6 ндфл, 020 и матпомощь с вычетом

Здравствуйте!

Первый раз делаю 6 ндфл, не понимаю, в ЗУП ошибка или я не так считаю.
Вопрос про начисленние мат.помощи и подобные начислений с суммой вычета равной сумме начисления.

Сформировала 6 ндфл за первый квартал.
В строке 020 не вошел такой доход, а в строке 30 суммы вычетов вошли.

Строка 020 сошлась с отчетом, выложенным Еленой Гряниной (Универсальный отчет- анализ ндфл), строка 030 нет.

В базе большой бардак, излишне удержаный и перечисленный налог, привожу в соответствие исчисленный/удержаный, даты выплат план/факт… и теперь из-за этой разницы вычетов (в 6 ндфл есть, в отчете нет) не сходится проверка исчисленного налога по файлам опять таки Елены Гряниной. Переживаю,… как правильно? Должны таки доходы быть в 020? вроде нет. А вычеты в 030?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Если вычет попал в строку 030, то, конечно, доход должен отразиться в строке 020! А как иначе-то? Например, мат.помощь 3000 руб., сумма вычетов 3000 руб., а сумма дохода = 0?!? Так конечно не правильно! Должно быть доход 3000 руб. и вычет 3000 руб.
    Уточните, когда начислена и выплачена указанная материальная помощь?

    1. Приложение

      Сейчас увидела, что и мат.помощь не полностью перекрываемая вычетами тоже не попадает в отчеты.

      начислена мат.помощь 26.02, выплачена 05.03. Сумма 7000, вычет 4000.
      в 6 НДФЛ в строку 030 (вычеты) попадает 4000, в строку (020) доход 7000 не попал
      в Универсальный отчет -Анализ НДФЛ (с Вашего семинара настройка) не попадет ни в доходы, ни в вычеты.
      Может с настройками мат.помощи что-то нет так. Приложила скрин.

      1. Настройки вида начисления премии корректны. Пришлите скрин-шот документа начисления материальной помощи.

        1. Приложение

          скрин документа и подробного НДФЛ

        2. Приложение

          скрин регистров с отбором по начислению и физлицу

  2. Дина, технически всё верно у Вас оформлено. Единственное, что еще могу предположить, это не та регистрация в налоговом органе (ОКТМО / КПП) у этого дохода. Проверьте, какая регистрация в налоговом органе задана.

    1. Елена, здравствуйте!
      Спустя месяц нашлось решение этой проблемы. Может пригодится еще кому-нибудь.

      в 6 НДФЛ ошибки больше нет (может релиз был неудачный, + кривые данные в базе, сейчас уже не выяснить).
      а в настройке отчета Универсальный отчет — Анализ НДФЛ похоже ошибка в запросе:
      вычеты с мат.помощи не относятся ни к какой группе, поэтому не попадают ни в социальный, ни в стандартный, ни в имущественный. Доработали схему настройки, чтобы пустая группа вычета попадала в стандартные, и теперь сходятся суммы вычетов в 6 НДФЛ и универсальном отчете.

      Вопрос можно закрывать.
      Спасибо за работу вашей команды! Наконец, привела в порядок, казалось, уже безнадежную базу.

      1. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты