вида дохода. Как его добавить

7. Имела ввиду документ основание

8. Приложение

   Боюсь, я Вас не совсем поняла. Для исчисленного ндфл документ основание и есть тот документ, которым он исчислен. Поэтому в документе Операция учета при работе с вкладке Исчисленный ндфл не требуется указывать документ основания. На этой владке важно заполнить вид дохода.
   Приложите, пожалуйста, Ваши скриншоты, чтобы однозначно понять о чем идет речь:)

9. В начала года произошла следующая ошибка. извините, не сразу разобрались.
   Нам надо сторнировать исчисленный НДФЛ с премии на 3000 и увеличить исчисленный НДФЛ в ЗП.

   При расчете премии был неправильно исчислен НДФЛ (был завышен) на 3000 руб. , а выплате НДФЛ был на 3000 меньше, чем исчисленный (правильный).
   НДФЛ с ЗП был занижен на 3000 руб., а выплате НДФЛ был правильный.

10. Приложение

    У нас ндфл считается с нарастающим итогом с начала года. Если в документе Премия не верно исчислен ндфл, то при начислении зарплаты программа исправила ошибку сама. В каком отчете Вам мешает данная пересортица? Если мы обратим внимание на отчет 6 ндфл, то там нет разбивки ндфл, с какого дохода сколько исчислено.
    Если ранее в программе был важен показатель: Оплата по окладу или Доходы от трудовой трудовой деятельность — это влияла на срок уплаты ндфл, то с этого года уже нет этих правил.
    Чтобы перепроводить документы прошлого периода — это надо очень весомые причины. Предлагаю проверить, сейчас ндфл по каждому сотруднику с начала года исчислен верно. Прикладываю публикацию: Проверка исчисленного НДФЛ .
    Приложите,пожалуйста, скриншоты, описывающие ситуацию — визуально быстрее будет понять,что не так:)

Комментарии закрыты.