Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.408)
Здравствуйте. Подскажите как лучше действовать если сотруднику начисляют отпуск выплачивают и отменяют (отзывают) в одном месяце. Выплата отпускных произведена ведомостью на группу сотрудников. Попытались сделать сторно отпуска в текущем месяце, при расчете ЗП за первую половину отсутствует начисленный НДФЛ и в ведомость попадает вся сумма аванса с учетом НДФЛ.
Очень бы хотелось от вас услышать алгоритм действий в такой ситуации чтобы учлись суммы переплаты в авансе, чтобы верно отразился НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно ли я поняла Вашу последовательность действий:
— начислили и выплатили зарплату февраля
— начислили и выплатили отпуск в начале марта
— отсторнировала отпуск в начале марте
— рассчитываем аванса за март
В документе Начисление за первую половину месяца ндфл не будет правильно рассчитываться. У нас есть два варианта или поправить руками или дождаться перерасчета в документе Начисление зарплаты за месяц. Если после начисления за первую половину месяца сделать документ Перерасчет НДФЛ, то программа исправил учет, но документ Ведомость не увидит этой информации. Поэтому вводить этот документ сейчас не нужно. Но очень рекомендую его делать после начисления зарплаты за месяц.
Не могу сказать. что программа себя правильно ведет, возможно после выхода следующего релиза что-то изменится. Очень рекомендую проверить весь ли доход попадается в налоговый учет. Прикладываю публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .
Дело в том что сотруднику выплатили деньги за отпуск, а потом еще деньги за аванс. Много денег не за что ))) Бесит что не видно переплаты.
А можно ли поступить так в ведомости на выплату по отменённому отпуску убрать НДФЛ с этой выплаты. В расчете за первую половину руками НДФЛ начислить в ведомости на аванс НДФЛ этот указать. Насколько эти действия с вашей точки зрения не правильны?
В рамках сегодняшней концепции ндфл — все средства хороши:) Если раньше мы никогда не рекомендовали руками правит ндфл — то теперь это единственный способ.
Да того, чтобы оценить последствия предложенных действия, что важно проверить:
— сформировать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), по кнопке Настройка выбрать нужного сотрудника и указать период с начала года. В этом отчете не должно быть расхождений по документам. Если они будут, это значит мы до конца года вручную будем править ндфл в ведомости по данному сотруднику.
— проанализировать даты ведомостей на предмет Уведомление в налоговую. Если ндфл из данной ведомости не был указан в документ Отражения удержанного НДФЛ в бухучете — то можно смело править. Если же был указан, то потребуется отправить корректировочное уведомление в ИФНС. Но это не сложно.
Прикладываю ссылку на семинар, где раскрыта данная тема: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 . Раздел УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, 6-НДФЛ, видео Как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам.