Добрый день, у меня возникла ситуация с сотрудником: он работал в двух ОП по 0,5 ставки, в феврале у него родился ребенок , в марте он принес свидетельство о рождении и написал заявление на вычет, в конце марта принес заявление о выплате пособия по уходу за ребенком и остался работать только в одном ОП на 0,5 ставки. Все ему пересчитала, но при формировании 6-НДФЛ по одной налоговой переплата в строке 180 , по другой недоплата строка 170 , сумма одна и та же , как исправить.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Нужно проверить налоговые отчеты этого сотрудника с детализацией до ИФНС. ИФНС программа выбирает автоматически по данным сотрудника.
Возможно дело в вычете: программа применила вычет по обоим ИФНС, возник НДФЛ с минусом. Возможно, перепровели какой-то документ начисления. Давайте посмотрим отчеты «Анализ-НДФЛ по документам основаниям» с отбором по сотруднику и отдельно с отбором по обеим налоговым. Приложите в формате pdf.
Да, по сотруднику + и -.
Здравствуйте! Смоделировала пример для данной ситуации. При применении вычета за прошлые периоды программа рассчитывает его, исходя из доходов того периода, за который применяется вычет. Т.е. вычет применяется к прошлым доходам. Если был доход по разным ИФНС, то и вычет предоставляется пропорционально.
Впринцие, такой алгоритм учета в ЗУП — логичен. Например, в ситуации, когда работник не работал, как у Вас сразу в двух обособках, а просто перевёлся в другую обособку, у него просто может не хватить дохода по «новой» обособке, чтобы применить вычет.
Как в таких ситуациях правильно поступить методически, я не могу подсказать. ЛУчше консультирвоаться с аудитором или хотя бы в своей ИФНС.
В Вашем примере дохода хватает и по текущей обособке. Я могу предложить просто скорректировать вручную «Место получения дохода». Я проверила в своей базе: при дальнейших расчетах программа не пытается снова пересчитать все и вернуть как было. Таким образом у Вас выет в полном размере пройдет по актуальному для жээтого сотрудника ОКТМО. НО! Я не могу гарантировать, что не изменятся алгоритмы в течение года. Т.е. этому сотруднику в конце года нужно уделить особое внимание, перепроверить, чтобы у него вычет не «убежал» снова на другое ОКТМО.
Спасибо, поняла