Добрый день.
У сотрудника 2 вычета на ребенка по 1400 рублей, всего 2800.
В январе взялись 2800, в феврале тоже уже 2800 применились при расчете Разового начисления от 31.01.23.
Начинаем считать «Начисление за первую половину месяца» (аванс за февраль), и у некоторых сотрудников НДФЛ считается некорректно — как будто хочет примениться ещё один вычет, но при этом этого вычета нет в документе «Начисления за первую половину», в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» тоже вычета не видно. Но сумма НДФЛ все равно считается, как будто применился вычет, причем как будто только один 1400, а не оба 2800 (хотя они и не положены сейчас, так как выплата аванса завтра, то есть дата получения дохода — февраль, мартовским вычетам рано применяться).
Помогите, пожалуйста, найти этот вычет-призрак, который хочет примениться при расчете аванса февраля…
Сумма аванса 82500, 13% будет 10725. А НДФЛ ставит 10907 (как будто применился вычет 1400 — но его нигде не видно в Начислении за первую половину).
Добрый день!
1. Какая плановая дата выплаты установлена в документе «Начисление заплаты и взносов» от 31.01.2023 г.?
2. Приложите скриншот вкладки «НДФЛ» документа «Начисление заплаты и взносов» от 31.01.2023 г. со строкой по сотруднику, чтобы были видны все значения колонок
31.01.23 было 2 начисления — Разовое
И Начисление зарплаты — везде дата выплаты 08.02.23
Добрый день!
Похоже проблема с январским «Начислением зарплаты и взносов». В первой строке должна была подгрузится информация об НДФЛ с аванса без вычета. Но появляется первая строка по авансу и указывается уже с вычетом и НДФЛ совершенно другой.
А при начислении аванса за февраль к доходу прибавляется 1400 и эта сумма умножается на 13% (82 500 + 1 400) * 13% = 10 907 руб.
Очень странно…, действительно вычет-призрак.
Предлагаю вам попробовать два варианта на копии базы:
1. Исправить рассчитанный НДФЛ вручную в документе «Начисление за первую половину месяца» за февраль.
Проверить заполнения в «Ведомости» на аванс колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению».
Рассчитать зарплату за февраль и заполнить Ведомость на выплату зарплаты за вторую половину месяца. Проверить, что в Ведомости в колонках «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» данные заполнились верно.
Проверить что после этого в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 г. исчисленный НДФЛ соответствует базе. Удержанный и перечисленный НДФЛ равны исчисленному налогу.
2. Вместо исправления НДФЛ в февральском «Начислении за первую половину месяца» воспользоваться документом «Перерасчет НДФЛ». Далее проверку делать точно такую же, как по Варианту 1.