Универсальный отчет по журналу счетов-фактур не посредника

Налоговая при проверке запросила журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. В программе он формируется пустой, т. к. у нас нет посреднических операций. Как можно сформировать такой отчет?

Настройка Универсального отчета

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур ведут (ст. 161, 169 НК РФ, Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137):

• посредники,
• экспедиторы,
• застройщики.

Учитывая это, Организация, при получении такого запроса, может предоставить:

• пустой журнал с пояснением об отсутствии посреднических операций, а также операций по деятельности экспедитора или застройщика;
• реестр счетов-фактур в свободной форме.

Чтобы сформировать реестр в программе, создайте Универсальный отчет (раздел Отчеты — Стандартные отчеты).

Заполнение шапки отчета

В шапке укажите:

• Период — период, за который составляете отчет;
• Регистр сведений — тип источника данных;
• Журнал учета счетов-фактур — отчет будет формироваться по данным этого регистра;
• Основные данные — данные для построения отчета.

Настройка отчета

По кнопке Настройки в шапке отчета откройте панель настроек, нажмите кнопку Вид — Расширенный.

Вкладка Отборы

Укажите на вкладке Отборы:

• 1-я строка (если учет ведется по нескольким организациям в базе):
  • Поле — Организация,
  • Условие — Равно,
  • Значение — название организации, по которой формируете отчет,
  • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.
• 2-я строка:
  • Поле — Часть журнала,
  • Условие — Равно,
  • Способ вывода поля отбора — звездочка, т. е. показать в шапке отчета.

Вкладка Структура

На вкладке Структура укажите Состав группировки — показатели, которые хотите включить в отчет, например, это могут быть:

• Контрагент — Без иерархии;
• Контрагент.ИНН (по кнопке Добавить — Контрагент — ИНН) — Без иерархии;
• Дата счета-фактуры — Без дополнения;
• Дата регистрации — Без дополнения;
• Код вида операции — Без иерархии;
• Номер счета-фактуры — Без иерархии;
• Валюта — Без иерархии.

Вкладка Поля и сортировки

На вкладке Поля и сортировки задайте поля, которые отобразятся в графах табличной части отчета.

Оставьте флажки только для следующих показателей:

• Контрагент;
• Контрагент.ИНН (по кнопке Добавить — Контрагент — ИНН);
• Номер счета-фактуры;
• Дата счета-фактуры;
• Дата регистрации;
• Валюта;
• Сумма по счету-фактуре;
• Сумма НДС;
• Код вида операции.

Формирование отчета

После завершения настройки нажмите кнопку Закрыть и сформировать.

Укажите в шапке отчета в поле Часть журнала:

• Полученные счета-фактуры.

Программа сформирует отчет по заданной настройками форме.

Аналогично сформируйте отчет по другой Части журнала:

• Выставленные счета-фактуры.

Сохранение настроек отчета

Сохраните настройки отчета в по команде Сохранить вариант отчета.

В открывшейся форме следует в полях:

• Наименование — дать название отчету, например, Журнал счетов-фактур.
• Доступен — выбрать кнопку:
  • Только для автора — отчет с данными настройками будет доступен только пользователю, создавшему его.
  • Всем пользователям — отчет будет доступен всем пользователям базы.

После ввода наименования настройки, нам не придется каждый раз настраивать отчет заново. Чтобы обратиться к сохраненной настройке, достаточно нажать кнопку Выбрать настройки.

Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

• Как отправить настройки по электронной почте
• Как выгрузить и загрузить настройки

Выгрузка отчета в excel

По кнопке Сохранить  сохраните готовый отчет в файл excel для редактирования. Нужно дать заголовок отчету и указать подпись ответственного, например:

См. также:

• Как в 1С сформировать журналы-ордеры, ведомости и материальные отчеты, которые требует налоговая
• Удобная работа с журналами документов

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email