Смена налоговой задним числом

1. Здравствуйте!
   Я правильно поняла ситуацию: сейчас доход по обособленному подразделение попадает в одну ИФНС с начала года. Нам нужно переопределить, уже начисленный доход, в другую ИФНС.
   Прикладываю публикации:
   — Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации? .
   — Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
   Если что-то не будет получаться, или я не верно поняла суть вопроса, пожалуйста, напишите 🙂

2. здравствуйте! да, все верно, нужно перенести доход сотрудников по новому обособленному подразделению в новую ИФНС, то что вы предлагаете предполагает перепроведение документов, в нашей ситуации это неприемлемо. рассматривали сделать групповым перепроведением и после операцией учета ндфл. а регистрационные данные — это самое простое, все это сделали, с июля все идет как должно. отчетность сдали, делали руками, людей не мало, перепроведение абсолютно не вариант. хотелось бы по последовательности действий получить консультацию. типа делайраз, делай два

3. Мила, я постараюсь более подробно обрисовать ситуацию, почему перепроведение не вариант. 1 квартал 2023 года предприятие было зарегистрировано как юр.лицо в ИФН допустим 1111, после в апреле было выделено обособленное подразделение, т.к. вид деятельности — дороги, ОКТМО отличаются от головного, по двум все сделано как надо, а по самому крупному, в котором более 200 человек — не стали или забыли. я новый бухгалтер, пришла к отчетности, в июне. обнаружила такое только при подготовке отчетности. как всегда времени нет, поэтому было решено сдавать с ручным заполнением и потом догонять корректировкой. что я сделала. завела новую регистрацию, групповой обработкой перенесла людей, доход ушел — но!!!!! были перемещения внутри, и вот эти сотрудники зависли! т.е. почти 15человек остались в новой ИФНС за весь период, т.е. 6 м-ев. и теперь надо 15 человек вернуть за 1 квартал в головную ИФНС. ДА, вот такая получилась каша. еще раз групповое — что то не уверена. а ведь еще и выплату надо разнести. теряюсь с чего начать и последовательность

4. Благодарю за замечания и пожелания! Но признаться честно, не зная опыт и знания подписчики, сразу рекомендовать групповую обработку изменения не решусь. Тем более групповая обработка — это тоже перепроведения. Только сложнее проверить отбор документов. Здесь у многих пользователей возникают трудности.
   т.е. почти 15человек остались в новой ИФНС за весь период, т.е. 6 м-ев. и теперь надо 15 человек вернуть за 1 квартал в головную ИФНС.
   Вы проделали большую работу, осталось всего 15 человек 🙂 В таком случае, рекомендую рассмотреть документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). С его помощью отминусовать доход из одной ИФНС и внести доход в другую. Также этим документом навести порядок в исчисленном, удержанном и перечисленным ндфл. Обычно я делаю документ Операция учета ндфл и проверяю результат с отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), там будет разделение дохода по ИФНС.
   Если нужно будет помощь в работе с этим документом, пожалуйста, напишите.

5. Добрый день Мила! да, именно к этому я и подводила! но за что схватиться — не знаю! т.к. последовательность не последнее дело в этом переброске. не могли бы вы схематично описать с чего начать, на что обращать особое внимание. чем проверить и как выйти на суммы дохода — это все настроено, и по ИФНС и по сотрудникам, можно я приложу скриншот, что у меня на сегодня получилось? т.к. очень смущают зависшие вычеты, это те же самые сотрудники зависшие между и там и там. просто какие то бешенные суммы по некоторым. Вот это меня и напугало. еще волнуют даты документа операция. как самого документа так и внутри. по доходу делаю последним днем м-ца, как мне кажется, а вот дальше — налог, прим.вычеты. все вкладки заполнить, или чем то можно и пренебречь. котловым способом было совсем просто перенести, как оказалось и казалось. Спасибо, очень жду вашего комментария.

6. Поясните пожалуйста, на скриншоте учет 1 сотрудника или нет?
   Приложите отчет по 1 сотруднику, чтобы были видные документы регистрации. Котловым методом как мне кажется не получится. Из 200 человек 15 проблемных — лучше сделать точечно. Пока не могу сформулировать рекомендации, жду Ваши данные.
   Загруженность по вопросам сегодня не большая, так что мы с Вами практически в режиме чата сможем порабать.

7. Мила, на скриншоте в ифнс где нет движения с апреля должен быть один сотрудник, его я пыталась сделать операцией учета ндфл, просто распровела, зависшие 15 человек по 1 кварталу сидят во второй раскрытой налоговой где январь-февраль-март доход до миллиона, а с апреля как положено все перенеслось. вот скриншот с проведенным одним сотрудником в апреле

8. это по одному сотруднику

9. Приложение

   Очень надеюсь, что я Вас верно поняла. По скриншоту будем переносить из верней ифнс в нижнюю.
   Нас тут есть Исчисленный, удержанный и перечисленный ндфл.
   Создаем документ Операция учета ндфл. Дату документа я бы поставили текущий месяц, текущий день. В июне у нас есть перечисленный ндфл. Значит на вкладке Перечисленный ндфл ставим сумму — 5287. Важно заполнить ячейку Регистрация обособленного подразделения. Делаем вторую строку: сумма будет с плюсом, ифнс будет другой.
   В июле у нас есть исчисленный ндфл, начинаем с него. На вкладке Исчисленный ндфл указываем последний день месяца, сумму с минусом, указываем обязательно Обособленное подразделение. Делаем вторую строку, изменив сумму и обособку.
   Удержанный ндфл: вот тут важно сделать столько строчек за июль сколько у нас документов регистрации. Но к сожалению, я не знаю какие это документа и столько их. На вкладке удержанный ндфл важно заполнить ячейку документ основания, вид дохода и обособленное подразделение. Далее делаем перечисленный ндфл.
   Прикладываю скриншоты. Если нужно перенести апрель, то по аналогии создаем записи в документе Операция учета ндфл
   Результат проверяем с помощью подробного анализа ндфл. Если здесь все будет хорошо отражено, то далее проверяем с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указываем по кнопке Настройки одного сотрудника и проверяем за год пересортицу.

10. окей, я как раз начала делать подобные манипуляции, только дату ставлю по расшифровке на дату документа начисления а ндфл документы выплаты, пока все легло красиво. но даты меня смущают. слава богу у этого сотрудника только аванс и зп пока! отпуск прошел в прошлом году, вычетов нет, это самый простой и легкий случай, вот оставшиеся 15 челов — мама гологая, как видно из вычетов и удержанного налога! Спасибо, Мила! можно пока не закрывать вопрос, я постараюсь сделать за сегодня завтра, если все хорошо ляжет — то отпишусь, в любом случае отпишусь! а с ведомостями как быть? как перенести налоговую по выплатам?

11. спасибо за подробные скрины! по оставшимся сотрудникам сформировалось видение решения задачи!

12. Пожалуйста. Вопрос закрывать не буду,если что-то не будет получаться — сразу пишите. Прикладывайте скриншоты -вместе проверим, посмотрим:)

13. Не торопитесь- время есть.
    Выплаты мы переносим с помощью вкладок Удержано, Перечислено.

Комментарии закрыты.