Сторнирование натурального дохода

1. Добрый день! Можно в документе «Доход в натуральной форме» нажать «Сторнировать» и провести документ «Сторнирование начислений»:
   

   Тогда в текущем месяце отсторнируется доход, налоги и взносы.

   Второй вариант — перейти по ссылке «Исправить» и выбрать вид дохода не облагаемый НДФЛ и страховыми взносами, тогда программа тоже отсторнирует налог и взносы, но доход останется.

   1. А сторнировать можно не всю сумму , а только какой -то кусочек( у него было утеряно два чека- один нашел, второй — нет)? Нигде это не вылезет косяком?

2. Да, в этом случае используем ссылку «Исправить», в открывшемся документе «Доход в натуральной форме» указываем правильные данные, остальные программа осторнирует сама.

   Например, в первом документе было указано 1000 руб, а у нас подтверждено только 700 руб. По ссылку «Исправить», в открывшемся документе «Доход в натуральной форме» указываем 700 руб.

   1. Сделала так , как Вы говорите, но у меня почему — то НДФЛ корректирует ( пишет -147) по той сумме , которая остается не подтвержденной( 5035 руб- чек есть, НДФЛ 654 р; 1136 руб -чека нет, НДФЛ -147 р.)Это правильно? Так и должно быть? Как поступить ? Это скрин на втором листе. Первоначальный документ на первом листе. И при исправлении на вкладку Пересчет прошлого периода подтягивает и сторнирует всю сумму ( третий лист скрина) . Это правильно ? Или эту строчку нужно удалять?

      1

3. Добрый день! Всё верно, по НДФЛ разница сторнируется.
   Высылаю свой пример, только у меня НДФЛ нарастающим итогом из-за округления отличается на 1 руб:
   
   

   
   

   
   

   1. Добрый день! Вот что-то здесь я запуталась. И у Вас , и у меня получается, что сторнируется вся сумма НДФЛ- все 802 руб. И в подробном Анализе получается, что в мае начисляется НДФЛ как раз по доходу, с которого НДФЛ не нужно удерживать… Ещё и написано, что этот НДФЛ нужно удержать. А тут , наоборот, получилось , 147 сбросили , а 654 нужно начислять … Объясните мне , пожалуйста. Как это объясняется? Мне казалось , что сторно должно быть только на сумму 654 руб, а 147( у Вас 148) должно остаться и быть начисленным , и удержанным , и уплаченным. Что-то я не пойму никак. Спасибо

4. Здесь так и получается — 147 (-148):
   
   
   Дело в том, что в учете НДФЛ программа должна переопределить дату получения дохода, поэтому она с 30.04 сторнирует НДФЛ, а на 19.05. ставит.

   В отчет ещё добавила ведомость, по которой мы ранее удержали 802 рубля НДФЛ, теперь у на появился излишне удержанный налог 147 (148 руб):
   
   

   Его можно вернуть сотруднику по заявлению, оформив документ «Возврат НДФЛ», тогда суммы в отчете схлопнутся.

5. В программе такой же принцип сторнирования и начисления используется, если мы проводим больничный во время отпуска.
   Сумма отпускных полностью сторнируется и начисляет остаток (если больничный не на весь отпуск). Т.е. получается как будто всё изначально было проведено верно, если убрать сторно.

   1. «В отчет ещё добавила ведомость, по которой мы ранее удержали 802 рубля НДФЛ, теперь у на появился излишне удержанный налог 147 (148 руб): «- вот это то и непонятно. ???? У нас излишне удержанный 655 , вернуть должны его. А 147 (148) руб удержан верно, его возвращать не должны. ????
      Если я правильно поняла, по аналогии со сторнированием отпуска при больничном (» …и начисляет остаток (если больничный не на весь отпуск)….») — то вместо 5 035 в документе Доход в натуральной форме в графе Начисления я должна указать 1 136 , потому что у меня должен остаться этот доход , с него мы правильно удержали НДФЛ 147(148), а сторнироваться должен 5 035 и НДФЛ 655 руб. То есть не нужно было начислять именно 5 035 руб. Может быть так ? ????

   2. Это Ваша рекомендация выше :
      «… Да, в этом случае используем ссылку «Исправить», в открывшемся документе «Доход в натуральной форме» указываем правильные данные, остальные программа осторнирует сама. «- вот здесь Вы так и пишите, что указать нужно ПРАВИЛЬНЫЕ ДАННЫЕ , в нашем случае правильные — это 1 136 руб , программа остальные , т.е. 5 035 , должна отсторнировать сама. Но дальше Вы приводите пример, а там как раз наоборот :

      «….Например, в первом документе было указано 1000 руб, а у нас подтверждено только 700 руб. По ссылку «Исправить», в открывшемся документе «Доход в натуральной форме» указываем 700 руб.» — то есть здесь мы все таки изначально должны были только 300 руб облагать НДФЛ и взносами, так как 700 руб все таки подтверждено, значит их никак не притягиваем. ???? Но у Вас в примере как раз наоборот, как правильный доход мы показываем 700 руб. Или я не правильно понимаю ? ????

6. Я, наверное, в суммах не так поняла, прошу прощения.
   Первоначально мы отразила полную сумму 6171, с неё удержали НДФЛ 802. Потом сотрудник подтвердил расходы на сумму 5 035, мы эту сумму не облагаем НДФЛ, облагаем 1 136.
   Должно быть так:
   
   

   
   

   
   

   1

   1. Отлично! Тогда понятно ! Спасибо большое, зато разобрались хорошо!
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1

8. Большое спасибо! Все получилось!

Комментарии закрыты.